Conseil en cession et transmission d’entreprises

Vous souhaitez
VENDRE ou TRANSMETTRE
votre entreprise ?

Quelle est la valeur réelle de ma société ? Est-ce le bon moment pour vendre ? Quel est le meilleur acquéreur ?

Vous ne savez pas forcément par quel angle aborder ce projet et c’est normal. La cession ou la transmission d’une entreprise est une opération stratégique qui suppose :

La prise en compte de nombreux facteurs techniques : juridiques, sociaux, successoraux ou encore opérationnels par exemple dans le cadre d’une fusion ou d’une intégration.
Une gestion fine des facteurs humains : projet de vie et personnalité des parties prenantes, patrimoine, relations entre associés, problématiques sociales, succession, gouvernance, etc.

Au-delà de notre expérience en matière d’accompagnement dans des opérations de cession, nous disposons au sein de Carmine Capital d’un large éventail d’expériences vécues, ainsi que d’une grande capacité à appréhender votre situation de chef d’entreprise cédant et les subtilités des négociations.

Un accompagnement
PERSONNALISÉ

Nous vous proposons un accompagnement personnalisé pour identifier le meilleur acquéreur et vous placer en situation de force dans les négociations grâce à un processus concurrentiel cadré et dynamique.

STRATÉGIE

Travaillons ensemble sur votre stratégie.

Objectifs

Apporter aux acquéreurs potentiels l’éclairage le plus avantageux possible sur l’opportunité d’acquisition que représente votre société : potentiel de croissance, solidité du modèle économique et du positionnement concurrentiel, qualité de la base de clientèle et de tous les facteurs de création de valeur.
Démontrer la capacité de votre entreprise à délivrer ses promesses : compétences des personnes, maîtrise de la technologie et / ou des services proposés, stratégie de développement.

Notre valeur ajoutée

Marketing : cibler le message et positionner le ton du discours pour s’adapter aux attentes des différents profils d’acquéreurs potentiels, et ainsi s’assurer de leur intérêt.
Vision stratégique : construire un plan stratégique crédible et ambitieux, identifier les zones de risques du dossier et mettre en œuvre les solutions permettant d’optimiser sa valorisation.

PILOTAGE

Nous pilotons les phases de recherche et de qualification en toute transparence.

Objectifs

Avoir la certitude de céder :

Auprès du meilleur acquéreur possible : « le meilleur prix / le meilleur avenir / la meilleure sécurité ».
Aux conditions optimales : financières et également humaines, afin de protéger les valeurs portées par votre entreprise.

Notre valeur ajoutée

Apporter intelligence et stratégie dans le ciblage : identifier les acquéreurs pour lesquels l’acquisition représentera les plus forts effets de levier.
Valoriser votre entreprise au-delà de sa valeur financière : orchestrer un processus concurrentiel dans un calendrier précis tout en menant une stratégie de négociation propre à chaque acquéreur potentiel.
Gagner du temps : anticiper les points de blocage par la connaissance intime de votre société, cadrer et organiser le déroulé des opérations en fonction, pour limiter les allers-retours.

NÉGOCIATION

Nous vous accompagnons pour la négociation & la finalisation.

Objectifs

Vous accompagner dans la phase d’audit et tout au long des négociations et vous assurer de n’être sollicité que lorsque nécessaire.
Faire aboutir l’opération en temps, en heure et en qualité.

Notre valeur ajoutée

Protection : constituer une « zone tampon » entre cédants et acquéreurs afin de mener sereinement l’opération à son terme, y compris lors des phases de négociations dures.
Décodage : vous apporter une vision « opérationnelle » des conditions juridiques.
Vision long terme : favoriser le développement de l’entreprise et garantir la pertinence des conditions de l’opération dans le temps (complément de prix, cession différée, etc.).
Conformité : garantir la retranscription fidèle de « l’esprit » des négociations dans la documentation juridique afin d’éviter toute source ultérieure de désaccord.

Avec la plateforme myCARMINE, vous accédez en toute transparence et en temps réel à l’avancement de votre opération.

L'accompagnement proposé par les équipes de Carmine, notamment dans le soutien psychologique du dirigeant, a été pour moi particulièrement marquant. L'expertise de Germain Simoneau et de son équipe a été d'une grande aide pour naviguer à travers ces fluctuations émotionnelles.

David FornerPrésident fondateur STA Groupe

Je tiens à remercier les équipes Carmine Capital pour leur efficacité et leur professionnalisme. Le succès de cette opération ouvre la voie à des opportunités de croissance et accroît la valeur pour toutes les parties concernées.

François-Xavier AdamDirecteur Général et Associé Alessia RH

J’ai trouvé chez Carmine Capital à la fois beaucoup d’humanité dans les échanges et une réelle détermination dans l’identification des cibles potentielles permettant de s’approcher le plus possible de mes critères et mes valeurs. Je recommande Carmine Capital.

Brigitte CantineauFondatrice de Teamwork

J’ai beaucoup apprécié l’engagement d’Anne-Laure Beuriot pendant la durée de l'opération. Elle a été très rassurante. Pas une seconde je n'ai regretté le choix que j'avais fait de partir avec Carmine Capital. »

François de Boutray CEO du Groupe AKTOR

Sans la présence de Carmine, on ne serait pas arrivé à conclure cette opération. J’ai particulièrement apprécié l’efficacité de l’équipe, ses compétences et sa disponibilité.

Eric CaussatCo-gérant de Caussat Espaces Verts

L’accompagnement de Carmine Capital a été parfait. Carmine nous a aidés à prendre les meilleures décisions, à orchestrer les échanges tout en respectant les critères que nous avions définis et toujours dans la bonne humeur.

Nicolas EL-BEZEPrésident de Lensys