Les équipes de Carmine Capital accompagnent Vincent Gerfault et Nicolas Cottais, dirigeants-actionnaires de MG2MIX, dans la réorganisation du capital du groupe autour de ses cadres clés afin d’accélérer la croissance de l’entreprise.
Une croissance remarquable portée par trois dynamiques complémentaires : l’extension en 2020 de son site de production historique, l’investissement dans la recherche avec la présence de 30 ingénieurs nutritionnistes et 8 fermes de recherche zootechnique et l’expansion internationale avec une présence dans plus de 60 pays permettant de réaliser plus de 55% des ventes à l’export (Afrique, Moyen-Orient, Europe et Asie).
MG2MIX fondée en 1989 est une firme-services française indépendante spécialisée dans la fabrication de prémélanges essentiels à la nutrition animale. Le groupe propose une offre de prémix sur-mesure avec 90% de recettes uniques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque espèce, au cycle de vie de l’animal, aux différentes contraintes géographiques ainsi qu’aux exigences de conditionnement. Il apporte également une offre de service à forte valeur ajoutée avec un accompagnement sur mesure de ses clients, de la formulation d’aliments jusqu’au suivi des performances en élevages.
L’accompagnement de Carmine Capital dans la recomposition capitalistique et les projets de développement du groupe permet aux actionnaires de MG2MIX de faire entrer au capital, à leurs côtés, Cerea Partners dans le cadre d’un financement sponsorless*. Ce financement offre une relution significative à la nouvelle génération de managers du groupe tout en limitant la dilution des actionnaires managers historiques.
Le groupe a déjà réalisé en 2016 une première transmission par ses deux fondateurs auprès de ses managers clés, dont Vincent Gerfault et Nicolas Cottais. Cette opération s’inscrit comme une seconde étape de transmission progressive à une nouvelle génération de cadres avec comme objectif de rester fidèle à cette philosophie qui permet d’assurer la continuité des compétences de l’entreprise et de ses valeurs.
Pour en savoir plus sur cette opération, contacter : Anne-Laure Saint-Marc Girardin, Guillaume Mercier et Clément Richard
INTERVENANTS
MG2MIX (Vincent Gerfault, Nicolas Cottais)
Conseil M&A : Carmine Capital (Anne-Laure Saint-Marc Girardin Beuriot, Guillaume Mercier, Clément Richard)
Conseil juridique et fiscal société : HSA (Pierre-Eric Salvignol, Mathilde Gaultier)
Prêteurs : Crédit Agricole Ille-et-Vilaine (arrangeur), Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, BNP Paribas
Conseils juridiques prêteurs : CVS (André Watbot, Aymeric Langanay, Nicolas Maruelle)
Conseils Autres : Laplace (Dominique Aline, Romain Caillot)
Cerea Partners (Fabrice Vidal, Sébastien Robinand, Julien Bée)
Conseil juridique et fiscal : Agilys (Baptiste Bellone, Sophie Auvergne, Carolle Thain-Navarro)
DD financière : Oderis (Aurélien Vion, César Mullet, Corentin Burlot, Nicolas Baille)
DD stratégique : Adrimad (Charles David)
