CARMINE CAPITAL ACCOMPAGNE METAGRAM, DANS L’ACQUISITION DE REMOISSENET PATRIMOINE
En s’adossant à Remoissenet Patrimoine, cabinet indépendant francilien, Métagram poursuit sa stratégie de croissance externe et renforce son ancrage en Île-de-France, sur un marché de la gestion de patrimoine en pleine consolidation. Carmine Capital a conseillé l’acquéreur de l’identification de la cible jusqu’au closing.
Un consolidateur en forte croissance
Fondé en 2023 par Meanings Capital Partners et Vincent Couroyer, Métagram s’est hissé en quelques années parmi les dix premiers acteurs français de la gestion de patrimoine. Présidé par Vincent Couroyer, le groupe gère aujourd’hui 2,2 milliards d’euros d’encours. Il conduit une politique de croissance externe soutenue, avec une vingtaine d’acquisitions depuis sa création, dont cinq au cours de l’été. Cette stratégie repose sur l’intégration de cabinets indépendants reconnus, qui conservent une large autonomie, afin de densifier son maillage territorial. Avec Elysées Options Finances, qui rejoint également le groupe, le rapprochement avec Remoissenet Patrimoine consolide sa position en Île-de-France.
Un cabinet de référence
Fondé en 1997 par Philippe Remoissenet, conseiller en gestion de patrimoine depuis plus de 35 ans, Remoissenet Patrimoine accompagne une clientèle privée dans la structuration et l’optimisation de son patrimoine. Sa signature est une approche sur mesure, qui conjugue expertise financière, juridique et fiscale au service de stratégies patrimoniales pensées dans la durée.
Un accompagnement de bout en bout
Mandaté par Métagram, Carmine Capital a piloté l’ensemble du processus d’acquisition. Ses équipes ont d’abord cartographié le marché, identifié et approché les cibles, puis analysé les dossiers. Elles ont ensuite accompagné l’acquéreur à chaque étape clé de la transaction : lettre d’intention, audits, signing et closing.
La Clé du Succès
Carmine Capital compte parmi les rares conseils M&A à conduire des mandats d’acquisition sans cible prédéfinie. Plutôt que d’attendre qu’un dossier arrive sur le marché, ses équipes vont au-devant des dirigeants. Une cartographie exhaustive du secteur, prolongée par une prise de contact directe et personnalisée, permet d’ouvrir le dialogue avec des cabinets qui n’avaient engagé aucune démarche de cession.
Sur un marché de la gestion de patrimoine aussi disputé, cette capacité d’origination fait la différence : elle donne accès à des opportunités hors marché, que les canaux classiques ne révèlent pas.
Elle repose sur une connaissance intime du secteur. Fort de plus de quinze opérations réalisées dans la gestion de patrimoine, Carmine Capital en maîtrise les acteurs, les modèles économiques et les ressorts de consolidation.
Grâce à la mission clé en main de Carmine Capital, nous avons pu mener l’acquisition de Remoissenet Patrimoine de A à Z en toute sérénité. Leur expertise et leur parfaite connaissance du secteur de la gestion de patrimoine ont été de véritables atouts.
Vincent Couroyer, Président de Metagram
— intervenants
ACQUÉREUR :
Metagram : Vincent Couroyer – Président
Carmine Capital (M&A) : Anne-Laure Saint-Marc Girardin – Présidente, Philippe Bloquet – Directeur, Xavier Nicollier – Analyste
LawDeris (avocats) : Bertrand Araud
Oderis (Transaction Services) : Hugo Primas
CÉDANT :
Remoissenet Patrimoine : Philippe Remoissenet – Président
RHR Law (avocats) : Ramin Hariri