Conseil en levée de fonds pour PME et ETI

Vous souhaitez réaliser
une LEVÉE DE FONDS ?

Comment financer ma croissance ? Comment sécuriser mon patrimoine professionnel en conservant le contrôle de mon entreprise ?

Vous cherchez les bons moyens de financer votre développement ? Comment présenter et valoriser au mieux votre société ? Quels sont les projets de développement financés par des investisseurs ? A quoi vous engagez-vous en ouvrant votre capital à un fonds d’investissement ?

L’équipe de Carmine Capital sera votre partenaire de confiance pour vous orienter vers la typologie d’investisseurs la plus adaptée à votre projet : investisseurs institutionnels ou entrepreneuriaux, sectoriels ou généralistes, majoritaires ou minoritaires, spécialisés en capital développement ou en transmission, etc.

Un accompagnement
PERSONNALISÉ

Notre équipe est là pour vous proposer un accompagnement personnalisé, et vous guider tout au long de l’opération : définition de votre besoin, préparation de la levée, rencontre avec les investisseurs, accompagnement dans les négociations et finalisation de l’opération.

Nous réfléchissons avec vous à une structuration intelligente de votre financement afin de préserver votre patrimoine professionnel et optimiser la structure financière de votre entreprise.

STRATÉGIE

Travaillons ensemble sur votre stratégie.

Objectifs

Susciter l’appétence : apporter aux investisseurs potentiels l’éclairage le plus avantageux possible sur l’opportunité que représente leur entrée au capital de votre société : potentiel de croissance, solidité du modèle économique et de la base de clientèle, facteurs de création de valeur.
Démontrer la capacité de votre entreprise à délivrer ses promesses : compétences de votre équipe, stratégie de développement, maîtrise de la technologie et / ou des services proposés.

Notre valeur ajoutée

Marketing : cibler le message et positionner le ton du discours pour s’adapter aux attentes des différents profils d’investisseurs et ainsi s’assurer de leur adhésion.
Vision stratégique : construire un plan stratégique crédible et ambitieux, identifier les zones de risques du dossier, mettre en œuvre les solutions permettant d’optimiser sa valorisation.

PILOTAGE

Nous pilotons votre levée de fonds en toute transparence.

Objectifs : avoir la certitude de lever des fonds :

Auprès du meilleur investisseur possible : « le meilleur prix / le meilleur avenir / la meilleure sécurité ».
Aux conditions optimales : financières (dans la durée) et également humaines, afin de protéger les valeurs que vous portez et l’ADN de votre entreprise.

Notre valeur ajoutée

Apporter intelligence et stratégie dans le ciblage : identifier les investisseurs pour lesquels l’investissement représentera les plus forts effets de levier.
Maximiser la valorisation de votre entreprise : orchestrer un processus concurrentiel en menant une stratégie propre à chaque investisseur potentiel.
Gagner du temps : anticiper les points de blocage par la connaissance intime du fonctionnement de votre société et limiter les allers-retours.

NÉGOCIATION

Nous vous accompagnons pour la négociation & la finalisation.

Objectifs

Faire aboutir l’opération dans le respect du calendrier envisagé et des conditions attendues.
Vous accompagner dans la phase d’audit et tout au long des négociations et vous assurer de n’être sollicité que lorsque nécessaire.

Notre valeur ajoutée

Protection : constituer une « zone tampon » entre vous – dirigeants et actionnaires – et les investisseurs afin de mener sereinement l’opération à son terme, y compris lors des phases de négociations dures.
Décodage : vous apporter une vision « opérationnelle » des conditions juridiques.
Vision long terme : sécuriser le développement de votre société et anticiper les conditions des prochains tours de table.
Conformité : garantir la retranscription fidèle de « l’esprit » des négociations dans la documentation juridique afin d’éviter toute source ultérieure de désaccord.

Avec la plateforme myCARMINE, vous accédez en toute transparence et en temps réel à l’avancement de votre opération.

Travailler avec les équipes Carmine Capital restera un beau souvenir de mes 18 ans de vie d’entrepreneur. Carmine a su adapter un processus difficile et complexe aux enjeux et aux envies d’une PME.

Jean-Luc Da LozzoPrésident du Groupe CLER VERTS

Les chefs d’entreprise peuvent avoir des attentes qui ne sont pas forcément faciles à accepter par les investisseurs, et inversement. L’équipe Carmine Capital réalise un très bon filtre et parvient à traduire les besoins des parties prenantes.

Nicolas TarrenePrésident du groupe PSI