Une opération de transmission et de croissance structurante pour le leader français du mobilier médical made in France.
Villard écrit un nouveau chapitre de croissance aux côtés d’un consortium d’investisseurs financiers, conduit par Yotta Capital Partners, et accompagné de BNP Paribas Développement, Ouest Croissance et UNEXO. Cette opération marque une étape clé dans le développement de l’entreprise, conseillée par Carmine Capital.
Fondée en 1947, Villard s’est imposée au fil des décennies comme un partenaire incontournable du secteur de la santé. La société conçoit et fabrique, en France, une large gamme de solutions logistiques et d’équipements destinés aux établissements de santé, reconnues pour leur qualité, leur durabilité et leur parfaite adéquation aux usages quotidiens des soignants.
Sous l’impulsion de son dirigeant Franck Esclapez, à la tête de l’entreprise depuis 2008, Villard a connu une croissance soutenue et structurée, en France comme à l’international, et réalise aujourd’hui plus de 20 M€ de chiffre d’affaires, auprès de plus de 10 000 établissements de santé dans le monde. Son développement repose sur un savoir-faire industriel éprouvé, une innovation continue et un fort ancrage territorial, complétés par une intégration progressive des enjeux environnementaux et RSE.
Une cession majoritaire pensée comme une transmission et une projection de long terme
Au service du développement de Villard depuis plus de trente ans, Franck Esclapez a souhaité transmettre la majorité de son capital afin d’assurer la pérennité du projet entrepreneurial tout en lui donnant les moyens d’un nouveau cycle de croissance.
L’entrée de partenaires financiers permet ainsi d’inscrire cette transition dans la continuité, aux côtés de Franck Esclapez et d’un groupe de cadres associés.
Cette opération vise à soutenir les priorités stratégiques de l’entreprise : le renforcement de la marque et de la gamme de produits, l’accélération du développement international, et enfin la poursuite des investissements industriels et de la digitalisation.
Des partenaires financiers alignés avec l’ADN industriel et responsable de Villard
L’opération s’appuie sur l’entrée au capital de Yotta Capital Partners, investisseur de référence dans les PME industrielles engagées dans la performance durable, accompagné de BNP Paribas Développement, Ouest Croissance et UNEXO, acteurs reconnus du capital-investissement régional et national.
Au-delà de l’apport en fonds propres, ces partenaires réunissent des expertises complémentaires en matière de développement industriel, structuration de la croissance, accompagnement managérial et intégration des enjeux environnementaux et sociaux.
Aux côtés de Franck Esclapez et du groupe de managers associés, ce pool d’investisseurs accompagnera l’entreprise dans la mise en œuvre opérationnelle de ce nouveau cycle de développement.
Carmine Capital a accompagné Villard tout au long de cette opération avec une approche sur-mesure, articulée autour de plusieurs leviers déterminants :
– une préparation stratégique approfondie, permettant de clarifier les enjeux de transmission et les ambitions de développement à moyen et long terme ;
– un ciblage rigoureux des investisseurs, privilégiant des partenaires capables d’apporter bien plus que des capitaux : expertise industrielle, vision responsable et accompagnement dans la durée ;
– un processus maîtrisé et confidentiel, garantissant l’alignement des intérêts entre le dirigeant, les managers et les nouveaux actionnaires ;
– une attention constante portée au projet humain et industriel, au cœur de la réussite de cette transmission.
Cette opération ouvre ainsi un nouveau chapitre pour Villard, avec l’ambition de consolider sa position de leader français et de bâtir, aux côtés de ses nouveaux partenaires, un acteur de référence à l’échelle européenne.
Après plus de 30 ans entièrement consacré au développement de cette belle entreprise qu’est Villard, j’ai souhaité transmettre la majorité de mes parts à Yotta Capital Partners, société française de Private Equity, accompagnée d’un pool d’investisseurs financiers régionaux.
La philosophie, les valeurs et les objectifs de Yotta Capital Partners et de ses co-investisseurs, à savoir un développement industriel privilégiant l’ancrage territorial, un réel engagement social et environnemental et des objectifs de croissance maîtrisée, s’inscrivent parfaitement dans l’ADN de Villard.
Je suis convaincu que cette transmission sera l’occasion pour Villard de continuer sa belle progression et qu’elle apportera à tous ses salariés l’épanouissement professionnel qu’ils méritent.
Franck Esclapez, Président de Villard
CÉDANT :
Villard – Président : Franck Esclapez
Conseil MFO : Laplace – Julien Richard
Conseil M&A : Carmine Capital – Anne-Laure Saint-Marc Girardin, Clément Richard, Alexandre Merle, Yann le Bars
Conseil Juridique : Juri Ouest – Valérie Camus
Conseil MFO : Laplace – Julien Richard
INVESTISSEURS :
Yotta Capital Partners – Xavier Herrmann, François de La Vigne, Nina Hervé, Charles de Gastines
BNP Paribas Développement – Julien Marronnier, Thibault le Pomellec, Marjorie Loiseleur
Ouest Croissance – Laurent Bodin, François Huguet
UNEXO – Antony Lemarchand, Pierre-Antoine Perennes, Lise le Glaunec, Romain David
Managers – Thomas Busson, Bruno Dansette, Jérôme Ficamos, Laurence Lebouc, Frédéric Lesné
DETTE SENIOR :
Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire – Lionel Milot, Steven Couzic, Guillaume Roussel
Banque Populaire Grand Ouest – Jean-Marie Pitel
Crédit Agricole Maine Anjou – Pierre-Emmanuel Léger
Crédit Mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie – Forent Cochereau
CONSEIL M&A INVESTISSEURS :
Rothschild & Co – Guillaume Dary, Edouard Lancksweirt, Alexandre Romann-Goll
CONSEIL JURIDIQUE INVESTISSEURS – CORPORATE :
ACR – Marie Hostiou, Emmanuelle Belland
CONSEIL JURIDIQUE INVESTISSEURS – FISCAL :
ACR – Jean-Baptiste Marty
CONSEIL JURIDIQUE INVESTISSEURS – SOCIAL :
ACR – Sarah Tordjman
CONSEIL JURIDIQUE MANAGERS :
Oratio – Yvan Marjault, Tom Desor
CONSEIL JURIDIQUE INVESTISSEURS – DETTE SENIOR :
Agilys – David Kalfon, Rabah Meddour
BUY-SIDE DUE DILIGENCE FINANCIÈRE :
Oderis – William Tartier, Clara Cheliout, Théo Scaglione
BUY-SIDE DUE DILIGENCE RH :
Keyman – Foulques Chombart de Lauwe, Pélagie Pagart Comble, Laëtitia Ameil
BUY-SIDE DUE DILIGENCE STRATÉGIQUE :
Operandi – Rachid Mouchaouche
MANAGERS, CONSEIL ÉVALUATION :
Squareness – Jérôme Fortin, Souhail Zouhal, Rwani Vaubon
