Le Groupe CAP VERT, participation des fonds Ambianta et Evolem, renforce son positionnement dans le Grand Est avec cette 8ème acquisition réalisée depuis 2021.
Carmine Capital accompagne Atlantic Joint dans son rapprochement avec Origin Seal
Carmine Capital accompagne Atlantic Joint dans son rapprochement avec Origin Seal
Carmine Capital met à profit son expertise dans l’industrie et son rayonnement national en rapprochant Atlantic Joint et Origin Seal, passé sous le contrôle d’Abenex il y a deux ans.
Podcast – Anne-Laure Saint-Marc Girardin bouscule les lignes de la finance
Podcast – Anne-Laure Saint-Marc Girardin bouscule les lignes de la finance
« Femme, dirigeante et maman… Comment bousculer les lignes de la finance ? » avec Anne-Laure Saint Marc Girardin – Fondatrice de Carmine Capital.
« Si on me l’avait dit », le podcast des millenials et de la génération Z met en avant tous les quinze jours un dirigeant, un leader, un expert dans son domaine. A travers leur parcours, chacune de ses personnalités inspirantes vous livre sa stratégie de réussite, pour que vous, étudiant ou jeune créateur d’entreprise, ayez les clés pour performer et devenir l’entrepreneur de votre vie.
Anne-Laure Saint-Marc Girardin en est persuadée : donner du sens à ses actions et à sa vie est la base de tout. Cette analyste financière a fondé en 2013 Carmine Capital, une société de conseil en fusion-acquisition et levée de fonds spécialisée dans les PME. Un pari réussi à une époque où les femmes étaient encore peu représentées dans le monde de la finance, et où l’univers des petites entreprises ne passionnait pas grand monde. Celle qui détestait l’école a toujours eu à cœur d’accompagner des hommes plutôt que des structures et de préserver un bel équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Portée par ses rêves et ses convictions, elle a su s’entourer d’une équipe jeune et dynamique qui porte haut et fort l’ADN de Carmine Capital.
Dans cet épisode, Anne-Laure nous explique pourquoi il est important de créer de l’impact sur le plan collectif, et d’apporter de la joie. Elle nous expliquera comment ses collaborateurs les plus jeunes arrivent à créer un climat de confiance auprès des dirigeants seniors. Elle nous prouvera qu’avoir confiance en ses capacités est le meilleur moyen de convaincre et d’atteindre ses objectifs, dans tous les domaines.
- Comment forger sa confiance en soi ?
- Pourquoi donner du sens est une condition essentielle pour s’épanouir ?
- Comment s’appuyer sur le collectif pour créer de l’impact ?
- Pourquoi le travail ne devrait pas éclipser la vie personnelle ?
- Pourquoi croire en soi est un pilier de la réussite ?
Cet échange inspirant vous montrera qu’il est possible de réussir à partir du moment où on y croit et on donne du sens à ce qu’on fait. Avoir des rêves et des convictions : et si finalement le premier pas vers la réussite était aussi simple que ça ?
Pour en savoir plus, contacter Anne-Laure Saint-Marc Girardin.
Carmine Capital accompagne Chaplain dans une opération de capital-transmission
Carmine Capital accompagne Chaplain dans une opération de capital-transmission
Chaplain, acteur majeur de la maintenance industrielle dans l’Ouest depuis près de 90 ans, ouvre son capital à Sodero, société de capital investissement du Grand Ouest.
Carmine Capital a accompagné le Groupe Chaplain, spécialiste de la maintenance industrielle et de la mécanique générale, dans son projet d’OBO (Owner Buy-Out) avec l’entrée à son capital de Sodero.
Créé il y a près de 90 ans, Chaplain a réalisé plus de 30M€ de CA en 2023 et compte 230 collaborateurs répartis dans 8 agences. Le Groupe est spécialisé dans les prestations de maintenance et de réparation à forte technicité, en intervenant notamment sur la chaîne cinématique (moteurs et boites de vitesses) et les installations industrielles. Via sa filiale Chaplain Energie, il propose également des solutions de maintenance pour les ensembles de production d’énergie, et plus particulièrement les énergies renouvelables (biogaz, stockage d’énergie, méthanisation).
Le Groupe Chaplain se positionne ainsi comme un acteur par nature de l’économie circulaire en apportant des solutions fiables et concrètes à ses clients pour allonger la durée de vie de produits et réduire la consommation de ressources.
Devenir un acteur incontournable de la transition écologique
L’arrivée de Sodero au capital permettra au Groupe Chaplain d’accélérer son développement sur les prochaines années, avec l’ambition d’atteindre rapidement 50 M€ de chiffres d’affaires, en devenant ainsi un acteur incontournable de la transition écologique pour ses clients et partenaires industriels du Grand Ouest. Ce développement pourra notamment passer par des opérations de croissances externes, à l’image de celles déjà réalisées par le Groupe ces dernières années, avec l’intégration des sociétés Sofintec et Redien en 2019.
Cette opération, dans laquelle Sodero est investisseur minoritaire, sera le 3ème investissement du fonds Sodero Equilibre, lancé début 2024, avec la volonté d’accompagner des projets de transformation ambitieux dans l’industrie. Pour le Groupe Chaplain, cette réorganisation du capital marque une nouvelle étape de son histoire, tout en permettant à la famille Hunaut de conserver une part majoritaire du capital.
Éric Hunaut, Président du Groupe Chaplain, déclare : « Ce rapprochement entre nos structures vient renforcer le développement de notre projet d’entreprise. La mutualisation de nos compétences au service d’une industrie durable, locale et responsable. Avec Sodero, nous réalisons une nouvelle étape dans l’accompagnement de nos partenaires dans la transition écologique. »
Matthieu Simon, Directeur de participations chez Sodero souligne : « Nous avons été convaincus par la qualité du projet de développement porté par le management de Chaplain, et surtout par l’alignement sur une ambition forte et commune d’impact. Nous sommes ainsi au cœur de la stratégie d’investissement de Sodero Equilibre, en accompagnant des solutions d’économie circulaire à destination des industriels de notre territoire. »
Un climat de confiance tout au long de l’opération
Éric Hunaut revient sur la manière dont il a vécu cette opération : « Cette opération a commencé par une belle rencontre humaine : nous avons tout de suite été dans une relation de confiance avec l’équipe Carmine Capital, avec un conseiller dédié tout au long de l’opération. Je souligne particulièrement leur sens de l’écoute, leur professionnalisme et leur capacité à prendre en compte notre projet d’entreprise, afin d’y répondre le mieux possible. J’ai ressenti une grande sérénité durant toute l’opération. »
« Nous nous réjouissons d’avoir contribué au rapprochement entre le groupe Chaplain et Sodero. Cette opération de capital-transmission va offrir à Chaplain un nouvel élan, ce qui lui permettra d’accélérer son développement et de renforcer son ambition de devenir un acteur clé dans la transition écologique » partage Cécile Jonnard, Directrice chez Carmine Capital.
En accompagnant le Groupe Chaplain dans ce projet d’OBO, Carmine Capital confirme son implantation dans le Grand Ouest et sa capacité à accompagner les entreprises de la région.
Pour en savoir plus sur cette opération, contacter : Cécile Jonnard, Pierre-Lucas Masarin, Clément Richard et Anne-Laure Saint-Marc Girardin.
Interview BFM Business – Les fusions et acquisitions restent dynamiques dans le secteur du service aux entreprises
Interview BFM Business – Les fusions et acquisitions restent dynamiques dans le secteur du service aux entreprises
Société de conseil en cession, acquisition et levée de fonds dédiée aux PME et ETI, Carmine Capital est devenue en 10 ans la plus grande équipe indépendante de son secteur. Rencontre avec Anne-Laure Saint-Marc Girardin, associée fondatrice et Germain Simoneau, associé.
Comment se porte actuellement le marché des fusions/acquisitions concernant les PME et les ETI ?
Si les perspectives pour le 2ème semestre sont rassurantes, la situation actuelle est toujours complexe. Plusieurs facteurs explicatifs entrent en jeu. Tout d’abord, la hausse des taux d’intérêt a généré une hausse du coût des investissements des entreprises, y compris la croissance externe. Consécutivement, les chefs d’entreprise ont limité leurs intentions d’acquisition. En parallèle, la baisse des multiples ressentie sur les secteurs les plus sensibles à l’inflation et à la hausse des taux (retail, industrie, immobilier) a retardé les projets de cession desdites industries.
Et au-delà la partie purement financière du sujet ?
Depuis 2019, les dirigeants subissent des crises successives. Le manque de visibilité généré par cet environnement a un fort impact sur les ambitions d’investissement des entreprises. A l’inverse, pour les sociétés dont l’activité a été moins impactée par la crise (services BtoB, formation, santé, etc.), le manque de visibilité a incité les dirigeants à sécuriser tout ou partie de leur patrimoine professionnel à travers une opération de transmission avec un ou plusieurs fonds (LBO) ou un adossement à un acteur industriel de leur secteur.
Y a-t-il des secteurs qui restent plus dynamiques que d’autres et sur lesquels vous intervenez ?
Les secteurs de l’industrie (renchérissement du coût des investissements) et de la distribution (baisse du pouvoir d’achat) ont été particulièrement impactés par la situation économique. En revanche, le secteur du service aux entreprises reste très dynamique. Nous observons depuis le début de l’année une forte augmentation des ambitions d’acquisition dans ce secteur, les acquéreurs souhaitant bénéficier de valorisations plus attractives avant la reprise du marché.
Quand on s’intéresse au sujet des fusacq, l’aspect financier est souvent celui qui prime. Pour autant, quand on parle de PME, d’ETI (souvent des entreprises familiales), il y a derrière ces structures des histoires humaines. Y êtes-vous attentifs ?
Oui, c’est même le cœur de la raison d’être de Carmine Capital. Nous voulions redonner du sens à ce métier. Pour cela, il fallait arrêter de voir ces opérations uniquement sous un angle financier et prendre en considération les enjeux opérationnels et humains d’une entreprise et de son dirigeant actionnaire. Ces aspects peuvent paraître particulièrement sensibles au sein des PME mais finalement, ils existent quelle que soit la taille de l’entreprise, y compris un groupe du CAC 40. Pour notre part, chez Carmine Capital, nous souhaitons qu’une opération en capital génère de la valeur. Pour garantir cette création de valeur, nous initions une opération en considérant simultanément les enjeux d’un dirigeant (situation personnelle, professionnelle et patrimoniale), et les enjeux de son entreprise (organisation RH, positionnement sectoriel, business model, etc.). Afin de garantir un alignement parfait entre les horizons de liquidité attendus par le dirigeant et la réalité de son entreprise, nous allons lancer en juin prochain une offre de pilotage de la valeur du patrimoine professionnel des chefs d’entreprise.
Pour en savoir plus, contacter Anne-Laure Saint-Marc Girardin et Germain Simoneau.
Carmine Capital accompagne Actual group dans l’acquisition d’Alter Ego
Carmine Capital accompagne Actual group dans l’acquisition d’Alter Ego
Actual group poursuit son développement stratégique en étendant sa présence dans les Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM) avec l’acquisition d’Alter Ego, un acteur majeur de l’emploi à La Réunion. Cette opération stratégique s’inscrit dans le cadre d’une politique de croissance externe dynamique.
Actual group dans une dynamique de croissance
Moins d’un an après les succès d’acquisitions d’Ergalis, Clémentine ou encore Kobaltt, Actual group continue sa stratégie de croissance externe. L’intégration d’Alter Ego renforce la présence déjà significative d’Actual group dans les Antilles et en Guyane, en élargissant ses activités à la Réunion.
Une réponse adaptée aux besoins des entreprises de l’Île de la Réunion
Conscient des défis spécifiques que rencontrent les territoires d’Outre-Mer en matière d’emploi, Actual group s’attaque résolument au défi de l’emploi sur l’île de la Réunion. En combinant les ressources et les expertises d’Alter Ego avec son propre réseau d’Accompagnement Envergure déjà implanté sur l’île, Actual group renforce ainsi son offre auprès aux entreprises locales ainsi qu’aux groupes de la France hexagonale opérant à la Réunion. Cette intégration s’inscrit dans la vision d’Actual group de proposer des solutions élargies pour l’emploi et le développement des compétences dans les territoires.
Fondée en décembre 2009 par Virginie Boireau, Alter Ego compte 50 collaborateurs et 6 agences réparties à Saint-Denis, Le Port, Saint-Pierre et Saint-Paul. Alter Ego jouit d’une solide réputation dans le secteur avec un chiffre d’affaires annuel de 30 M€.
Accompagner les individus et les entreprises
Aujourd’hui, 5e acteur sur le marché du travail et de l’emploi en France, Actual group est un groupe familial et indépendant, à la vision résolument humaniste, qui milite chaque jour pour faciliter le droit au travail pour tous.
Dirigé par Samuel Tual, entrepreneur engagé, le groupe est n°1 de l’intérim d’insertion en France. Grâce à ses 4 010 collaborateurs et plus de 600 agences réparties sur le territoire, Actual group accompagne aujourd’hui 33 000 entreprises et 165 000 candidats à l’emploi, pour un chiffre d’affaires de 1,6 Milliard en 2023.
Samuel Tual, Président d’Actual group souligne l’importance de cette opération pour le groupe : « Chez Actual group, notre objectif est d’accompagner les individus dans leur employabilité à long terme, afin de mieux servir les besoins en ressources humaines des entreprises.
L’intégration d’Alter Ego s’aligne parfaitement avec cette vision, grâce à leur approche centrée sur la proximité avec les clients et la qualité de l’accompagnement des intérimaires. »
Une vision commune sur l’avenir du métier du recrutement et des ressources humaines
Virginie Boireau, fondatrice et gérante d’Alter Ego, exprime sa satisfaction quant à cette nouvelle étape : « Nous sommes ravis de rejoindre Actual group, car nous partageons la même vision et la même ambition de développer les compétences et d’accompagner les individus dans leur parcours professionnel. Cette union permettra à nos clients et candidats de bénéficier de synergies enrichissantes. C’est une chance pour notre territoire. »
Avec presque 15 ans d’expérience, Alter Ego est aujourd’hui reconnu comme un acteur majeur à La Réunion et dans l’océan Indien. Cette alliance avec Actual group renforce davantage sa position sur le marché, en offrant une gamme étendue de services allant du travail temporaire au placement en CDD et CDI, en passant par l’insertion professionnelle et la formation. Ce rapprochement représente une opportunité pour le Groupe Alter Ego de bénéficier des ressources et du soutien d’un grand groupe, tout en préservant son autonomie et son identité réunionnaise pour continuer à promouvoir ses valeurs et soutenir l’économie locale.
« Nous sommes fiers d’accompagner Actual Group dans ses ambitions de croissance et nous remercions Samuel Tual de nous avoir renouvelé sa confiance. L’acquisition d’Alter Ego témoigne de leur engagement à maintenir une proximité territoriale et à offrir une réponse adaptée aux entreprises locales ainsi qu’aux groupes de la métropole opérant à la Réunion » ajoute Philippe Bloquet, Manager chez Carmine Capital.
En accompagnant Actual group pour cette nouvelle acquisition, Carmine Capital confirme ainsi son expertise en Fusion & Acquisition dans l’univers des cabinets de recrutement.
Pour en savoir plus sur cette opération, contacter : Philippe Bloquet et Anne-Laure Saint-Marc Girardin.
Carmine Capital s’établit à Bordeaux
Carmine Capital s’établit à Bordeaux
Carmine Capital s’attaque à une nouvelle métropole. Le conseil M&A small cap ouvre un bureau à Bordeaux dont il confie la direction à Benoît de Ravignan. Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce et de Management, le nouveau directeur région Nouvelle-Aquitaine de Carmine Capital dispose d’un parcours jusque-là tourné vers les fonctions financières en entreprise. Il a ainsi démarré en tant que contrôleur de gestion chez Tipiak, en 2005. Benoît de Ravignan a ensuite évolué plus de huit ans chez SFR Business et Conforama, de 2007 à 2020. Depuis lors, il occupait le poste de directeur financier adjoint au sein de L’Agence Télécom.
Ce bureau bordelais complète donc le maillage de Carmine Capital qui couvrait déjà Lyon, Nantes, Toulouse, Lille et Dijon, au-delà des filiales suisse et canadienne. Fondée par Anne-Laure Saint- Marc Girardin, la banque d’affaires compte désormais près de 30 collaborateurs dont huit associés. Plutôt orientée small cap, elle accompagne principalement dans entrepreneurs dans leurs opérations de haut de bilan, comme lors de la cession du groupe hôtelier Cerise par son dirigeant à Lagrange, ou encore celle du cabinet de CGP BSPI Finance au profit de Pavillon Prévoyance.
Cliquez-ici pour consulter l’article en ligne.
Pour en savoir plus, contacter Benoît de Ravignan et Germain Simoneau.
Développement des activités de Carmine Capital en Nouvelle-Aquitaine
Développement des activités de Carmine Capital en Nouvelle-Aquitaine
Carmine Capital poursuit son développement et ouvre un bureau à Bordeaux. Le développement des activités de conseil en cession-acquisition est confié à Benoît de Ravignan.
Carmine Capital accompagne le Groupe Lagrange dans l’acquisition du groupe CERISE Hôtels et Résidences
Carmine Capital accompagne le Groupe Lagrange dans l’acquisition du groupe CERISE Hôtels et Résidences
Le groupe LAGRANGE, un des leaders du secteur des résidences de tourisme haut de gamme, est heureux d’annoncer l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe CERISE Hôtels et Résidences qui pilote 14 établissements sur le territoire français. Cette prise de participation est le fruit d’une vision partagée entre les dirigeants de ces deux groupes et s’inscrit dans une volonté commune de renforcer leur position sur le marché. Elle permettra à ces deux groupes d’accélérer leur croissance et leur développement.
Les activités de CERISE Hôtels et Résidences, spécialisé dans les résidences Apart’Hôtels, complètent celles de LAGRANGE fortement implanté sur les sites touristiques en bord de mer et en montagne avec plus de 120 sites en exploitation. Pierre-Olivier Toumieux rappelle « Au-delà de l’activité traditionnelle d’affaires, les Apart’Hôtels répondent de plus en plus à la demande de courts séjours touristiques et présentent l’avantage d’une activité très constante sur toute l’année qui permet de s’affranchir de la saisonnalité habituelle des sites touristiques. Sur ce segment de marché, les sites du Groupe CERISE complètent parfaitement notre gamme actuelle. »
Les synergies identifiées entre les deux groupes permettront à très court terme de développer davantage la rentabilité du groupe CERISE Hôtels et Résidences et d’accélérer le développement de nouveaux projets déjà identifiés par ce groupe.
Pierre-Olivier Toumieux souligne : « Les discussions avec le groupe CERISE se sont intensifiées depuis septembre dernier dans le cadre de notre stratégie de consolidation du secteur. Malgré les défis posés par la pandémie de Covid-19, le groupe CERISE Hôtels et Résidences, présidé par Yannick Auré, a fait preuve d’une remarquable résilience et a réussi à traverser cette période difficile. »
Yannick Auré tient à préciser que « cette cession progressive se fait de manière harmonieuse et permet de mettre en place les synergies recherchées par le Groupe CERISE ; ce rapprochement permet l’accélération du développement et la réalisation de nouveaux projets facilitée par le support et le soutien des équipes du Groupe LAGRANGE. »
Pierre-Olivier Toumieux ajoute : « Cette opération, initiée avant le COVID, s’inscrit dans la poursuite de notre stratégie de consolidation avec un objectif d’équilibre entre les pôles « mer », « montagne » et « ville ». Je tiens à souligner l’excellence de l’équipe Carmine, dont la réactivité et l’efficacité ont été sans faille tout au long de ce processus. »
Depuis 2022, l’activité des résidences Apart’Hôtels a retrouvé son dynamisme « d’avant crise sanitaire » et demeure un élément stratégique pour le groupe LAGRANGE.
Les deux groupes LAGRANGE et CERISE sont membres actifs et reconnus de la Fédération Nationale des Résidences de Tourisme et Villages de Vacances.
Pour en savoir plus sur cette opération, contacter : Cécile Jonnard, Paul Tagliero et Anne-Laure Saint-Marc Girardin.
Carmine Capital accompagne la cession de B.S.P.I Finance au Groupe Pavillon Prévoyance
Carmine Capital accompagne la cession de B.S.P.I Finance au Groupe Pavillon Prévoyance
B.S.P.I Finance, cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, s’est rapproché du Groupe Pavillon Prévoyance, un des leaders de la protection sociale et de l’assurance des personnes historiquement basé à Bordeaux.
B.S.P.I Finance, près de 20 ans d’expérience en Gestion de Patrimoine
Fondé en 2005 par Laurent Stanek et ses associés, B.S.P.I Finance est un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine basé à Avignon. Grâce à son expérience de près de 20 ans et à son équipe d’experts dédiée, B.S.P.I Finance est devenu un acteur reconnu pour la qualité de ses conseils et la qualité de ses solutions sur mesure qui répond aux objectifs et aux contraintes de chacun des clients, principalement dirigeants de PME et ETI.
Afin de poursuivre la croissance du cabinet dans un cadre structuré et de bénéficier d’une synergie renforcée, Laurent Stanek a souhaité se rapprocher d’un groupe de taille significative comme Pavillon Finance, réputé pour sa solidité financière et son approche mutualiste innovante. Ce rapprochement lui permettra d’élargir l’offre de services à ses clients tout en s’appuyant sur un réseau plus vaste et diversifié.
Un rapprochement stratégique pour consolider son expertise
Né du rapprochement de 9 sociétés (dont le Groupe Sofraco, 1er réseau national d’experts en protection sociale), le Groupe Pavillon Prévoyance s’implique dans la protection des personnes tout au long de la vie, par le développement de solutions au service du bien-vivre : protection sociale, assurances des personnes et des biens, family office, immobilier. Avec ses 100 ans d’expérience, ses 90 collaborateurs répartis dans 8 agences et ses 74 000 adhérents, le groupe s’est imposé comme un acteur de référence dans leur secteur des assurances et prévoyances santé.
Ce rapprochement stratégique permet à Pavillon Finance de consolider son expertise dans le Conseil en Gestion de Patrimoine. Laurent Stanek rejoint le groupe et prend part au comité de direction de la nouvelle branche Gestion de Patrimoine. Il conserve la gestion de ses clients actuels, et accompagnera le développement de l’activité sur le territoire.
« Lorsque l’on place l’intérêt du client au centre de tout, il est important d’intégrer un groupe qui a ce même système de valeur et de se faire assister par un conseil qui comprend précisément les problématiques personnelles du dirigeant. Pavillon Prévoyance et Carmine Capital ont en tous points répondu à mes attentes, mes objectifs … et à ceux de mes clients » partage Laurent Stanek, gérant de B.S.P.I Finance.
« Nous sommes ravis d’avoir accompagné Laurent Stanek dans la cession de son cabinet au groupe Pavillon Prévoyance. Cette opération confirme un peu plus notre positionnement au sein du secteur très dynamique de la gestion de patrimoine » se réjouit Philippe Bloquet, Manager chez Carmine Capital.
Pour en savoir plus sur cette opération, contacter : Philippe Bloquet, Shamina Hassanaly et Anne-Laure Saint-Marc Girardin.
