Interview d’Anne-Laure Beuriot : « Placer l’humain au coeur des opérations financières. »

Interview d’Anne-Laure Beuriot : « Placer l’humain au coeur des opérations financières. »

Interview d’Anne-Laure Beuriot – Associée Fondatrice Carmine Capital, pour Entreprendre – mai 2022

Révéler le potentiel d’une PME et en optimiser sa valeur, c’est l’objectif que s’est fixé Carmine Capital. Cette banque d’affaires casse les codes afin de proposer une expertise adaptée aux PME. Anne-Laure Beuriot, associée fondatrice, partage ses ambitions.

Pourquoi avoir voulu casser les codes ?

L’idée a germé en 2012. Notre ambition était de répondre à une demande non-adressée par les acteurs du M&A : accompagner des dirigeants de PME dans leurs opérations en capital avec un service basé sur le respect de leurs problématiques patrimoniales, professionnelles et personnelles. Notre principal objectif est de protéger l’ADN entrepreneurial des sociétés.

Carmine Capital a vu le jour en 2013…

Je voulais absolument que l’humain soit au cœur des opérations financières. Pour les accompagner dans leurs opérations de cession, acquisition et levée de fonds, les dirigeants de PME méritent d’être accompagnés par des collaborateurs expérimentés et humbles, capables de les comprendre. L’ADN d’une entreprise est trop souvent oublié ; pourtant il est essentiel à la réussite d’une opération en capital puisqu’il garantit sa capacité de croissance à long terme. On réunit des hommes avant de réunir des finances.

Sur quoi basez-vous votre expertise ?

Notre banque d’affaires s’appuie sur trois piliers, à commencer par la qualité d’exécution. Je tiens à ce que chaque dirigeant soit accompagné dans les règles de l’art, quel que soit le collaborateur intervenant sur l’opération. J’ai formé nos collaborateurs afin qu’ils appliquent tous la même méthodologie et les mêmes process.
Notre deuxième pilier est la proximité. Comprendre nos clients nécessite de connaître leur territoire entrepreneurial. Aussi, nous avons initié notre développement en région dès 2018 et sommes aujourd’hui présents à Toulouse, Lille, Nantes et Dijon. Nous avons également ouvert Genève fin 2021 afin de répondre aux problématiques de croissance externe de nos clients en Suisse.
Notre troisième pilier est la transparence. Nous proposons à nos clients l’accès à un logiciel que nous avons développé dès la création de Carmine (MyCarmine) et qui leur offre une visibilité sur l’ensemble des actions que nous menons sur leur projet. Cette transparence nous oblige à être irréprochables dans l’exécution de nos missions.

Votre ambition est de créer une marque forte : Carmine…

C’est pour cette raison que Carmine est une des très rares banques d’affaires à prôner la transparence. Cette transparence nous permet de gagner en efficacité et de rassurer les dirigeants. Casser les codes, c’est dans notre ADN et ça s’applique aussi en interne. Dans cet univers très masculin, nous avons choisi la mixité homme-femme, la mixité générationnelle et la mixité sociale. Nous respectons l’équilibre de vie professionnelle / privée, ce qui me paraît essentiel pour rester objectif et serein dans les conseils que nous donnons. Enfin, l’engagement est une valeur déterminante pour notre équipe. Pour le sceller, nous organisons régulièrement des évènements d’équipe, comme notre participation au semi-marathon de New-York en mars dernier.

Il faut aussi rester ouvert sur le monde…

Avoir une vision élargie est déterminant quand on est chef d’entreprise. Cela me permet d’adapter notre stratégie au fil du développement de la société. Pour y arriver, je suis accompagnée par un coach professionnel depuis plus de deux ans et je suis également membre de plusieurs réseaux de dirigeants, dont l’APM. Pour réussir son projet entrepreneurial, il faut s’attacher à ses convictions. Lorsque les autres perçoivent le sens que vous mettez à votre action, vous apportez de la valeur. Notre objectif à horizon 2024 est d’atteindre le seuil des 50 collaborateurs, d’ouvrir une filiale à Lisbonne et à Montréal et de développer deux nouvelles activités (Carmine Croissance et Carmine Corporate Finance).


Pour en savoir plus, contacter Anne-Laure Beuriot.

Interview de Stéphane Carcenac, Carmine Capital Toulouse : « Les exemples de belles histoires se multiplient. »

Interview de Stéphane Carcenac, Carmine Capital Toulouse : « Les exemples de belles histoires se multiplient. »

Extrait d’une interview de Stéphane Carcenac – Directeur Associé Carmine Capital Toulouse, pour Entreprises Occitanie – avril 2022

 

Banque d’affaires dédiée à l’accompagnement des dirigeants actionnaires de PME dans leurs opérations de cession, acquisition et levée de fonds, Carmine Capital se présente comme une alternative aux banques d’affaires conventionnelles. En « plaçant l’humain dans chacune de ses missions » Stéphane Carcenac, directeur associé de Carmine Capital Toulouse, défend un accompagnement 100 % transparent.

 

En tant qu’observateur du tissu entrepreneurial local, quelles tendances observez-vous sur le recours aux levées de fonds en Occitanie ?

Portée par un marché du capital investissement très dynamique, nous observons une tendance nouvelle de la part des entreprises qui sont de plus en plus nombreuses à envisager d’accueillir un investisseur financier dans leur capital. Nous sommes de plus en plus sollicités pour des opérations de financement de la croissance mais aussi des opérations plus patrimoniales comme l’OBO (vente à soi-même).

 

Pour lire la suite : https://www.entreprises-occitanie.com/actualites/stephane-carcenac-carmine-capital-toulouse-les-exemples-de-belles-histoires-se

Carmine Capital promeut et recrute

Carmine Capital promeut et recrute

CF News, le 5 avril 2022

La boutique dédiée au small cap coopte, au poste de directrice, Shamina Hassanaly, arrivée dans l’équipe en 2017. Diplômée de l’ESCP Business School en corporate finance, elle a débuté sa carrière en qualité d’ingénieur R&D au sein d’Orange en 2002. Elle s’est spécialisée en M&A et financement en France et à l’international des PME. 

Nicolas Heintz arrive comme chargé d’affaires senior. Après avoir été diplômé de l’emlyon business school, il entrait en 2019 chez Lazard en tant qu’analyste. La boutique s’appuie désormais sur une équipe complète de 19 collaborateurs, dont deux associés, répartis entre ses antennes parisienne, toulousaine et lilloise. 

En 2021, elle a notamment conseillé Cler Verts, spécialiste toulousain du traitement des déchets organiques, lors de sa dernière augmentation de capital, ainsi que Coalise lors de son rachat par Proman.

https://www.cfnews.net/L-actualite/Nominations/Conseil/Carmine-Capital-promeut-et-recrute-398826


 

Carmine Capital renforce son dispositif

Carmine Capital renforce son dispositif

Les Echos Capital Finance, le 6 avril 2022

La banque d’affaires, née sous l’impulsion d’Anne-Laure Beuriot, il y a une dizaine d’années, muscle son équipe d’exécution. A Paris, elle fait appel à un chargé d’affaires senior, en la personne de Nicolas Heintz (EM-Lyon – notre photo), qui travaillait chez Lazard depuis 2019. A Toulouse, elle accueille l’analyste Thao Dallas (master 1 finance, master 2 corporate finance Toulouse School of Management). Enfin, elle nomme au rang de directrice Shamina Hassanaly (master physiques et applications, master électronique et électro-magnétisme Université Pierre et Marie Curie, special master business performance management ESCP – notre photo) 

https://capitalfinance.lesechos.fr/acteurs/carnet/carmine-capital-renforce-son-dispositif-1398766 


Carmine Capital se renforce avec trois nouveaux talents

Carmine Capital se renforce avec trois nouveaux talents

Dans un contexte de forte croissance, Carmine Capital étoffe son équipe d’exécution à Paris et en région.

Nicolas Heintz rejoint Carmine Capital le 1er avril, en tant que chargé d’affaires senior. 

Nicolas est diplômé du Programme Grande École de l’EM Lyon. Après une expérience chez La Française Real Estate Managers à Londres, Nicolas commence son parcours en M&A en 2017 chez Crédit Agricole CIB au sein de l’Execution Team. En 2019, il intègre l’équipe généraliste de Lazard où il intervient principalement sur des deals dans les domaines de la santé, la chimie et des FIG (Financial Institutions Group).

Au nom de l’équipe, Anne-Laure Beuriot, Associée Fondatrice de Carmine Capital, se réjouit de l’arrivée de Nicolas : 

« Nous sommes ravis d’intégrer ce nouveau talent dans notre équipe. Le début d’année 2022 a été marqué par une activité intense et un fort développement en région et en Suisse. Ce recrutement intervient en parallèle de l’arrivée de Thao Dallas à Toulouse et de la nomination de Shamina Hassanaly en tant que Directrice. Un prochain recrutement devrait être annoncé dans les prochaines semaines. Renforcer notre équipe va nous permettre de poursuivre notre croissance tout en garantissant à nos clients un accompagnement sur-mesure. »

Pour en savoir plus, contacter Anne-Laure Beuriot.

Soirée du Cercle Carmine – dîner aux cotés de Franck Mesnel

Soirée du Cercle Carmine – dîner aux cotés de Franck Mesnel

Nouvelle soirée du Cercle Carmine Capital, l’espace privilégié de rencontres et d’échanges de nos clients – dirigeants & actionnaires de PME.

Les membres du Cercle Carmine Capital se sont retrouvés hier pour un dîner très privé aux cotés de Franck Mesnel, légende du rugby français et fondateur d’Eden Park.

Franck nous a parlé de son parcours de sportif puis de dirigeant avec humour & humilité, en partageant les bons moments, comme les coups durs. Avec des parallèles passionnants entre le monde sportif et celui de l’entreprise.
De bons moments d’échanges et de rencontres entre entrepreneurs.

Carmine Capital confirme son expertise en M&A dans le secteur de la Gestion d’Actifs et du Conseil en Gestion de Patrimoine

Carmine Capital confirme son expertise en M&A dans le secteur de la Gestion d’Actifs et du Conseil en Gestion de Patrimoine

Carmine Capital accompagne Groupe Premium dans l’acquisition du CGP Renard Partenaires, permettant ainsi au Groupe de dépasser les 5 milliards d’euros sous gestion.

L’acquisition de Renard Partenaires fait suite à la création d’un pôle CGP, amorcée en 2021 par Groupe Premium  et à la nomination de Yann Pelard en tant que COO du Groupe, en charge de l’activité CGP.

Cette opération témoigne là encore du soutien actif d’Eurazeo depuis sa prise de participation majoritaire aux cotés de l’équipe dirigeante, et permet au Groupe Premium de dépasser les 5 milliards d’euros sous gestion.

Renard Partenaires

Fondé en 2013, Renard Partenaires est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine implanté à Tourcoing, dirigé par Emilie Renard et Olivier Ledrole.

L’entreprise propose son expertise en matière de retraite, placements, trésorerie, fiscalité immobilier et succession à sa clientèle composée de particuliers et de professionnels. Aujourd’hui, la société dispose de 150 millions d’euros d’encours, et a enregistré une croissance de 43% en moins de 3 ans.

Une nouvelle activité en plein essor

Après s’être spécialisé en courtage d’assurances et gestion d’actifs, Groupe Premium axe depuis septembre 2021 sa politique de croissance externe sur une 3ème spécialité : les CGP.
Fort de 2 récentes acquisitions, I-Kapital et Leone Kapital, cette 3ème acquisition en moins de 3 mois confirme le souhait du Président Olivier Farouz de faire représenter à terme cette activité pour un tiers de l’activité du groupe.
C’est dans ce contexte que le Groupe a fait appel à Yann Pelard, ancien Directeur Commercial France de BNP Paribas Cardif, aujourd’hui COO du Groupe en charge du développement de l’activité CGP.
Aujourd’hui, Groupe Premium compte plus de 5 milliards d’euros sous gestion à son actif, et a pour objectif de représenter 10 milliards sous gestion d’ici 2025.
L’année 2021 fut particulièrement dynamique pour le groupe, avec une croissance normative de plus de 55%, faisant passer le chiffre d’affaires de 66,7 millions en 2020 à 103,9 millions d’euros en 2021. Le groupe enregistre une croissance continue depuis plusieurs années.
Avec plus de 850 collaborateurs et mandataires indépendants, Groupe Premium dispose d’une gamme complète de solutions assurantielles et patrimoniales au service des particuliers et professionnels.

A travers cette opération, Groupe Premium renouvelle sa confiance à Carmine Capital qui l’avait accompagné dans l’acquisition de FERRI Gestion en juillet dernier.

Olivier Ledrole revient sur la manière dont il a vécu cette opération :

« Le rôle de Carmine fut clé dans le succès de cette opération. Anne-Laure Beuriot et son équipe ont une réelle capacité à se mettre à la place des entrepreneurs et à comprendre leurs enjeux, leurs contraintes, leurs doutes. »

Anne-Laure Beuriot, associée fondatrice de Carmine Capital, ajoute :

« C’est toujours un plaisir de favoriser la rencontre d’entrepreneurs de grande valeur. Chez Carmine Capital, nous attachons beaucoup d’importance à la dimension humaine et au respect mutuel des parties prenantes. C’est dans notre ADN et nous en sommes très fiers.
Cette opération confirme notre expertise en fusion-acquisition sur le secteur de la gestion d’actif et du conseil en gestion de patrimoine (plusieurs opérations devraient être annoncées dans les prochains mois) et concrétise notre fort développement dans les Hauts-de-France, porté par Etienne Barbry. »

Pour en savoir plus sur cette opération, contacter Anne-Laure Beuriot.

Carmine Capital se renforce à l’Est

Carmine Capital se renforce à l’Est

Carmine Capital poursuit sa croissance avec l’arrivée d’Emmanuel Longin, responsable du développement des activités de cession, acquisition et levée de fonds sur la région Bourgogne-Franche-Comté. 

Diplômé de l’ESSEC (promotion 2009) et titulaire du Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise (DJCE), Emmanuel est entrepreneur dans l’âme. Il a passé une quinzaine d’années à développer des entreprises et à les accompagner dans leurs projets de levée de fonds et dans la mise en place de financements structurés. Son bagage technique, associé à ses expériences entrepreneuriales, lui permettent d’appréhender finement les enjeux des chefs d’entreprises pour ainsi mieux les comprendre et les conseiller.

Au nom de l’équipe, Germain SimoneauAssocié de Carmine Capital, se réjouit : « Nous sommes très heureux d’accueillir Emmanuel dont le parcours correspond si bien à l’ADN de Carmine : la robustesse d’un beau parcours académique en droit et en finance et une culture entrepreneuriale forte. »

De son côté, Emmanuel Longin partage : « Rejoindre Carmine Capital représente pour moi un double challenge : 

  • Apporter mon énergie aux chefs d’entreprises dans ces périodes agitées mais pleines d’opportunités. 
  • Contribuer au développement de Carmine Capital dont le modèle innovant est en pleine croissance. »

Emmanuel est Lauréat 2009 du réseau Entreprendre 92. 

Nouvelle opération Carmine Capital : levée de fonds de 10M€ pour CLER VERTS

Nouvelle opération Carmine Capital : levée de fonds de 10M€ pour CLER VERTS

Carmine Capital accompagne CLER VERTS, pionnier et spécialiste du traitement des déchets organiques, dans une levée de fond de 10M€ pour accélérer son développement.

Le groupe CLER VERTS se dote de nouveaux fonds afin d’accélérer son développement au service de l’économie circulaire et de la valorisation des matériaux. Le pionnier et spécialiste du traitement des déchets organiques était soutenu par Multicroissance et Grand Sud-Ouest Capital depuis 2014. Dans le cadre de la sortie de ces premiers investisseurs, CLER VERTS se lie à Calcium Capital avec une levée de fonds de 10 M€, la première opération du nouveau véhicule Calcium Capital Partners II, au terme d’un processus organisé par Carmine Capital.

Fondé en 2003 et dirigé par Jean-Luc Da Lozzo, le groupe CLER VERTS est spécialisé dans la collecte, le recyclage et la valorisation des déchets organiques. Initialement focalisé sur le compostage des déchets verts, le groupe a rapidement entrepris des réflexions de diversification afin de se positionner comme un acteur global de la gestion des déchets organiques.

Avec plus de 13 M€ d’investissements cumulés depuis sa création, le groupe exploite aujourd’hui une plateforme multifilières regroupant deux sites de compostage, une déchetterie professionnelle, une unité de valorisation de bois ainsi qu’une usine de méthanisation mise en service en 2016. Son développement commercial auprès des collectivités et des acteurs de la grande distribution alimentaire, lui permet de traiter annuellement plus de 80 000 tonnes de déchets issus de l’agglomération toulousaine.

Jean-Luc Da Lozzo, Président de CLER VERTS partage la manière dont il a vécu cette opération : « Travailler avec les équipes Carmine Capital a été une belle rencontre humaine et restera un beau souvenir de mes 18 ans de vie d’entrepreneur. Carmine a su adapter un processus difficile et complexe aux enjeux et aux envies d’une PME.

Au lendemain de la COP 26, une feuille de route a été établie, mais il appartient à chacun de trouver le chemin pour arriver à destination. Cette rencontre des décideurs et influenceurs planétaires ne pourra être la solution collective que si chacun – entreprise, citoyen, investisseur – y contribue.

Après 18 ans de vie de recycleur je n’ai toujours pas la solution idéale, mais je sais que dans 10 ans, la préservation des ressources m’aura conduit à réinventer mon métier, à innover, à faire des choses que je ne m’imagine pas aujourd’hui.

J’ai trouvé avec Calcium Capital des partenaires ambitieux qui nous ont encouragés à accélérer notre développement tout en nous apportant les moyens de nous structurer pour continuer à être un acteur moteur dans la recherche de la solution. »

 

Grâce au soutien de Calcium Capital, le groupe CLER VERTS va poursuivre sa croissance tant par croissance organique que par croissance externe. Concomitamment à cette opération, le groupe réalise d’ailleurs sa première acquisition et se dote ainsi d’une seconde plateforme de compostage, idéalement située sur l’axe Toulouse-Albi. Cette plateforme sera bientôt complétée par la mise en place d’un méthaniseur permettant de renforcer l’activité de production d’énergie verte issus de biodéchets majoritairement non-agricoles.

Dans une logique de duplication de son modèle économique au service de l’économie circulaire, le groupe étudie en parallèle d’autres opportunités afin d’accompagner l’augmentation des besoins en matière de production d’énergie renouvelable et de collecte et de tri de biodéchets à l’horizon 2024.

« Au-delà des tendances environnementales de fond sur la nécessité de revaloriser les déchets pour préserver nos ressources, nous avons été particulièrement séduits par le parcours et la vision de Jean-Luc Da Lozzo qui a été parmi les premiers à imaginer ce modèle vertueux d’économie circulaire dans le recyclage. Nous sommes heureux et fiers d’accompagner cet ambitieux projet qui correspond aux valeurs de Calcium Capital et à notre volonté de contribuer à notre échelle à l’émergence d’une économie responsable » déclare Laurent Nicolas, associé chez Calcium Capital.

Ces nouveaux moyens offriront également au Groupe l’opportunité d’accroître la valeur ajoutée de ses prestations et de développer la vente de produits finis à destination des particuliers face à une demande forte des consommateurs pour des produits locaux et innovants.

Le Groupe CLER VERTS ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires de 20 M€ en 2025, contre un peu plus de 8 M€ actuellement. Cette croissance passera notamment par la consolidation des équipes internes, un chantier déjà initié avec l’arrivée de Laurent RODAT, qui prendra en charge la direction générale du groupe CLER VERTS, permettant ainsi à Jean-Luc DA LOZZO de se concentrer sur les nombreux projets de développement du Groupe.

 

Pour en savoir plus sur cette opération, contacter Anne-Laure Beuriot.

Lancement des activités en Suisse et consolidation de l’équipe M&A

Lancement des activités en Suisse et consolidation de l’équipe M&A

Carmine Capital accélère son plan de développement avec le lancement de ses activités en Suisse et accueille Benoît Galliou pour renforcer son équipe d’experts et soutenir sa croissance. 

Pour accompagner sa croissance, Carmine Capital renforce son équipe avec l’arrivée d’un nouveau chargé d’affaires et confirme ainsi son ambition : devenir la banque d’affaires de référence en France puis en Europe au service des PME et de leurs dirigeants et actionnaires.

Diplômé du Programme Grande École de SKEMA Business School, Benoît débute sa carrière en M&A en 2018 au sein d’ACTICAM, filiale du Crédit Agricole spécialisée dans l’accompagnement des PME et ETI du Grand-Ouest. Il enrichit ensuite son parcours avec une expérience au sein de la banque d’affaires Capival où il collabore avec Antoine Vintzel, devenu depuis Directeur chez Carmine Capital, en charge du pôle d’expertise. En 2020, Benoît intègre le département Corporate & Investment Bank de la banque Delubac & Cie avant de rejoindre Carmine Capital en novembre 2021 en tant que Chargé d’Affaires.

Anne-Laure Beuriot, Associée Fondatrice de Carmine Capital se réjouit : « Nous sommes ravis de renforcer notre pôle d’expertise avec l’arrivée de Benoît Galliou. L’année 2021 a été intense et les mois à venir s’annoncent passionnants grâce à nos implantations réussies en région et Outre-Mer et de très belles opportunités en Suisse ! Notre équipe met quotidiennement enpratique ce qui a motivé la création de Carmine en 2013 : replacer l’humain au cœur des opérations de fusions-acquisitions. » 

Carmine Capital profite de ce nouveau recrutement pour agrandir ses bureaux. L’équipe parisienne est maintenant installée de l’autre côté de la place de la Madeleine, rue Pasquier. Toujours épaulée par Stéphane Carnenac, Etienne Barbry et Sandrine Moreau, respectivement en charge du développement des régions Occitanie, Hauts-de-France et Pays de La Loire.

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