GROUPE ROUDIÉ MINER

Le Groupe Roudié Miner, spécialiste des travaux de second œuvre en BtoB, accueille Multicroissance à son capital dans le cadre d’un OBO minoritaire. Cette opération stratégique, orchestrée par Carmine Capital, s’inscrit dans une dynamique de développement soutenu, renforcée par un rapprochement avec la société Lacaze, experte en revêtements de sol.

Un acteur régional de référence, né d’une alliance historique

Créé en 2020 du rapprochement entre Roudié (fondée en 1946, experte en peinture) et Miner (fondée la même année, spécialiste des sols), le Groupe Roudié Miner s’est imposé comme un acteur incontournable du second œuvre dans le Sud-Ouest de la France.

Avec plus de 200 collaborateurs répartis sur six sites entre Toulouse et Bordeaux, et un chiffre d’affaires de plus de 40 M€ en 2024, le Groupe répond aux besoins d’une clientèle diversifiée – industriels, tertiaire, acteurs publics et entreprises générales – grâce à sa forte technicité, sa réactivité et la qualité de sa relation client.

Une opération structurante pour soutenir une croissance maîtrisée

Souhaitant consolider ses expertises tout en s’ouvrant à de nouvelles perspectives de croissance, le Groupe a été accompagné par Carmine Capital dans la structuration d’un Owner Buy-Out (OBO) minoritaire. Cette opération permet l’entrée du fonds d’investissement Multicroissance filiale de la Banque Populaire Occitane, en parfaite cohérence avec l’ambition long terme des actionnaires historiques.

Cette évolution capitalistique vise à renforcer la trajectoire de croissance du Groupe, tout en garantissant la stabilité de son actionnariat et la continuité de son modèle entrepreneurial.

Une stratégie de croissance externe active : le rapprochement avec la société Lacaze

Dans le prolongement de cette dynamique, le Groupe a finalisé un rapprochement stratégique avec Lacaze, entreprise basée à Montauban (82), reconnue pour son savoir-faire dans la mise en œuvre de chapes fluides, la pose de carrelage, de faïences et de sols souples.

Cette opération permet au Groupe de renforcer son offre sur les métiers du sol, de s’implanter plus largement dans la région, et de dépasser les 50 M€ de chiffre d’affaires consolidé, confortant ainsi sa place parmi les leaders régionaux du secteur.

Une ambition claire : bâtir un pôle régional de référence

Porté par une volonté de croissance durable et maîtrisée, le Groupe Roudié Miner structure une stratégie fondée sur deux axes :

– l’élargissement progressif de son maillage géographique,

– la diversification vers des expertises complémentaires du second œuvre.

Cette feuille de route vise à consolider les positions du Groupe sur ses marchés historiques tout en captant de nouvelles opportunités, avec l’appui de son nouvel actionnaire minoritaire.

La clé du succès ?

Savoir-faire, cohésion et vision de long terme

Le succès de cette opération repose sur plusieurs piliers solides :

– Une complémentarité d’expertises entre Roudié, Miner et désormais Lacaze, au service d’une offre globale et cohérente.

– Une culture d’entreprise fondée sur l’excellence opérationnelle, la proximité client et la réactivité, véritable ADN du Groupe.

– Un management engagé et structuré, capable de porter une ambition forte tout en préservant l’identité humaine et artisanale du Groupe.

et enfin un accompagnement stratégique sur-mesure par Carmine Capital, qui a su traduire  les objectifs des actionnaires en une opération fluide, lisible et créatrice de valeur.

À travers cette opération, le Groupe Roudié Miner réaffirme son ambition : construire un leader régional du second œuvre, alliant tradition, performance et vision.

Verbatim

« L’arrivée de Multicroissance à nos côtés constitue un véritable accélérateur de développement. Elle nous permet de structurer notre croissance et de l’ancrer dans une dynamique d’expansion ambitieuse, tout en restant fidèles à nos valeurs opérationnelles et régionales ». Mathieu Roudié et Julien Miner.

« Multicroissance est fière et enthousiaste de s’associer à un groupe dirigé par deux associés, Mathieu ROUDIE et Julien MINER, tous deux issus de la troisième génération familiale, une continuité qui témoigne d’un attachement fort aux valeurs entrepreneuriales et à la transmission d’un savoir-faire reconnu. Nous saluons la qualité, le professionnalisme et l’engagement de ces dirigeants dont l’expertise et la vision constituent de véritables atouts. Nous avons une pleine confiance dans leur capacité à porter avec succès leur projet de développement ambitieux, qui renforcera durablement la position du Groupe Roudié Miner comme acteur régional de référence dans son secteur d’activité ».  Philippe Disconzi – Multicroissance

Pour en savoir plus sur cette opération, contactez : Anne-Laure Saint-Marc Girardin et Yann Le Bars

INTERVENANTS

Groupe Roudié Miner : Mathieu Roudié, Julien Miner

Multicroissance : Laurent Sauvade, Philippe Disconzi, Pierre-Louis Vidal

Conseil M&A : Carmine Capital : Anne-Laure Saint-Marc Girardin, Yann Le Bars

Conseil juridique Groupe Roudié Miner : Alizé 360 : Thierry Deville, Philippe Leysenne, Amélie Lardant

Prêteurs : Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées, Banque Populaire Occitanie (Co-Coordinateurs & Co-Arrangeurs) BNP Paribas (Co-Arrangeur), Société Générale

Conseils Investisseur Multicroissance

Audit Financier : CP&A : Jean-Philippe Perret, Sylvain Contant

Audit Juridique, Fiscal et Social : Cabinet Lexymore : Olivier Lacaze et ses équipes

Audit CyberSécurité : Cyblex Consulting : Christophe Vendran, Mathias JULIEN et leurs équipes