Une cession stratégique et régionale pour cet acteur de la rénovation
Après deux décennies à la tête de la société Gilmant Construction, Pierre Joly souhaitait changer de vie et lancer de nouveaux projets. Considérant son entreprise comme sa famille, il tenait à ce que la cession de sa société garantisse la pérennité de l’activité et des emplois.
En lui faisant rencontrer un vaste panel de candidats, Carmine Capital a permis à Pierre Joly de choisir, rapidement et en toute sérénité, un partenaire fiable en adossant son entreprise au Groupe BEAUDEUX, spécialisé dans le second œuvre et lui-même implanté dans les Hauts-de-France.
Gilmant Construction, près de 150 années de précense dans le Nord
Peu d’entreprises françaises – et encore moins de PME – peuvent revendiquer d’être prospères près d’un siècle et demi après leur création. C’est pourtant le cas de Gilmant Construction, une société fondée en 1880 et reprise en 2005 par Pierre Joly. Aujourd’hui basée à Hem, dans le département du Nord.
Spécialisé dans les travaux de peinture, de décoration, de revêtements muraux et de sols souples, Gilmant Construction répond aux marchés publics et privés et aux besoins des administrations publiques, des groupes scolaires, des établissements hospitaliers ou encore des entreprises du secteur tertiaire.
Groupe BEAUDEUX, le leader nordiste du second œuvre
Le Groupe BEAUDEUX est un groupe familial, spécialisé dans l’univers du second œuvre et dirigé par Louis BEAUDEUX.
Composé de 17 filiales, le Groupe BEAUDEUX forme une « famille d’entreprises » dont les principaux métiers sont l’étanchéité, la couverture, le bardage, le chauffage, la plomberie, le désenfumage naturel, la fabrication et la pose de menuiseries PVC, le désamiantage, la dépollution des sols, l’aménagement et l’agencement intérieur TCE (tous corps d’état), ainsi que le pilotage et la réalisation d’opérations de rénovation TCE en milieu occupé.
Intervenant dans une grande moitié nord de la France, y compris l’Île-de-France, le Groupe BEAUDEUX réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires annuel cumulé de 95 millions d’euros et emploie environ 400 salariés.
Soucieux de transmettre sa société à un acteur partageant ses valeurs humaines mais surtout familiales, Pierre Joly a mandaté Carmine Capital dans l’objectif de rencontrer plusieurs acquéreurs et se donner du meilleur repreneur pour Gilmant Construction. C’est pourquoi Carmine Capital a pris contact avec plus d’une soixantaine d’acquéreurs potentiels, dont certains étaient inconnu du dirigeant. Grâce à un process rapide mener par Carmine Capital, Pierre Joly a rapidement pu rencontrer différents acteurs et bénéficier de toute la sérénité nécessaire à un choix aussi structurant pour l’avenir de ses équipes. Les premiers échanges avec le Groupe BEAUDEUX ont très vite révélé la logique industrielle d’un mariage entre ces sociétés.
Au cours du processus de transmission, Carmine Capital a notamment pu accompagner Pierre Joly sur les volets techniques, juridiques et financiers : valorisation de son entreprise, communication de la cession aux salariés, négociations sur les aspects juridiques.
L’accompagnement des équipes de Carmine Capital m’a permis de réaliser la cession de Gilmant Construction, entreprise qui représente pour moi l’ensemble de ma vie professionnelle après la reprise en 2005. Les analyses techniques mais surtout l’accompagnement quotidien dans ces décisions difficiles étaient pour moi un confort et de toute évidence un facteur clé dans le succès de cette transmission.
Pierre Joly, Directeur Général de Gilmant Construction
Cédant : Gilmant Construction
Dirigeant : Pierre Joly
Conseil M&A : Carmine Capital
Anne-Laure Saint-Marc Girardin, Philippe Bloquet, Pierre-Lucas Masarin
Acquéreur : Groupe BEAUDEUX
Louis Beaudeux
Conseil M&A Acquéreur : Septentrion Finance
Guillaume Tiberghien
Conseil juridique Acquéreur : Grant Thornton Société d’Avocats
Jean-François Blaret
Dette d’acquisition :
Crédit Agricole Nord de France (Gauthier Beghin, Vianney Masse)
BPI France (Julie Lamie)
