JLA, acteur reconnu de l’expertise comptable et du conseil aux entreprises, s’adosse au groupe Rydge Conseil.
Cette opération, menée par Carmine Capital, permet aux actionnaires de JLA dont Jean-Christophe Ayllon et Julien Molina, de bénéficier d’un environnement structuré et de synergies opérationnelles, tout en pérennisant leur projet entrepreneurial.
Cette cession répond à volonté de l’ensemble des actionnaires, de rejoindre un partenaire industriel en mesure d’apporter des fonctions supports mutualisées et une capacité d’investissement renforcée. Elle offre aux dirigeants l’opportunité de se recentrer sur leur cœur de métier — la relation client et le développement commercial — tout en sécurisant la trajectoire de croissance du groupe.
Une stratégie de rapprochement créatrice de valeur
Dans un secteur en pleine mutation, ce rapprochement permet à JLA de s’appuyer sur la force de frappe de Rydge Conseil tout en conservant son ADN. L’opération a été structurée afin d’aligner les intérêts de l’ensemble des parties prenantes, notamment grâce à la mise en place de mécanismes de réinvestissement dans le nouvel ensemble.
Créé en 1998, le groupe JLA est un cabinet d’expertise comptable, d’audit et de conseil aux entreprises qui accompagne depuis plus de 25 ans des dirigeants de TPE et PME dans leurs enjeux comptables, fiscaux, sociaux et de pilotage.
Implanté à Paris et Bordeaux, JLA s’appuie sur une équipe d’une trentaine de collaborateurs expérimentés, reconnue pour la qualité de sa relation client, son approche de proximité et son engagement de long terme auprès des dirigeants qu’elle accompagne.
Avant son adossement au groupe Rydge Conseil, JLA réalisait un chiffre d’affaires approchant les 5 M€, confirmant une trajectoire de croissance soutenue et une performance opérationnelle solide dans un secteur en consolidation.
Rydge Conseil est un groupe d’expertise comptable et de conseil en forte croissance, structuré autour d’une plateforme de services destinée à accompagner les dirigeants dans la durée grâce à une offre élargie et intégrée.
Le groupe développe un modèle fondé sur la mutualisation des fonctions supports, le déploiement d’outils digitaux performants et la création de synergies commerciales entre ses cabinets membres, tout en préservant l’autonomie entrepreneuriale des équipes locales.
Dans un contexte de consolidation du secteur, Rydge Conseil poursuit une stratégie de croissance fondée sur le rapprochement avec des cabinets partageant des valeurs communes : exigence opérationnelle, qualité de service et vision de long terme.
Dans cette opération, Carmine Capital a joué un rôle déterminant en accompagnant les actionnaires de JLA sur l’ensemble des dimensions stratégiques, financières et humaines du processus.
L’équipe a structuré un processus concurrentiel sélectif, mobilisant différentes typologies d’acquéreurs : groupes d’expertise comptable, plateformes de consolidation et acteurs de métiers connexes à la recherche d’une offre élargie « one-stop-shop ». Cette approche a permis de positionner JLA comme un actif stratégique, créateur de valeur au sein d’un projet industriel cohérent.
Au-delà de l’optimisation de la valorisation, Carmine Capital s’est attachée à préserver l’équilibre entrepreneurial des dirigeants et à sécuriser les conditions d’intégration. Son rôle d’intermédiation a favorisé un dialogue fluide et constructif entre les parties, garantissant la conclusion d’une opération alignée avec les ambitions de long terme des dirigeants de JLA.
L’accompagnement de Carmine nous a permis de mieux appréhender notre groupe, nos envies de projection, et d’éclairer le chemin pour arriver au closing.
Nous avons pu rencontrer tous les acteurs du marché, industriels ou financiers, avec leurs différences métier, leurs perspectives immédiates ou différées, et échanger en étant sécurisés sur le process, les impacts personnels et professionnels, pour notre équipe et nos clients, notre souhait étant de nous projeter dans le temps dans le groupe qui nous intègre. Nous avons eu la chance d’avoir plusieurs offres, donc pu faire un choix éclairé avec l’accompagnement de l’équipe, pour nous recentrer sur nos aspirations initiales.
Nous sommes satisfaits de l’accompagnement de l’équipe de Carmine et de ce rapprochement qui répond totalement à notre cahier des charges initial
Jean-Christophe Ayllon et Julien Molina, Dirigeants de JLA
Cédant : JLA
Dirigeants : Jean-Christophe Ayllon, Julien Molina
Conseil M&A : Carmine Capital
Anne-Laure Saint Marc Girardin, Xavier Langlois, Guillaume Mercier
Avocats Cédants : Lawways
Hortense Rouvier, Laura Pallavicini
Acquéreur : Rydge Conseil
Dirigeant : Alain Berthoud
Due Diligence acquéreurs : Eight Advisory
Pierre-David Forterre
Avocats Acquéreurs : Jeausserand-Audouard
Antoine Dufrane, Juliette de Moussac
