ACXIAS

UNE OPÉRATION ORCHESTRÉE PAR CARMINE CAPITAL QUI PERMET À ACXIAS DE S’APPUYER SUR LE POSITIONNEMENT GLOBAL DU GROUPE EPSA ET DE RENFORCER SA PRÉSENCE À L’INTERNATIONAL.

Ce rapprochement qui se matérialise par une prise de participation minoritaire, vient confirmer la solidité du modèle d’ACXIAS et renforce sa capacité à accompagner les projets stratégiques et globaux de transformation digitale. De son côté, le groupe EPSA va enrichir et renforcer la valeur qu’il apporte à ses clients grâce à l’intégration des expertises d’Acxias. EPSA prend une participation minoritaire.

ACXIAS est une ESN spécialisée dans l’intégration de solutions digitales visant à maximiser l’efficience opérationnelle et la performance des achats, de la supply chain et de la finance, notamment via le logiciel SAP Ariba. Élue partenaire de l’année pour cette solution, Acxias est également certifiée SAPS/4 Hana Cloud Public Edition (GROW) par l’éditeur.

Avec plus de 500 projets réussis pour des clients de tous secteurs et de toutes tailles, dont des entreprises prestigieuses telles qu’Engie, Carrefour, Axa et ArcelorMittal, ACXIAS s’affirme comme un acteur majeur de son secteur. Basée à Paris, l’entreprise s’est également développée à l’international avec des implantations en Suisse, en Chine et à Maurice. Grâce à son expertise de niche, à ses partenariats solides et à la confiance de ses clients, ACXIAS a connu une croissance exceptionnelle, multipliant par quatre son chiffre d’affaires au cours des quatre dernières années pour atteindre plus de 8 millions d’euros en 2023.

Le groupe EPSA est un acteur européen du conseil en optimisation spécialiste de la performance. Reconnu pour son savoir-faire technique et la diversité de ses expertises métiers, le groupe EPSA propose une offre complète pour soutenir la performance financière, renforcer les expertises opérationnelles et accélérer les transitions environnementales de ses clients. EPSA est soutenu par plusieurs fonds d’investissement – Towerbrook, Raise, Capza, Bpifrance et Crédit Mutuel Equity – tout en restant contrôlé par son fondateur, Matthieu Gufflet. Partenaire international, le groupe EPSA compte près de 3 200 collaborateurs et est présent dans plus de 40 pays. EPSA connait une dynamique de croissance soutenue depuis 2021 et génère un chiffre d’affaires net de 500 millions d’euros avec un portefeuille clients varié (+ de 5000 clients) allant de la plus petite start-up aux plus grands comptes dont 38 dans le CAC 40. Depuis sa création, le groupe a réalisé près de 30 acquisitions, renforçant ainsi son développement et sa diversification.

La clé du succès ?

Grâce à l’expertise éprouvée de Carmine Capital en cessions d’entreprises dans le secteur de la transformation digitale, l’opération a été structurée de manière optimisée, parfaitement alignée avec les objectifs stratégiques de Acxias.

Cet accompagnement sur mesure a permis de répondre aux ambitions spécifiques des actionnaires, tout en assurant une approche ciblée pour identifier le partenaire idéal. La sélection d’EPSA s’est appuyée sur une analyse approfondie des synergies clients et métiers, du potentiel de développement, ainsi que de la compatibilité culturelle et entrepreneuriale. Enfin, l’accès à un réseau international de premier plan a joué un rôle déterminant pour identifier le partenaire stratégique capable d’accompagner Acxias dans sa prochaine phase de croissance.

Verbatim

« Nous avons eu le plaisir de collaborer avec le cabinet de conseil en fusion acquisitions, Carmine Capital, dans le cadre de l’opération stratégique et capitalistique entre ACXIAS et EPSA. Leur expertise et leur accompagnement tout au long du processus ont été exemplaires. Grâce à leur professionnalisme et à leur compréhension approfondie de nos besoins, cette opération a été un véritable succès. Nous sommes pleinement satisfaits de leur prestation et recommandons vivement leurs services. »

Pour en savoir plus sur cette opération, contactez : Germain Simoneau, Shamina Hassanaly, Mariia Krasnikova.

INTERVENANTS

 ACXIAS

• Dirigeants : Bertrand Gabriel, Guillaume Vassaux, Yu Cai, Benoit Kersalé
• Conseil M&A : Carmine Capital (Germain Simoneau, Shamina Hassanaly, Mariia Krasnikova)
• Conseil Juridique : Grand Est Avocats (Pierre Mencarelli)

EPSA

• Dirigeants : Matthieu Gufflet, Bertrand Mabille, Arnaud Myrtil, Cindy Lecareux
• Due Diligence : KPMG TS (Stephane Kuster, Jade Leprince)