LEMER

UNE OPERATION DE CESSION ORCHESTRÉE PAR CARMINE CAPITAL

Les équipes de Carmine Capital ont accompagné Tikehau Capital, Ouest Croissance et Litto Invest dans la cession de leurs participations dans le capital du Groupe Lemer. Cette transition marque une étape clé pour l’entreprise, qui s’apprête à franchir un nouveau cap avec le soutien d’un actionnaire stratégique, assurant ainsi la poursuite de son développement et de son ambition d’innovation.

Expert en fonderie de plomb et d’aluminium, le Groupe Lemer est un acteur historique alliant savoir-faire centenaire et innovation. Basé en région nantaise, il maîtrise l’ensemble de la chaîne de production, de la conception à la distribution, pour proposer des solutions sur-mesure et en série.

Issu du rapprochement en 1988 de la Fonderie Lemer (créée en 1878, spécialiste des alliages à bas point de fusion) et de la société Dejoie (fondée en 1929, experte en scellés de sécurité et pièces en aluminium), le groupe s’est imposé comme une référence incontournable dans des secteurs variés : loisirs, nucléaire, nautisme, industrie et sécurité. Grâce à sa réactivité, son expertise et des relations clients durables, il se positionne comme un acteur clé du marché.

En 2016, le Groupe Lemer avait été repris par son dirigeant Laurent Lécole et Pascaline Lemer dans le cadre d’un MBO (Management Buy-Out), soutenu par Tikehau Capital (lead investor), Ouest Croissance et Litto Invest. Cette opération avait permis de pérenniser l’activité, de structurer les filières stratégiques et d’initier une dynamique de croissance, notamment sur les marchés du maritime, du nucléaire et de l’aéronautique. Sous cette impulsion, Lemer a renforcé son positionnement sur ses marchés historiques tout en développant des innovations de pointe, notamment en radioprotection et en alliages techniques.

Carlesimo Groupe est une holding industrielle spécialisée dans la fonderie. Elle s’appuie sur ses 4 filiales pour répondre aux besoins du nautisme, de l’industrie et des travaux publics :

• LORY International, fondée en 1980, excelle dans la fonderie de fonte avec un savoir-faire reconnu dans le secteur du contrepoids ainsi que des quilles en fonte.
• Navylest International, spécialiste du plomb depuis 1975, fabrique lests et quilles en plomb pour le nautisme et l’industrie.
• Slepi, fondée en 1978, est spécialisée dans l’installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
• Althimasse, créée en 2005, se spécialise dans la fabrication de contrepoids en fonte adaptés aux besoins de divers secteurs tels que l’agriculture, l’industrie et les travaux publics.

La clé du succès ?

Ce rapprochement avec le Groupe Lemer permet de créer un leader dans la fonderie de plomb à destination du nautisme, de l’industrie et du nucléaire.

Grâce à l’accompagnement de Carmine Capital, la cession des participations des fonds d’investissement s’est concrétisée avec un nouvel actionnaire stratégique, dont l’objectif est d’accélérer la croissance du Groupe et de valoriser pleinement son expertise industrielle et son potentiel d’innovation. Cette nouvelle étape ouvre des perspectives ambitieuses, tant en termes de développement commercial que d’expansion technologique, consolidant ainsi le rôle de Lemer comme un acteur incontournable du secteur.

Pour en savoir plus sur cette opération, contacter : Germain Simoneau, Clément Richard, Benoît Galliou et Guillaume Mercier.

INTERVENANTS

Groupe Lemer : Laurent Lécole, Bruno Gaboriau

Tikehau Capital : Gilles Daguet, Delphine Dinard, Pierre de la Morinerie, Laurent Sassier (operating partner)

Ouest Croissance : Olivier Philippon

Litto Invest : Hervé Bachelot-Lallier

Conseil M&A : Carmine Capital (Germain Simoneau, Clément Richard, Benoît Galliou, Guillaume Mercier)

Conseil juridique Groupe Lemer : CVS (Olivier Greffard)

Conseil juridique Fonds d’investissement : Cabinet Joffe & Associés (Christophe Joffe, Virginie Belle)

Carlesimo Groupe : Jonathan Carlesimo

Conseil juridique : SCP Avocats (Serge Roume)