Lancement des activités en Suisse et consolidation de l’équipe M&A

Lancement des activités en Suisse et consolidation de l’équipe M&A

Carmine Capital accélère son plan de développement avec le lancement de ses activités en Suisse et accueille Benoît Galliou pour renforcer son équipe d’experts et soutenir sa croissance. 

Pour accompagner sa croissance, Carmine Capital renforce son équipe avec l’arrivée d’un nouveau chargé d’affaires et confirme ainsi son ambition : devenir la banque d’affaires de référence en France puis en Europe au service des PME et de leurs dirigeants et actionnaires.

Diplômé du Programme Grande École de SKEMA Business School, Benoît débute sa carrière en M&A en 2018 au sein d’ACTICAM, filiale du Crédit Agricole spécialisée dans l’accompagnement des PME et ETI du Grand-Ouest. Il enrichit ensuite son parcours avec une expérience au sein de la banque d’affaires Capival où il collabore avec Antoine Vintzel, devenu depuis Directeur chez Carmine Capital, en charge du pôle d’expertise. En 2020, Benoît intègre le département Corporate & Investment Bank de la banque Delubac & Cie avant de rejoindre Carmine Capital en novembre 2021 en tant que Chargé d’Affaires.

Anne-Laure Beuriot, Associée Fondatrice de Carmine Capital se réjouit : « Nous sommes ravis de renforcer notre pôle d’expertise avec l’arrivée de Benoît Galliou. L’année 2021 a été intense et les mois à venir s’annoncent passionnants grâce à nos implantations réussies en région et Outre-Mer et de très belles opportunités en Suisse ! Notre équipe met quotidiennement enpratique ce qui a motivé la création de Carmine en 2013 : replacer l’humain au cœur des opérations de fusions-acquisitions. » 

Carmine Capital profite de ce nouveau recrutement pour agrandir ses bureaux. L’équipe parisienne est maintenant installée de l’autre côté de la place de la Madeleine, rue Pasquier. Toujours épaulée par Stéphane Carnenac, Etienne Barbry et Sandrine Moreau, respectivement en charge du développement des régions Occitanie, Hauts-de-France et Pays de La Loire.

Interview d’Anne-Laure Beuriot sur B Smart

Interview d’Anne-Laure Beuriot sur B Smart

Anne-Laure Beuriot était l’invitée de l’émission Enjeux & Priorités sur B Smart le 18/10/2021.

Au micro de Jean-Marc Sylvestre dans son émission dédiée aux dirigeants de TPE & PME, Anne-Laure Beuriot est revenue sur les raisons qui ont motivé la création de Carmine Capital en 2013 et sur ses valeurs

 » Replacer l’humain au cœur des opérations de fusions-acquisitions et garantir une exécution irréprochable, dans la plus totale transparence, sont nos priorités ! « 

Coup de projecteur, à visionner en intégralité sur le site de B Smart.

Nouvelle opération Carmine Capital : cession de Coalise au Groupe PROMAN

Nouvelle opération Carmine Capital : cession de Coalise au Groupe PROMAN

Carmine Capital accompagne Coalise dans sa cession au Groupe PROMAN, premier acteur indépendant dans le domaine de l’intérim et des RH.

Fondée en 2012, Coalise est une société de portage salarial spécialisée dans les métiers de l’informatique et du management de projets. En moins de 10 ans, la société a su s’imposer comme un acteur clé sur un marché en forte croissance, avec un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros en 2020

Le Groupe Proman, leader français sur le marché du travail temporaire et des ressources humaines, est une entreprise 100% familiale. Créé en 1990 par Roland et Evelyne Gomez, le Groupe est aujourd’hui présent dans 14 pays et réalise un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros en 2020. Avec l’acquisition de Coalise, PROMAN poursuit son développement dans le secteur du portage salarial après les rachats d’AGC Portage salarial et d’Akuit, et se positionne ainsi dans le Top 5 national des acteurs de ce marché

« Ce nouveau partenariat constitue une étape importante dans notre développement ! Nous renforçons encore notre offre RH pour devenir un acteur incontournable du marché du portage salarial en France ! Myriam LAM et ses équipes sont des professionnels dynamiques et je suis persuadé que nous allons vivre ensemble une belle aventure ! », déclare Roland Gomez, le Directeur Général de PROMAN.

« Coalise partage les mêmes valeurs que PROMAN : proximité, réactivité et engagements personnalisés envers les consultants et leurs entreprises clientes. C’est la raison pour laquelle, Coalise a décidé de s’adosser à un groupe solide et indépendant tel que PROMAN. Nous sommes fiers de rejoindre PROMAN et de collaborer avec les équipes d’AGC et Akuit », ajoute Myriam Lam, Directrice des opérations de Coalise. « Je tiens également à souligner la constante disponibilité et l’écoute de Germain Simoneau, Cécile Jonnard et leur équipe. L’accompagnement de proximité assuré par Carmine Capital est un vrai axe différentiant. C’est ce dont tout dirigeant a besoin. »

Pour en savoir plus sur cette opération, contacter Germain Simoneau ou Cécile Jonnard.

Carmine Capital poursuit son développement avec l’arrivée d’Antoine Vintzel et Alexandre Merle

Carmine Capital poursuit son développement avec l’arrivée d’Antoine Vintzel et Alexandre Merle

Antoine Vintzel a rejoint Carmine Capital début septembre, en tant que Directeur, après une vingtaine d’années passées au service des PME et de leurs actionnaires, dans les banques d’affaires Financière de Courcelles et Capival. Au cours de ses différentes expériences, Antoine a conseillé une quarantaine d’opérations de haut de bilan (cessions, acquisitions et levées de fonds) dans des secteurs variés, et réalisé une cinquantaine de missions de valorisation indépendantes.

Alexandre Merle vient renforcer l’équipe Carmine Capital, en tant que Chargé d’Affaires. Diplômé du Master d’Ingénierie Financière et Finance d’Entreprise de l’Université Paris-Dauphine, Alexandre dispose, depuis 2017, de plusieurs expériences réussies dans le milieu du M&A et Private Equity parisien. Il débute sa carrière chez Invest Corporate Finance avant de rejoindre le fonds d’investissement indépendant MBO & Co. En 2019, il participe au développement de la branche fusions-acquisitions et venture capital de la société Expen Partners. Alexandre renforcera son parcours dans le cabinet Impulse Corporate Finance avant d’intégrer Carmine Capital, en septembre 2021.

Au nom de l’équipe, Anne-Laure Beuriot, Associée Fondatrice de Carmine Capital, se réjouit de l’arrivée d’Antoine et d’Alexandre : « Le parcours d’Alexandre et l’expérience d’Antoine auprès des dirigeants de PME sont des atouts majeurs pour le développement de Carmine Capital. L’équipe compte aujourd’hui 16 collaborateurs et de nouveaux recrutements sont prévus dans les prochaines semaines. »

Nouvelle opération Carmine Capital : cession de l’ESN Kalisoft à MoOngy Group

Nouvelle opération Carmine Capital : cession de l’ESN Kalisoft à MoOngy Group

Carmine Capital accompagne l’ESN Kalisoft dans sa cession à MoOngy Group, un groupe international de sociétés de conseil réalisant près de 400M€ de chiffre d’affaires.

Fondée en 2013, Kalisoft conseille et accompagne les entreprises dans leurs problématiques de transformation numérique. Fort d’une équipe de plus de 130 collaborateurs et experts, la société se distingue par son expertise dans les domaines du développement web et de la qualification logicielle. Déjà implantée à Paris, Nantes, Lille, Aix et Lyon, Kalisoft réalise un chiffre d’affaires de 10 M€ en 2020 et entend poursuivre sa croissance pour devenir un acteur de référence sur son marché. Cette cession va permettre aux dirigeants, qui restent actionnaires minoritaires, d’accélérer la mise en œuvre de leur stratégie de croissance avec l’intensification du déploiement commercial de Kalisoft.

« Nous sommes fiers et heureux de rejoindre le groupe MoOngy. Cela va nous ouvrir de formidables perspectives pour notre entreprise, nos clients et nos collaborateurs. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de pouvoir tirer parti des compétences du groupe MoOngy pour offrir une meilleure expérience à nos clients. Nous sommes convaincus que, tous ensemble, nous ferons de KALISOFT une belle réussite » déclare Youness Ksaimi, co-fondateur de Kalisoft.

MoOngy Group a su démontrer par le passé sa capacité à intégrer et accompagner le développement de sociétés de conseil en Ingénierie et en IT. Créé en 2005 par Patrice Giudicelli et Franck Deschodt, MoOngy Group est aujourd’hui présent dans 10 pays d’Europe, pour un chiffre d’affaires consolidés de près de 400 M€ en 2020. MoOngy, que l’on peut considérer comme l’un des poids lourds européens du conseil en ingénierie, accompagne ses 30 sociétés et leurs 5 600 collaborateurs dans le développement de leurs activités et la mise en place de leur stratégie, avec l’ambition d’atteindre 1 Md€ d’ici 5 ans. Indépendantes opérationnellement et commercialement, les sociétés du groupe mutualisent leurs forces et travaillent en synergie pour intervenir au plus près de leurs clients, avec réactivité et agilité.

« Kalisoft vient renforcer nos positions en France, aux côtés notamment de AGAP2 et Delane SI. Youness Ksaimi et Saïd Akrid resteront autonome dans le pilotage opérationnel de Kalisoft et pourront s’appuyer sur la force de notre réseau pour développer leurs activités » précise Patrice Giudicelli, Président de MoOngy

Saïd Akrid, co-fondateur de Kalisoft, partage la manière dont, avec son associé, ils ont vécu cette opération : « Je tiens à souligner le travail remarquable réalisé par les équipes Carmine Capital qui ont su être à l’écoute de nos besoins et de nos interrogations tout au long de cette opération. Nous souhaitions, avec mon associé, rejoindre un groupe important capable de nous permettre d’accélérer notre développement et de pouvoir continuer à y participer opérationnellement sur le long terme. Avec l’aide de Carmine Capital, nous avons retenu l’offre de MoOngy qui répondait complètement à nos souhaits et avec qui nous partageons le même esprit entrepreneurial et les mêmes valeurs. »

Pour en savoir plus sur cette opération, contacter Anne-Laure Beuriot.

Carmine Capital accompagne le Groupe Premium dans l’acquisition de FERRI Gestion par sa filiale FLORNOY

Carmine Capital accompagne le Groupe Premium dans l’acquisition de FERRI Gestion par sa filiale FLORNOY

Carmine Capital accompagne le Groupe Premium dans l’acquisition de FERRI Gestion par sa filiale FLORNOY. Cette opération donne naissance à FLORNOY FERRI, société de gestion entrepreneuriale affichant au global 2 milliards d’euros d’encours sous gestion.

Ce sont deux entités aux noms historiques sur les marchés financiers qui s’unissent : Flornoy, société de gestion issue la fusion en 2020 entre Flornoy & Associés gestion et FOX Gestion d’Actifs, et Ferri Gestion, société de gestion fondée en 2006 par Sylvain et Nicolas Ferri accompagnés de cinq associés.

 

FERRI Gestion et FLORNOY se rapprochent fortes d’un ADN commun et d’importantes complémentarités. FLORNOY, dont les encours s’élèvent aujourd’hui à 1,46 milliard d’euros, porte notamment ses actifs en gestion privée à près d’un milliard d’euros. Ferri Gestion, dont les encours s’élèvent à 540 M€, rejoint quant à elle via cette opération une structure en fort développement, adossée au Groupe Premium, et dotée d’une gamme de 16 fonds (actions, obligations, diversifiés et thématiques).
Ce nouvel ensemble, agréé par l’AMF fin juillet, forme maintenant une société de gestion entrepreneuriale de taille conséquente, réunissant 40 collaborateurs et totalisant 2 milliards d’euros d’actifs sous gestion, répartis de façon équilibrée entre gestion privée et gestion collective.

 

 

Nos équipes de grande qualité sont motivées et tournées vers l’avenir et la performance

« Je suis ravi de diriger FLORNOY FERRI avec les frères Ferri à nos côtés. A titre professionnel bien sûr mais également à titre personnel car ils m’ont offert mon premier emploi il y a 25 ans ! Ensemble nous sommes plus forts pour répondre mieux encore aux exigences de création de valeur de nos clients. Grâce à notre complémentarité et nos belles synergies, je suis très enthousiaste sur la rapidité de notre intégration. Nos équipes de grande qualité sont motivées et tournées vers l’avenir et la performance », déclare Benoit Jauvert, Président de Flornoy.

« Nous sommes très heureux de nous rapprocher de FLORNOY et de Groupe Premium. Nous avons le même ADN et sommes persuadés, avec Benoit Jauvert, de pouvoir constituer une très belle équipe. Nous bénéficions du dynamisme de Groupe Premium qui nous permet de poursuivre cette nouvelle aventure au sein d’un groupe autonome et solide », ajoute Sylvain Ferri, Président et Associé fondateur de FERRI Gestion.

« Ce rapprochement avec Ferri Gestion constitue une avancée majeure dans la stratégie du Groupe Premium. Nous dépassons désormais les 3 milliards d’euros d’encours sous gestion et conseillés. Cette opération nous permet également de mieux équilibrer nos activités principales : le courtage de produits retraite et assurance vie, et la gestion d’actifs », commente Olivier Farouz, Président de Groupe Premium et Président Directeur Général de Predictis.

 

La quatrième opération confiée à Carmine Capital

Benoit Jauvert revient sur la manière dont s’est déroulée cette opération : « Nous n’en sommes pas à notre première opération avec Carmine Capital ! Je renouvelle à chaque fois ma confiance à Anne-Laure Beuriot et son équipe ; entre leurs mains, je sais que l’opération sera menée avec professionnalisme, dans l’intérêt des parties prenantes. »

 

Pour en savoir plus sur cette opération, contacter Anne-Laure Beuriot.

Soirée du Cercle Carmine dans la Cour des Invalides

Soirée du Cercle Carmine dans la Cour des Invalides

Révélons la part de Napoléon qui sommeille en nous !

 

Le Cercle Carmine s’est retrouvé avec plaisir mardi 20 juillet, dans le cadre exceptionnel de la cour de Invalides.

Après une visite privée de l’exposition « Napoléon n’est plus » et un cocktail au milieu d’une incroyable collection d’armures, nous avons assisté au Sons & Lumières dans la cour des Invalides. Un spectacle à couper le souffle !

Un beau moment qui a permis de révéler la part de Napoléon qui sommeille en chacun de nous !

Carmine Capital poursuit sa croissance !

Carmine Capital poursuit sa croissance !

Carmine Capital renforce ses effectifs avec l’arrivée de Philippe Bloquet en tant que chargé d’affaires.

Diplômé d’Audencia Business School (Programme Grande Ecole), Philippe rejoint Carmine Capital après plusieurs expériences en audit financier chez SECOB Nantes et Mazars puis en M&A chez Societex Corporate Finance.

« Je suis très heureux de rejoindre Carmine Capital, un cabinet à taille humaine reconnu pour son expertise et la qualité de sa relation avec ses clients », commente Philippe Bloquet.

Ancien sportif de haut niveau en badminton, Philippe a participé à de multiples reprises aux championnats de France et a représenté ses différents clubs au sein des équipes en championnat national.

« Philippe s’est déjà parfaitement intégré dans l’équipe. Ses expériences passées, tant professionnelles que sportives, font de lui un collaborateur consciencieux et déterminé », se réjouit Anne-Laure Beuriot, Associée Fondatrice.

Dirigée par Anne-Laure Beuriot et Germain Simoneau, Carmine Capital, banque d’affaires entrepreneuriale dédiée à l’accompagnement des dirigeants de PME, s’appuie désormais sur un effectif de 15 personnes.

Carmine Capital accompagne la cession d’ILTR à Sogelink-Geodesial Group

Carmine Capital accompagne la cession d’ILTR à Sogelink-Geodesial Group

Grâce à l’acquisition d’ILTR, Sogelink – Geodesial Group, accélère son développement sur le périmètre des collectivités.

 

Des complémentarités précieuses

« Cette nouvelle acquisition est une formidable opportunité pour notre groupe d’accélérer sa feuille de route en développant ses offres à destination des collectivités. ILTR a su se démarquer avec sa solution très complète GEODP et va être un réel atout pour nos solutions de gestion du domaine public. Son offre est extrêmement complémentaire à celle que nous déployons déjà auprès de plus de 4.000 collectivités », se réjouit Fatima Berral, Présidente de Sogelink – Geodesial Group, dont le groupe vise les 80M€ de chiffre d’affaires en 2021.

 

Un rapprochement stratégique pour l’édition de logiciels

De son côté Yann Gobrait, dirigeant d’ILTR, déclare : « Nous sommes très heureux de rejoindre Sogelink – Geodesial Group qui a déjà su démontrer par le passé sa capacité à mutualiser et à améliorer des solutions pour mieux adresser les besoins de son écosystème. Aujourd’hui, nous estimons que ce rapprochement va nous permettre de développer considérablement nos parts de marché auprès des collectivités et de répondre à des appels d’offre encore plus pointus en nous appuyant sur des solutions extrêmement complètes et solides ».

 

Carmine Capital, toujours au plus près de ses clients

Yann Gobrait partage la manière dont il a vécu cette opération : « J’ai particulièrement apprécié l’engagement des équipes Carmine Capital et du cabinet d’avocat Gramond Associés dans ce dossier. Elles se sont impliquées comme si elles défendaient leurs propres intérêts sans me connaître ou connaître le travail réalisé depuis toutes ces années. Ce sont ces instants qui font oublier tous les moments d’incertitudes qui pèsent sur nos épaules d’entrepreneur. »

 

A propos d’ILTR :

Créée en 2002 par Yann Gobrait, ILTR a développé la solution GEODP composée d’une huitaine de modules, permettant aux collectivités de gérer les marchés, foires, chantiers, parkings, taxes de séjour, enseignes, terrasses, TLPE (Taxe sur La Publicité Extérieure) et DIB (Déchets Industriels Banaux), sur le terrain et en mairie. Implantée à Angers, la société emploie une quarantaine de collaborateurs.

 

A propos de Sogelink et de Gesodesial Group :

Né de la fusion de Sogelink et de Gesodesial Group, deux éditeurs français leaders dans les domaines de la Construction et du BTP, Sogelink – Geodesial Group accompagne tous les acteurs de l’écosystème des infrastructures, des chantiers et du patrimoine avec des solutions logicielles, cloud et mobiles. Il propose par ailleurs une approche innovante en matière de transition numérique, de BIM (Building Information Modeling) et de CIM (City Information Modeling) et fait partie des premiers distributeurs de l’AEC collection d’Autodesk en France. Aujourd’hui, avec près de 40 solutions métiers, 34.000 clients et 130.000 utilisateurs, Sogelink – Geodesial Group ambitionne de devenir un leader européen de la Construction Tech en matière d’aménagement urbain et de transport.

 

Pour en savoir plus sur cette opération, contacter Anne-Laure Beuriot.

Carmine Capital accompagne EOLE Consulting et Settis dans leur rapprochement stratégique et la création de ALLIANCE4U

Carmine Capital accompagne EOLE Consulting et Settis dans leur rapprochement stratégique et la création de ALLIANCE4U

Sur un marché du conseil résilient et en croissance, Pierre-Jean BROUSSET et Loïc DORAY, respectivement CEO de EOLE Consulting et de SETTIS, ont opéré un rapprochement stratégique et ont créé ALLIANCE4U, un acteur innovant du conseil en transformation digitale. Ce rapprochement s’est matérialisé par l’entrée au capital de BNP Paribas Développement.

Alliance4U compte 200 collaborateurs et prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 15 m€ en 2021.

 

Un rapprochement stratégique pour intensifier son déploiement commercial

Basée à Toulouse, et déjà implantée à Paris, Nantes et Lyon, Alliance4U a pour ambition de devenir un acteur de référence sur son marché. L’entrée minoritaire de BNP Paribas Développement dans le capital va permettre à ALLIANCE4U d’accélérer sa stratégie de croissance avec notamment l’intensification de son déploiement commercial et le renforcement de son positionnement national : Alliance4U mise sur la complémentarité des deux structures pour proposer une offre structurée et différenciante, prévoit l’ouverture de trois nouvelles agences à Bordeaux, Lille et Aix-en-Provence d’ici 2022 et le recrutement de plus de 500 collaborateurs d’ici à 2025.

 

Intervenants sur l’opération

Associés fondateurs : Pierre-Jean BROUSSET et Loïc DORAY
Investisseur : BNP Paribas Développement représenté par Emmanuel DEL AGUA et Matéo QUIJANO

 

Banques

Crédit Agricole Toulouse Banque de l’Innovation : Nicolas PALOMBA

Société Générale : Pascale MAURY, Aurélien SAURIN

 

Conseils

Conseil M&A : Carmine Capital, Anne-Laure BEURIOT et Shamina HASSANALY

Conseil Juridique (ALLIANCE4U) : Altegis Avocats, Maher ATTYE, Clarisse MAINFROY et Camille Avocats, Marc PICHON

Conseil Juridique (BNP Paribas Développement) : Decker & Associés, Bénédicte GROUCHY

Conseil Financier : Mazars, Hervé KERNEIS, Baptiste FAYE

 

La vision des associés ALLIANCE4U

Loïc DORAY et Pierre-Jean BROUSSET, les associés fondateurs de ALLIANCE4U et Emmanuel DEL AGUA, Directeur de Participations chez BNP Paribas Développement, nous partagent leur vision de cette opération majeure pour ALLIANCE4U.

« Nous sommes très heureux de participer à cette opération stratégique de consolidation de deux acteurs des services du numérique aux côtés des deux dirigeants actionnaires, Pierre-Jean BROUSSET et Loïc DORAY. Ce nouvel ensemble, Alliance4U, va permettre la mise en place de synergies tant au niveau commercial que des fonctions support pour capter de nouveaux clients et gagner ainsi des parts de marché. BNP Paribas Développement, en tant qu’actionnaire minoritaire laissera une grande liberté de gestion aux deux dirigeants tout en apportant ses compétences dans les réflexions stratégiques du nouvel ensemble ainsi créé. » commente Emmanuel DEL AGUA, Directeur de Participations chez BNP Paribas Développement.

« Se rassembler aujourd’hui pour être plus fort demain a été notre fil conducteur. Nous croyons fortement que l’addition de nos énergies et de notre enthousiasme fera d’Alliance4U, l’Entreprise de Taille Intermédiaire de référence française. Avec Loïc DORAY et le soutien d’Emmanuel DEL AGUA de  BNP Paribas Développement, nous allons gravir une vraie marche. Partager nos valeurs de transparence, proximité réactivité, et confiance ; construire un ensemble performant et proposer des offres de service à forte valeur ajoutée ; accélérer notre développement régional (Toulouse, Lyon, Nantes, Paris, Bordeaux, Aix/Marseille, Lille) sera notre engagement du quotidien. Alliance4U sera l’entreprise où chacun pourra réaliser ses projets, acquérir et partager ses expertises. » ajoute Pierre Jean BROUSSET, Président chez Alliance4U.

« La rencontre avec Pierre-Jean a été une évidence dans nos objectifs communs de développer nos valeurs au sein d’une culture d’entreprise forte tout en gérant une croissance sécurisée. Le soutien de BNP Paribas Développement dans cette fusion est un réel avantage pour nous et nos clients car il s’inscrit dans la durée. L’arrivée d’Emmanuel DEL AGUA, fort de son expérience, va nous permettre de partager et échanger concernant notre positionnement sur le marché. Le choix du nom ALLIANCE4U est le reflet de notre engagement, une alliance pour VOUS (Collaborateurs, Clients et Partenaires). » complète Loïc DORAY, Directeur Général chez ALLIANCE4U.

 

Pour en savoir plus sur cette opération, contacter Anne-Laure Beuriot.

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