Développement des activités de Carmine Capital en Nouvelle-Aquitaine
Développement des activités de Carmine Capital en Nouvelle-Aquitaine
Carmine Capital poursuit son développement et ouvre un bureau à Bordeaux. Le développement des activités de conseil en cession-acquisition est confié à Benoît de Ravignan.
Carmine Capital accompagne le Groupe Lagrange dans l’acquisition du groupe CERISE Hôtels et Résidences
Carmine Capital accompagne le Groupe Lagrange dans l’acquisition du groupe CERISE Hôtels et Résidences
Le groupe LAGRANGE, un des leaders du secteur des résidences de tourisme haut de gamme, est heureux d’annoncer l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe CERISE Hôtels et Résidences qui pilote 14 établissements sur le territoire français. Cette prise de participation est le fruit d’une vision partagée entre les dirigeants de ces deux groupes et s’inscrit dans une volonté commune de renforcer leur position sur le marché. Elle permettra à ces deux groupes d’accélérer leur croissance et leur développement.
Les activités de CERISE Hôtels et Résidences, spécialisé dans les résidences Apart’Hôtels, complètent celles de LAGRANGE fortement implanté sur les sites touristiques en bord de mer et en montagne avec plus de 120 sites en exploitation. Pierre-Olivier Toumieux rappelle « Au-delà de l’activité traditionnelle d’affaires, les Apart’Hôtels répondent de plus en plus à la demande de courts séjours touristiques et présentent l’avantage d’une activité très constante sur toute l’année qui permet de s’affranchir de la saisonnalité habituelle des sites touristiques. Sur ce segment de marché, les sites du Groupe CERISE complètent parfaitement notre gamme actuelle. »
Les synergies identifiées entre les deux groupes permettront à très court terme de développer davantage la rentabilité du groupe CERISE Hôtels et Résidences et d’accélérer le développement de nouveaux projets déjà identifiés par ce groupe.
Pierre-Olivier Toumieux souligne : « Les discussions avec le groupe CERISE se sont intensifiées depuis septembre dernier dans le cadre de notre stratégie de consolidation du secteur. Malgré les défis posés par la pandémie de Covid-19, le groupe CERISE Hôtels et Résidences, présidé par Yannick Auré, a fait preuve d’une remarquable résilience et a réussi à traverser cette période difficile. »
Yannick Auré tient à préciser que « cette cession progressive se fait de manière harmonieuse et permet de mettre en place les synergies recherchées par le Groupe CERISE ; ce rapprochement permet l’accélération du développement et la réalisation de nouveaux projets facilitée par le support et le soutien des équipes du Groupe LAGRANGE. »
Pierre-Olivier Toumieux ajoute : « Cette opération, initiée avant le COVID, s’inscrit dans la poursuite de notre stratégie de consolidation avec un objectif d’équilibre entre les pôles « mer », « montagne » et « ville ». Je tiens à souligner l’excellence de l’équipe Carmine, dont la réactivité et l’efficacité ont été sans faille tout au long de ce processus. »
Depuis 2022, l’activité des résidences Apart’Hôtels a retrouvé son dynamisme « d’avant crise sanitaire » et demeure un élément stratégique pour le groupe LAGRANGE.
Les deux groupes LAGRANGE et CERISE sont membres actifs et reconnus de la Fédération Nationale des Résidences de Tourisme et Villages de Vacances.
Pour en savoir plus sur cette opération, contacter : Cécile Jonnard, Paul Tagliero et Anne-Laure Saint-Marc Girardin.
Carmine Capital accompagne la cession de B.S.P.I Finance au Groupe Pavillon Prévoyance
Carmine Capital accompagne la cession de B.S.P.I Finance au Groupe Pavillon Prévoyance
B.S.P.I Finance, cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, s’est rapproché du Groupe Pavillon Prévoyance, un des leaders de la protection sociale et de l’assurance des personnes historiquement basé à Bordeaux.
B.S.P.I Finance, près de 20 ans d’expérience en Gestion de Patrimoine
Fondé en 2005 par Laurent Stanek et ses associés, B.S.P.I Finance est un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine basé à Avignon. Grâce à son expérience de près de 20 ans et à son équipe d’experts dédiée, B.S.P.I Finance est devenu un acteur reconnu pour la qualité de ses conseils et la qualité de ses solutions sur mesure qui répond aux objectifs et aux contraintes de chacun des clients, principalement dirigeants de PME et ETI.
Afin de poursuivre la croissance du cabinet dans un cadre structuré et de bénéficier d’une synergie renforcée, Laurent Stanek a souhaité se rapprocher d’un groupe de taille significative comme Pavillon Finance, réputé pour sa solidité financière et son approche mutualiste innovante. Ce rapprochement lui permettra d’élargir l’offre de services à ses clients tout en s’appuyant sur un réseau plus vaste et diversifié.
Un rapprochement stratégique pour consolider son expertise
Né du rapprochement de 9 sociétés (dont le Groupe Sofraco, 1er réseau national d’experts en protection sociale), le Groupe Pavillon Prévoyance s’implique dans la protection des personnes tout au long de la vie, par le développement de solutions au service du bien-vivre : protection sociale, assurances des personnes et des biens, family office, immobilier. Avec ses 100 ans d’expérience, ses 90 collaborateurs répartis dans 8 agences et ses 74 000 adhérents, le groupe s’est imposé comme un acteur de référence dans leur secteur des assurances et prévoyances santé.
Ce rapprochement stratégique permet à Pavillon Finance de consolider son expertise dans le Conseil en Gestion de Patrimoine. Laurent Stanek rejoint le groupe et prend part au comité de direction de la nouvelle branche Gestion de Patrimoine. Il conserve la gestion de ses clients actuels, et accompagnera le développement de l’activité sur le territoire.
« Lorsque l’on place l’intérêt du client au centre de tout, il est important d’intégrer un groupe qui a ce même système de valeur et de se faire assister par un conseil qui comprend précisément les problématiques personnelles du dirigeant. Pavillon Prévoyance et Carmine Capital ont en tous points répondu à mes attentes, mes objectifs … et à ceux de mes clients » partage Laurent Stanek, gérant de B.S.P.I Finance.
« Nous sommes ravis d’avoir accompagné Laurent Stanek dans la cession de son cabinet au groupe Pavillon Prévoyance. Cette opération confirme un peu plus notre positionnement au sein du secteur très dynamique de la gestion de patrimoine » se réjouit Philippe Bloquet, Manager chez Carmine Capital.
Pour en savoir plus sur cette opération, contacter : Philippe Bloquet, Shamina Hassanaly et Anne-Laure Saint-Marc Girardin.
Carmine Capital traverse l’Atlantique
Carmine Capital traverse l’Atlantique
La société parisienne de conseil en fusions-acquisitions small-cap s’implante à Montréal en créant une filiale en joint-venture avec Rézoway, une société d’accompagnement des entreprises à l’international installée en Amérique du Nord.
Après la Suisse à l’automne 2022, Carmine Capital se dote d’un second bureau à l’étranger. Le conseil M&A lance une filiale à Montréal en joint-venture avec Rézoway, une société canadienne d’accompagnement à l’international.
« Nous souhaitions développer une offre permettant à nos clients souhaitant s’installer en Amérique du Nord d’avoir un audit pour objectiver la pertinence et la forme de leur implantation locale, et Rézoway commençait à être sollicité par ses clients pour des opérations de croissance externe, relate Anne-Laure Saint-Marc Girardin, associée fondatrice de Carmine Capital. Nous travaillons déjà sur plusieurs opportunités de croissance externe pour des entreprises françaises en Amérique du Nord et des opportunités de cession pour des entreprises canadiennes en Europe. »
La nouvelle filiale, dont les effectifs seront renforcés dans le courant de l’année, bénéficie de l’équipe de neuf personnes de Rézoway, dirigée par Laurent Sartre et, répartie entre Montréal, Toronto et San Diego, intervenant sur les phases d’audit et d’intégration.
Six bureaux régionaux
Fondé en 2013 à Paris, où se situe l’équipe d’exécution de 20 personnes pilotée par Anne-Laure Saint-Marc Girardin, Carmine Capital compte également sur la proximité avec six bureaux régionaux en France réunissant au total 30 professionnels. Le conseil accompagne les dirigeants d’entreprises small cap, avec pour cœur de cible le segment compris entre 10 et 50 M€ de valorisation, dans la transmission de leur société ou pour des opérations de croissance externe. Il est ainsi récemment intervenu dans le cadre de la cession du cabinet RH nantais Alessia à KLB Group ou celle de STA au groupe coté spécialisé dans le portage salarial, Freelance.com.
Cliquez-ici pour consulter l’article en ligne.
Pour en savoir plus, contacter Anne-Laure Saint-Marc Girardin
Carmine Capital et RezoWay annoncent leur association pour la création de la filiale Nord-Américaine de Carmine Capital
Carmine Capital et RezoWay annoncent leur association pour la création de la filiale Nord-Américaine de Carmine Capital
Arcométal, le fabricant de mobilier de grande cuisine sur-mesure haut de gamme se rapproche de Codigel, un des leaders historiques du marché de la fourniture de matériel de cuisine professionnelle.
Carmine Capital accompagne la cession d’Arcométal à Codigel
Carmine Capital accompagne la cession d’Arcométal à Codigel
Arcométal, le fabricant de mobilier de grande cuisine sur-mesure haut de gamme se rapproche de Codigel, un des leaders historiques du marché de la fourniture de matériel de cuisine professionnelle.
Carmine Capital accompagne la cession de STA Groupe à Freelance.com
Carmine Capital accompagne la cession de STA Groupe à Freelance.com
Le groupe STA, spécialiste du portage salarial des indépendants et de la mise en relation de consultants hautement qualifiés avec les entreprises se rapproche de Freelance.com, leader européen dans la mise en relation entre les entreprises et les talents externes.
STA Groupe, une référence dans le portage salarial
STA Groupe s’est imposé comme une référence incontestable dans le domaine du portage salarial : avec ses 930 employés et près 86 millions d’euros en 2022, le groupe STA a réalisé 120 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023, affichant ainsi une très belle croissance de l’ordre de 40%.
Début janvier 2024, STA Groupe s’est rapproché de Freelance.com, le champion français de la mise en relation entre les entreprises et les travailleurs qualifiés.
Cette opération, venant compléter parfaitement l’offre existante de Freelance.com, notamment dans le domaine des compétences IT, ouvre de nouvelles perspectives de croissance. Ces synergies promettent une intégration fluide et ouvrent des horizons très favorables. Les outils et les process mis en place par STA lui permettent de produire ses services à des coûts extrêmement compétitifs et lui assurent une rentabilité conforme aux standards de Freelance.com.
Après l’acquisition d’OpenWork en août 2023, cette nouvelle opération propulse le groupe Freelance.com au-delà du seuil du milliard d’euros de revenus, marquant ainsi une trajectoire de succès remarquable en seulement trois ans après avoir dépassé le jalon du demi-milliard.
Renforcement de la Gamme de Services avec près de 15 000 consultants en activité
Le rapprochement avec STA permettra à Freelance.com de renforcer sa gamme de services aux indépendants et aux entreprises, participant activement à la consolidation du marché du portage salarial en France.
« Le groupe STA jouit d’une excellente réputation auprès d’une clientèle de freelances et de grands comptes. Elle dispose d’une plateforme ergonomique et également d’une offre de service innovante, full digital, en mode SaaS.
Au-delà des synergies entre nos savoir-faire pour asseoir la position de leader du groupe Freelance.com sur le marché du portage salarial en France et en Europe, les acquisitions successives d’OpenWork et STA permettront d’enrichir le vivier de talents de Freelance.com avec près de 15 000 consultants en activité.
Freelance.com consolide ainsi son positionnement sur des compétences très demandées par ses clients grands comptes : consultants en stratégie, experts métiers, managers de transitions, et freelances IT » déclare Laurent Perret, DGA de Freelance.com en charge du portage salarial.
« Après 12 ans de croissance continue, je souhaite adosser le groupe STA à un partenaire à même d’assurer sa pérennité et son développement. J’ai été séduit par le projet industriel à long terme de Freelance.com, qui vise à faciliter la recherche de missions par les indépendants et la recherche de talents par les entreprises, en particulier dans le domaine de l’IT. La large palette de services offerts par Freelance.com vient parfaitement compléter les spécificités de notre modèle et la qualité de l’accompagnement de nos clients » partage David Forner, Président fondateur de STA Groupe.
Il revient sur la manière dont il a vécu cette opération : « L’accompagnement proposé par les équipes de Carmine, notamment dans le soutien psychologique du dirigeant, a été pour moi particulièrement marquant. La préparation à la cession d’une entreprise implique un parcours psychologique complexe. L’expertise de Germain Simoneau et de son équipe a été d’une grande aide pour naviguer à travers ces fluctuations émotionnelles. Je tiens aussi à souligner leur disponibilité exceptionnelle. »
« C’est avec enthousiasme que nous avons contribué au rapprochement de STA Groupe avec Freelance.com. Cette opération, qui allie au plus juste les objectifs personnels de notre client et la stratégie de croissance du groupe Freelance.com fait beaucoup de sens et ce, tant du point de vue humain que sous ses aspects industriels. Chez Carmine Capital, notre objectif est de satisfaire aux attentes de nos clients actionnaires tout en garantissant la pérennité de leurs entreprises et l’épanouissement des hommes et des femmes qui les composent. Au cas de cette belle transaction, ce sera bien le cas » se réjouit Germain Simoneau, associé de Carmine Capital.
Pour en savoir plus sur cette opération, contacter Germain Simoneau, Xavier Langlois et Tanguy Payoux.
Carmine Capital accompagne la cession d’Alessia RH à KLB Group
Carmine Capital accompagne la cession d’Alessia RH à KLB Group
Alessia RH, cabinet expert en conception de stratégies et tactiques en Ressources Humaines sur le marché français, s’est rapproché de KLB Group. Cette alliance renforce leur capacité à soutenir de manière plus globale tous les projets de transformation des fonctions supports de leurs clients.
Une meilleure capacité à soutenir les enjeux stratégiques RH de ses clients
Alors que les entreprises font face à une évolution rapide de leurs activités, avec la démocratisation des nouvelles technologies (intelligence artificielle, automatisation, robotisation des processus…) et un enjeu fort de capitalisation du savoir, KLB Group continue d’élargir son panel d’offres à destination des fonctions support en intégrant une expertise métier et une connaissance sectorielle pointue dans le domaine des Ressources Humaines.
Créé il y a 30 ans, Alessia RH compte aujourd’hui 20 collaborateurs en France qui rejoindront KLB Group. Avec plus de 500 recrutements, 300 missions d’accompagnement (conseil) et 500 entretiens professionnels opérés pour leurs clients (externalisation), l’entreprise développe ainsi sa capacité à soutenir les enjeux stratégiques de ses clients en matière de Ressources Humaines dans des secteurs d’activité variés.
Première opération de croissance externe pour KLB Group
Fondé à Paris en 1995 par Flavien Kulawik et Jean-Marc Le Breton, KLB Group s’est progressivement développé en Europe dans les années 2000 (Barcelone, Londres, Cologne, Lyon, etc.) et s’est ensuite développé au niveau international à partir de 2010 (Sao Paulo, Casablanca, Montréal, New York, etc.). KLB Group compte aujourd’hui 750 collaborateurs, est présent dans 6 pays et a réalisé 50 M€ de revenus en 2023.
Avec cette acquisition, KLB Group réalise sa première croissance externe. L’entreprise renforce sa présence sur le territoire français avec deux nouveaux bureaux, situés à Nantes et à Paris.
« Travailler ensemble avec Alessia RH, tout en conservant cette marque forte et ancrée sur le marché, nous permet d’accompagner nos clients sur des périmètres plus larges et ainsi mieux soutenir leurs projets de croissance et de transformation », a souligné Mathieu Dominguez, Directeur Général de KLB Group. « Je suis ravi d’accueillir les collaborateurs d’Alessia RH au sein de KLB Group. Avec notre présence géographique à l’international ainsi que nos expertises multisectorielles, nous avons vocation à soutenir et accélérer la croissance d’Alessia RH. Leurs compétences vont nous permettre d’accroître le niveau d’exigence que nous souhaitons transmettre à nos équipes et nos clients. »
« Nous nous retrouvons autour d’une culture d’entreprise, des valeurs communes et nous partageons un goût prononcé pour l’intrapreneuriat », a précisé Romain Briant, Directeur Staffing France et Canada de KLB Group. « Cette acquisition est l’occasion de consolider nos compétences, allier nos différentes expertises métiers et approfondir notre collaboration étroite avec nos clients sur le territoire français. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’accueillir les collaborateurs d’Alessia RH au sein de nos équipes. »
François-Xavier Adam, Directeur Général et associé Alessia RH, ajoute : « Nous avons le plaisir de rejoindre les équipes de KLB Group. Ensemble, nous allons développer un pôle robuste regroupant différentes expertises afin d’accompagner, développer et soutenir plus globalement tous les projets de transformation des fonctions supports de nos clients. Ce sont aussi pour notre équipe de belles opportunités de développement de compétences et d’offres que nous partagerons avec plaisir à nos clients ».
François-Xavier Adam revient sur la manière dont il a vécu cette opération : « Je tiens à remercier les équipes Carmine Capital pour leur efficacité et leur professionnalisme. Le succès de cette opération ouvre la voie à des opportunités de croissance et accroît la valeur pour toutes les parties concernées. »
Une opération génératrice de leviers de croissance
« Le positionnement de Carmine Capital dans le secteur des Ressources Humaines développé depuis plusieurs années nous a permis d’accompagner François-Xavier Adam et les équipes d’Alessia RH dans leur rapprochement avec KLB Group. Je pense que cette étape marque une vraie avancée stratégique pour l’ensemble des parties, tant pour Alessia RH dans la poursuite de son développement que pour KLB Group dans la structuration de son pôle recrutement et formation » se réjouit Philippe Bloquet, Manager Carmine Capital.
Pour en savoir plus sur cette opération, contacter Sandrine Moreau, Philippe Bloquet, Anne-Laure Saint-Marc Girardin et Guillaume Mercier.
Carmine Capital accompagne Actual group dans l’acquisition de Clémentine
Carmine Capital accompagne Actual group dans l’acquisition de Clémentine
Basé à Laval (Mayenne), Actual group a réalisé cet été l’acquisition du cabinet de recrutement Clémentine. Avec cet acteur spécialiste et reconnu du recrutement de talents du digital et de l’IT, de la data et de la cybersécurité, Actual group entend accélérer la digitalisation des entreprises.
Clémentine, un expert du recrutement dans le secteur des NTIC
Créé en 2000 par Emmanuel Stanislas, le cabinet de recrutement Clémentine dispose d’une expertise reconnue dans l’écosystème numérique en France. Cette expérience lui permet aujourd’hui de valoriser un véritable savoir-faire sur le recrutement de cette population réputée spécifique.
Une expérience également renforcée par un puissant réseau qualifié de plus de 100.000 candidats dans ses domaines d’intervention. Ce réseau est composé d’un vivier de candidats connus, évalués, suivis dans leurs évolutions et motivation. Clémentine compte 15 collaborateurs experts à Paris et Marseille et réalise près de 150 recrutements par an pour un chiffre d’affaires supérieur à 2,2 M€.
Accélérer la digitalisation des entreprises
Aujourd’hui, 5e acteur sur le marché du travail et de l’emploi en France, Actual group est un groupe familial et indépendant, à la vision résolument humaniste, qui milite chaque jour pour faciliter le droit au travail pour tous.
Dirigé par Samuel Tual, entrepreneur engagé, le groupe est n°1 de l’intérim d’insertion en France. Grâce à ses 3 550 collaborateurs et plus de 600 agences réparties sur le territoire, Actual group accompagne aujourd’hui 33 000 entreprises et 165 000 candidats à l’emploi, pour un chiffre d’affaires de 1,6 Milliards en 2022.
Face à un besoin croissant des entreprises de plus en plus nombreuses à engager leur transformation et accélérer leur digitalisation, les dirigeants d’Actual group se devaient de trouver des solutions pour répondre aux attentes de leurs clients et à leurs enjeux de transformation. En intégrant Clémentine et en s’appuyant sur leur expertise de recrutement IT et digitale, Actual group se donne les moyens de proposer un service de qualité pour aider les entreprises à sélectionner les meilleurs profils sur ce marché en forte tension.
Cette nouvelle acquisition vient nourrir le projet de développement de la famille Talent Management du groupe et élargir l’offre de ses cabinets de conseil en recrutement (CCLD, Batenborch, Up Skills, Kobaltt et Talent People) dans un secteur du Digital et de l’IT qui ne cesse de se développer. Cela vient également renforcer les positions du groupe sur le segment middle up et executive search.
Un positionnement renforcé sur le marché de l’IT
« Grâce à cette acquisition et à notre partenariat avec Holberton School, nous consolidons notre position en tant que partenaire privilégié des entreprises à la recherche des meilleurs talents digitaux. Cette acquisition nous renforce sur le marché de l’IT et nous permettra d’offrir des solutions efficaces et innovantes pour accompagner nos clients dans leur transformation digitale et prêts à relever les défis du marché technologique en constante évolution et à aider nos clients à se développer dans cet environnement dynamique » partage Samuel Tual, Président Actual group.
« Je suis particulièrement enthousiasmé par ce rapprochement avec Actual group, entreprise reconnue sur des offres venant compléter et consolider notre capacité à accompagner nos clients avec efficacité, en délivrant la valeur ajoutée d’un spécialiste. Forts de notre spécialisation consolidée par des moyens et expertises complémentaires, nous continuons de servir et conseiller startups, grands groupes et secteur public dans leur digitalisation et le recrutement des talents du numérique, en maintenant toujours le même niveau d’engagement et de compétence qu’elle démontre depuis plus de 20 ans ! » se réjouit Emmanuel Stanislas, Président Clémentine.
Le rapprochement de deux acteurs complémentaires, partageant les mêmes valeurs
« Nous nous réjouissons du rapprochement d’Actual group et Clémentine. C’est toujours un plaisir de favoriser la rencontre d’entrepreneurs de grande valeur » partage Anne-Laure Beuriot, associée fondatrice de Carmine Capital.
En accompagnant l’acquisition de Clémentine, Carmine Capital confirme ainsi son expertise en Fusion & Acquisition dans l’univers des cabinets de recrutement.
Pour en savoir plus sur cette opération, contacter Philippe Bloquet et Anne-Laure Beuriot.
