CROISSANCE ET INNOVATION : deux mots qui résument parfaitement l’essence de cette opération. En orchestrant la cession de TRF Retail à SoftNext, Carmine Capital démontre une fois de plus sa capacité à créer des alliances stratégiques.
TRF Retail, expert du SaaS dans le secteur du retail avec une forte empreinte internationale, rejoint les rangs d’un groupe familial tourné vers l’avenir.
SoftNext, consolidateur entrepreneurial, accueille TRF Retail pour ouvrir le chapitre d’une croissance portée par une vision commune de l’avenir du digital dans le retail.
LA CLÉ DU SUCCÈS ?
Des synergies opérationnelles et commerciales. Chez Carmine Capital, nous sommes fiers d’être le catalyseur de ces synergies, en veillant à ce que chaque transaction dépasse les chiffres pour donner vie à une histoire humaine et entrepreneuriale.
Carmine Capital accompagne les 3 actionnaires de TRF Retail, Dominique Chambas, Thierry Serguin et Jean-Mickaël Gay, dans la cession de leur entreprise à SoftNext. Une volonté affichée de pérenniser l’entreprise mais surtout d’accélérer son développement en cherchant le partenaire idéal qui offre une solide complémentarité produits.
Une rencontre évidente avec SoftNext, qui grâce au rachat de TRF Retail, consolide son activité logiciels et fait émerger une BU Retail sous le nom de RetailNextAI dont la direction est confiée à Jean-Michael Gay.
TRF Retail, leader innovant de solutions SaaS pour le retail connait une croissance soutenue avec une rentabilité confirmée depuis sa création par SC METHODE. La société se démarque par son intégration pionnière de l’intelligence artificielle, notamment dans des projets de recherche ambitieux qui transforment les pratiques de gestion du retail.
Issue de l’expertise d’anciens dirigeants d’éditeurs d’ERP spécialisés dans la grande distribution, TRF Retail déploie aujourd’hui ses solutions auprès de clients répartis dans plus de 15 pays à travers l’Europe, l’Asie, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique Latine. L’entreprise accompagne ces retailers dans leur transformation digitale et l’optimisation de leurs performances commerciales.
L’alliance unique entre expertise métier approfondie et innovation technologique fait de TRF Retail un acteur incontournable du secteur, en pleine expansion sur le marché international des solutions retail.
SoftNext créé en 2017 regroupe les activités Tech et Logiciel du Groupe Baelen. Depuis 2018, 8 pôles d’activité – Bâtiment, Retail, Applications mobiles, ERP, Tourisme, Santé, Télécom, Services numériques – ont été créés à travers l’acquisition de plus d’une trentaine de sociétés Tech et logiciels, ainsi que d’applications mobiles. SoftNext opère comme une plateforme au service de ses filiales et propose à chaque société un accompagnement dans leur stratégie de croissance. Elle s’appuie pour cela, sur une équipe composée de profils expérimentés et complémentaires dans les domaines de l’investissement, de la stratégie et du management.
Dominique Chambas, co-actionnaire de TRF Retail « Je suis heureux et fier que TRF Retail rejoigne SoftNext, filiale du groupe français Baelen, qui intègre la totalité de l’équipe TRF Retail. SoftNext apporte la capacité de continuer à innover pour construire un leader qui transformera les opérations et la gestion des retaillers. Je remercie sincèrement l’équipe Carmine Capital qui a su identifier la bonne synergie et nous accompagner avec professionnalisme et efficacité ».
Thierry Seguin, co-actionnaire de TRF Retail « Je suis convaincu que ce rachat va insuffler un nouvel élan à TRF. Notre équipe, reconnue pour son adaptabilité et ses performances, saura démontrer tout son potentiel dans le cadre de cette belle synergie avec SoftNext. Cette nouvelle étape représente une réelle opportunité pour TRF de continuer à aller encore plus loin dans cette nouvelle phase ».
Jean-Mickaël Gay, co-actionnaire de TRF Retail « Notre collaboration avec Carmine Capital s’est distinguée par un accompagnement personnalisé et attentif, soutenue par une équipe expérimentée et dynamique, capable de s’adapter et de rechercher la meilleure solution dans le cadre de notre projet industrie ».
Pour en savoir plus sur cette opération, contacter, Guillaume Mercier et Shamina Hassanaly
INTERVENANTS
Côté TRF Retail (Dominique Chambas, Thierry Serguin, Jean-Micakël Gay)
– Conseil M&A : Carmine Capital (Shamina Hassanaly, Guillaume Mercier)
– Conseil juridique et fiscal société : LK Avocats (Lyoma Kogiso)
Côté SoftNext (Jérémy Vinant, Grégoire Elmassian, Chloé Bellaiche)
– Conseil juridique et fiscal : Alérion Avocats (Christophe Gerschel, Maeliss Bourbon, Marie Delvallee, Pierrick Bouchard, Ali Bencheqroun)
– DD financière : Advance Capital (Mehdi Adyel, Olivier Poncin, Robin Ansart)
