Carmine Capital poursuit sa croissance !

Carmine Capital poursuit sa croissance !

Carmine Capital renforce ses effectifs avec l’arrivée de Philippe Bloquet en tant que chargé d’affaires.

Diplômé d’Audencia Business School (Programme Grande Ecole), Philippe rejoint Carmine Capital après plusieurs expériences en audit financier chez SECOB Nantes et Mazars puis en M&A chez Societex Corporate Finance.

« Je suis très heureux de rejoindre Carmine Capital, un cabinet à taille humaine reconnu pour son expertise et la qualité de sa relation avec ses clients », commente Philippe Bloquet.

Ancien sportif de haut niveau en badminton, Philippe a participé à de multiples reprises aux championnats de France et a représenté ses différents clubs au sein des équipes en championnat national.

« Philippe s’est déjà parfaitement intégré dans l’équipe. Ses expériences passées, tant professionnelles que sportives, font de lui un collaborateur consciencieux et déterminé », se réjouit Anne-Laure Beuriot, Associée Fondatrice.

Dirigée par Anne-Laure Beuriot et Germain Simoneau, Carmine Capital, banque d’affaires entrepreneuriale dédiée à l’accompagnement des dirigeants de PME, s’appuie désormais sur un effectif de 15 personnes.

Carmine Capital accompagne la cession d’ILTR à Sogelink-Geodesial Group

Carmine Capital accompagne la cession d’ILTR à Sogelink-Geodesial Group

Grâce à l’acquisition d’ILTR, Sogelink – Geodesial Group, accélère son développement sur le périmètre des collectivités.

 

Des complémentarités précieuses

« Cette nouvelle acquisition est une formidable opportunité pour notre groupe d’accélérer sa feuille de route en développant ses offres à destination des collectivités. ILTR a su se démarquer avec sa solution très complète GEODP et va être un réel atout pour nos solutions de gestion du domaine public. Son offre est extrêmement complémentaire à celle que nous déployons déjà auprès de plus de 4.000 collectivités », se réjouit Fatima Berral, Présidente de Sogelink – Geodesial Group, dont le groupe vise les 80M€ de chiffre d’affaires en 2021.

 

Un rapprochement stratégique pour l’édition de logiciels

De son côté Yann Gobrait, dirigeant d’ILTR, déclare : « Nous sommes très heureux de rejoindre Sogelink – Geodesial Group qui a déjà su démontrer par le passé sa capacité à mutualiser et à améliorer des solutions pour mieux adresser les besoins de son écosystème. Aujourd’hui, nous estimons que ce rapprochement va nous permettre de développer considérablement nos parts de marché auprès des collectivités et de répondre à des appels d’offre encore plus pointus en nous appuyant sur des solutions extrêmement complètes et solides ».

 

Carmine Capital, toujours au plus près de ses clients

Yann Gobrait partage la manière dont il a vécu cette opération : « J’ai particulièrement apprécié l’engagement des équipes Carmine Capital et du cabinet d’avocat Gramond Associés dans ce dossier. Elles se sont impliquées comme si elles défendaient leurs propres intérêts sans me connaître ou connaître le travail réalisé depuis toutes ces années. Ce sont ces instants qui font oublier tous les moments d’incertitudes qui pèsent sur nos épaules d’entrepreneur. »

 

A propos d’ILTR :

Créée en 2002 par Yann Gobrait, ILTR a développé la solution GEODP composée d’une huitaine de modules, permettant aux collectivités de gérer les marchés, foires, chantiers, parkings, taxes de séjour, enseignes, terrasses, TLPE (Taxe sur La Publicité Extérieure) et DIB (Déchets Industriels Banaux), sur le terrain et en mairie. Implantée à Angers, la société emploie une quarantaine de collaborateurs.

 

A propos de Sogelink et de Gesodesial Group :

Né de la fusion de Sogelink et de Gesodesial Group, deux éditeurs français leaders dans les domaines de la Construction et du BTP, Sogelink – Geodesial Group accompagne tous les acteurs de l’écosystème des infrastructures, des chantiers et du patrimoine avec des solutions logicielles, cloud et mobiles. Il propose par ailleurs une approche innovante en matière de transition numérique, de BIM (Building Information Modeling) et de CIM (City Information Modeling) et fait partie des premiers distributeurs de l’AEC collection d’Autodesk en France. Aujourd’hui, avec près de 40 solutions métiers, 34.000 clients et 130.000 utilisateurs, Sogelink – Geodesial Group ambitionne de devenir un leader européen de la Construction Tech en matière d’aménagement urbain et de transport.

 

Pour en savoir plus sur cette opération, contacter Anne-Laure Beuriot.

Carmine Capital accompagne EOLE Consulting et Settis dans leur rapprochement stratégique et la création de ALLIANCE4U

Carmine Capital accompagne EOLE Consulting et Settis dans leur rapprochement stratégique et la création de ALLIANCE4U

Sur un marché du conseil résilient et en croissance, Pierre-Jean BROUSSET et Loïc DORAY, respectivement CEO de EOLE Consulting et de SETTIS, ont opéré un rapprochement stratégique et ont créé ALLIANCE4U, un acteur innovant du conseil en transformation digitale. Ce rapprochement s’est matérialisé par l’entrée au capital de BNP Paribas Développement.

Alliance4U compte 200 collaborateurs et prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 15 m€ en 2021.

 

Un rapprochement stratégique pour intensifier son déploiement commercial

Basée à Toulouse, et déjà implantée à Paris, Nantes et Lyon, Alliance4U a pour ambition de devenir un acteur de référence sur son marché. L’entrée minoritaire de BNP Paribas Développement dans le capital va permettre à ALLIANCE4U d’accélérer sa stratégie de croissance avec notamment l’intensification de son déploiement commercial et le renforcement de son positionnement national : Alliance4U mise sur la complémentarité des deux structures pour proposer une offre structurée et différenciante, prévoit l’ouverture de trois nouvelles agences à Bordeaux, Lille et Aix-en-Provence d’ici 2022 et le recrutement de plus de 500 collaborateurs d’ici à 2025.

 

Intervenants sur l’opération

Associés fondateurs : Pierre-Jean BROUSSET et Loïc DORAY
Investisseur : BNP Paribas Développement représenté par Emmanuel DEL AGUA et Matéo QUIJANO

 

Banques

Crédit Agricole Toulouse Banque de l’Innovation : Nicolas PALOMBA

Société Générale : Pascale MAURY, Aurélien SAURIN

 

Conseils

Conseil M&A : Carmine Capital, Anne-Laure BEURIOT et Shamina HASSANALY

Conseil Juridique (ALLIANCE4U) : Altegis Avocats, Maher ATTYE, Clarisse MAINFROY et Camille Avocats, Marc PICHON

Conseil Juridique (BNP Paribas Développement) : Decker & Associés, Bénédicte GROUCHY

Conseil Financier : Mazars, Hervé KERNEIS, Baptiste FAYE

 

La vision des associés ALLIANCE4U

Loïc DORAY et Pierre-Jean BROUSSET, les associés fondateurs de ALLIANCE4U et Emmanuel DEL AGUA, Directeur de Participations chez BNP Paribas Développement, nous partagent leur vision de cette opération majeure pour ALLIANCE4U.

« Nous sommes très heureux de participer à cette opération stratégique de consolidation de deux acteurs des services du numérique aux côtés des deux dirigeants actionnaires, Pierre-Jean BROUSSET et Loïc DORAY. Ce nouvel ensemble, Alliance4U, va permettre la mise en place de synergies tant au niveau commercial que des fonctions support pour capter de nouveaux clients et gagner ainsi des parts de marché. BNP Paribas Développement, en tant qu’actionnaire minoritaire laissera une grande liberté de gestion aux deux dirigeants tout en apportant ses compétences dans les réflexions stratégiques du nouvel ensemble ainsi créé. » commente Emmanuel DEL AGUA, Directeur de Participations chez BNP Paribas Développement.

« Se rassembler aujourd’hui pour être plus fort demain a été notre fil conducteur. Nous croyons fortement que l’addition de nos énergies et de notre enthousiasme fera d’Alliance4U, l’Entreprise de Taille Intermédiaire de référence française. Avec Loïc DORAY et le soutien d’Emmanuel DEL AGUA de  BNP Paribas Développement, nous allons gravir une vraie marche. Partager nos valeurs de transparence, proximité réactivité, et confiance ; construire un ensemble performant et proposer des offres de service à forte valeur ajoutée ; accélérer notre développement régional (Toulouse, Lyon, Nantes, Paris, Bordeaux, Aix/Marseille, Lille) sera notre engagement du quotidien. Alliance4U sera l’entreprise où chacun pourra réaliser ses projets, acquérir et partager ses expertises. » ajoute Pierre Jean BROUSSET, Président chez Alliance4U.

« La rencontre avec Pierre-Jean a été une évidence dans nos objectifs communs de développer nos valeurs au sein d’une culture d’entreprise forte tout en gérant une croissance sécurisée. Le soutien de BNP Paribas Développement dans cette fusion est un réel avantage pour nous et nos clients car il s’inscrit dans la durée. L’arrivée d’Emmanuel DEL AGUA, fort de son expérience, va nous permettre de partager et échanger concernant notre positionnement sur le marché. Le choix du nom ALLIANCE4U est le reflet de notre engagement, une alliance pour VOUS (Collaborateurs, Clients et Partenaires). » complète Loïc DORAY, Directeur Général chez ALLIANCE4U.

 

Pour en savoir plus sur cette opération, contacter Anne-Laure Beuriot.

Carmine Capital accompagne avec la cession de Teamwork au groupe WMH Project

Carmine Capital accompagne avec la cession de Teamwork au groupe WMH Project

Carmine Capital accompagne avec succès la cession de Teamwork, agence de communication événementielle internationale, au groupe WMH Project (ex-FC2 Events).

Fort de cette acquisition, le groupe WMH Project représente désormais plus de 1 000 projets par an dans plus de 100 pays, 180 collaborateurs et près de 70 millions d’euros de chiffre d’affaires. À l’occasion de l’acquisition de Teamwork, qui compte une quarantaine de collaborateurs, le groupe WMH Project quitte ses bureaux de Courbevoie et réunit toutes les équipes à la Défense, dans la tour Alto. « Nous avions la volonté de casser les codes des boîtes d’événementiel qui ont tendance à s’installer dans des lieux atypiques au cœur de Paris. Nous voulions au contraire nous rapprocher de nos clients qui sont majoritairement situés à la Défense », explique Franck Chaud, cofondateur du groupe WMH Project. Un studio de plus de 100 mètres carrés avec des infrastructures à la pointe de la technologie, comme un plateau TV, permettra d’accueillir la centaine de clients que compte le groupe. « Nous sommes désormais en pole position pour profiter du futur rebond du secteur de l’événementiel et ambitionnons une augmentation de plus de 50 % de notre volume d’affaires au cours des deux prochaines années, pour atteindre les 100 millions d’euros à l’horizon 2023 », annonce Marc Fischer, cofondateur du groupe WMH Project.

A propos de Teamwork

Avec plus de 2 500 évènements à son actif, dans plus de 100 pays et 300 villes à travers le monde, Teamwork conçoit et coordonne avec créativité et rigueur des projets d’envergure en France et à l’international pour le compte de grands annonceurs et institutionnels. En 2019, la société affichait un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros. L’agence dispose d’une expertise unique auprès des administrations publiques, et en particulier des institutions Européennes avec qui elle travaille étroitement depuis sa création. Cette relation historique lui permet notamment de s’imposer comme une des agences leader auprès de ces institutions.

A propos de WMH

Créée il y a plus de 25 ans, WMH Project est une agence de Communication Événementielle BtoB et BtoC, présente en France et en Chine. Le groupe a la particularité d’intégrer dans sa propre structure toutes les expertises « métier » (planning stratégique, studio créatif images et contenus, studio vidéo, équipe de production, équipe technique, équipe digitale). Pour en savoir plus sur cette opération, contacter Anne-Laure Beuriot.

Des entreprises survivantes mais endettées

Des entreprises survivantes mais endettées

Invité de l’émission Perri’scope sur LCI le 17/05/2021, Germain Simoneau a relancé le débat sur le point sensible du “RE-FINANCEMENT” des entreprises pour aujourd’hui comme pour demain.

 

La situation a beau être connue, elle n’est en pas moins difficile à accepter : les petites entreprises touchées par la crise – qui déjà étaient sous-capitalisées avant la crise – ont dû ces derniers mois assumer des pertes d’exploitation qui sont venues encore plus diminuer leur niveau de fonds propres. Malheureusement et comme un effet de seconde lame, ces mêmes pertes ont été financées… par de l’endettement supplémentaire ! Un cercle vicieux qui fait flamber le ratio « endettement sur fonds propres » et induit en conséquence une diminution de la capacité d’endettement des PME à l’heure même où elles vont devoir refinancer leur BFR dans un contexte de relance de leurs activités.
Last but not least, l’arrivée prochaine de nouvelles contraintes sur les ratios prudentiels des banques (Bâle IV) va contraindre très fortement leur capacité à accompagner le financement … des PME !

Une situation aussi complexe que dangereuse qui nous oblige aujourd’hui à repenser le financement long terme des entreprise et imaginer des instruments de consolidation qui viendront reporter à 10 ans la « dette Covid » des entreprises les plus affaiblies.

 

Visionnez l’intégralité de l’intervention de Germain Simoneau sur LCI le 17/05/2021.

 

Germain Simoneau est le président de la commission financement des entreprises de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME).

Carmine Capital a accompagné les actionnaires de GIG Guyane dans la cession de l’entreprise au groupe Guyamazone

Carmine Capital a accompagné les actionnaires de GIG Guyane dans la cession de l’entreprise au groupe Guyamazone

Fondée par Franck Vuattoux en 1994, Guyane Infrastructure Générale (GIG Guyane) est une entreprise de BTP spécialisée dans les travaux de VRD, d’aménagements extérieurs et d’aménagements urbains. Leader en Guyane de la fourniture et la pose de protection périmétrique active et passive, GIG a acquis une forte notoriété en réalisant des projets emblématiques en Guyane – le chantier de l’aérodrome de Saint Laurent, le nouvel espace de lancement Ariane 6 – etc. GIG réalise près de 6 millions d’euros de chiffre d’affaires et prévoit de doubler son activité sur les trois prochaines années.

L’acquisition de GIG va permettre à Guyamazone de devenir un acteur de référence sur ce métier

Fondé par Olivier Gomila en 2013, Guyamazone est un groupe local spécialisé dans les biens et services Environnement et Hygiène-Propreté. Leader sur les métiers du nettoyage industriel, de la gestion des déchets, de la propreté urbaine et de la blanchisserie industrielle, le groupe réalise près 20 millions d’euros de chiffres d’affaires.

En créant de véritables synergies avec Amazonie Paysage, filiale du groupe spécialisée dans les Aménagements Paysagers, l’acquisition de GIG va permettre à Guyamazone de proposer aux grands donneurs d’Ordres de la Région une offre complète, qualitative et intégrée et devenir un acteur de référence sur ce métier. Le groupe prévoit de réaliser près de 30M€ de chiffre d’affaires dès 2021.

Gyamazone a été soutenue dans l’opération par Inter Invest Capital, société de gestion, agréée par l’AMF, spécialisée dans des opérations de capital-développement de sociétés en croissance. Elle accompagne des PME non cotées en France et en Europe dans leur développement.

Carmine Capital a accompagné les actionnaires de GIG sur l’ensemble du processus transactionnel. Cette nouvelle transaction dans les DOM-TOM confirme la pertinence du positionnement de Carmine Capital et sa capacité à optimiser les conditions des transactions grâce à la mise en œuvre d’un processus concurrentiel européen et international.

Pour en savoir plus sur cette opération, contacter Anne-Laure Beuriot.

Le Prêt Participatif Soutenu par l’Etat (PPSE) est arrivé ce matin !

Le Prêt Participatif Soutenu par l’Etat (PPSE) est arrivé ce matin !

Annoncé ce jeudi 4 mars par Monsieur Bruno Le Maire, le PPSE est un nouvel outil très attendu qui vient compléter l’arsenal des dispositifs mis à disposition des entreprises (PME et ETI) pour favoriser la relance post-COVID. Cumulable avec le PGE, le PPSE est un financement technique qui viendra constituer un PUISSANT EFFET DE LEVIER sur la capacité des PME et ETI à financer les investissements nécessaires à la relance.

Tout savoir sur ce dispositif en 12 questions :

  • Pourquoi parler de haut de bilan ou de quasi fonds propres ?
  • Un PPSE, pour quoi faire ?
  • Pour quels bénéficiaires ?
  • pour quels montants ?
  • A quel coût ?
  • pour quelle durée ?
  • quel cumul possible avec le PGE ?
  • Quels bénéfices du PPSE pour les entreprises ?
  • Où turnover le PPSE ?
  • Qui finance et d’où provient l’argent ?
  • Quelle garantie par l’Etat ?
  • Comment demander et obtenir le PPSE ?

Consultez ici la réponse à ces questions !

Germain Simoneau est associé de Carmine Capital et le président de la commission financement des entreprises de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME).

Carmine Capital accompagne Autobuy dans sa levée de fonds auprès de WeShareBonds

Carmine Capital accompagne Autobuy dans sa levée de fonds auprès de WeShareBonds

Fondé en 2016, Autobuy est un acteur incontournable de la vente de véhicules d’occasion à destination des professionnels. Grâce à la performance de sa plateforme digitale unique, la société se positionne déjà à la 4ème place française des distributeurs indépendants sur le segment occasion BtoB.

Une levée de fonds pour accélérer la croissance d’Autobuy

Déjà acteur majeur de son marché, Autobuy entend poursuivre sa forte croissance. La levée de fonds auprès de WeShareBonds va permettre d’accélérer le nombre de véhicules vendus avec notamment le développement du sourcing auprès de grandes marques automobiles ainsi qu’en parallèle la création d’une nouvelle offre de leasing BtoB de véhicules neufs.
Basée à Toulouse, la société réalise un chiffre d’affaires de plus de 80m€ et comptabilise près de 25.000 véhicules vendus depuis sa création.

Intervenants sur l’opération

Autobuy – Dirigeant fondateur : Olivier Dubois
WeShareBonds : Zineb Benlamlih et Martin Bénichou

Conseils

Conseil M&A : Carmine Capital, Anne-Laure BEURIOT et Stéphane Carcenac

 

Pour en savoir plus sur cette opération, contacter Anne-Laure Beuriot.

Soirée du Cercle Carmine : l’esprit de décision par la magie

Soirée du Cercle Carmine : l’esprit de décision par la magie

Après une première soirée exceptionnelle animée par Johann Bayle, magicien-conférencier, nous avons réunis hier soir les membres du Cercle Carmine pour une conférence interactive autour d’une thématique chère à nos clients entrepreneurs : Comment prendre les bonnes décisions dans l’incertitude, ou lorsque le temps nous manque ?

Aux côtés de Johann pour l’occasion, Pierre Bayle, un ancien préfet pour qui la capacité à décider fut déterminante tout au long de sa carrière et qui a partagé avec nous quelques-unes de ses expériences.

Nos invités sont repartis avec des clés applicables dans leurs challenges professionnels et personnels, pour décider avec succès et assurance.

A très bientôt pour une nouvelle soirée du Cercle Carmine qui sera, nous l’espérons, en présentiel !

Carmine Capital accompagne Willing à l’occasion de l’entrée de Re-Sources Capital à son capital

Carmine Capital accompagne Willing à l’occasion de l’entrée de Re-Sources Capital à son capital

Fondé en 2016 par Benjamin PROVOST et Cyril VEGNI, Willing est un acteur innovant et haut de gamme dans le métier du conseil en transformation et performance. Depuis sa création, Willing affiche une croissance très soutenue – après avoir réalisé un chiffre d’affaires de 7,5 m€ en 2019, le management prévoit un chiffre d’affaires 2020 de plus de 10 m€.

Déjà implanté à Toulouse, Paris et Lille, Willing entend poursuivre sa croissance pour devenir un acteur de référence sur son marché. L’entrée de Re-Sources Capital dans le capital du groupe va permettre aux actionnaires d’accélérer leur stratégie de croissance avec notamment l’intensification de son déploiement commercial et le renforcement de son positionnement national (ouverture de nouvelles agences à Bordeaux et Nice avant la fin de l’année).

Intervenants sur l’opération
Associés fondateurs : Benjamin PROVOST, Cyril VEGNI
Investisseur, Re-Sources Capital : Romain RASTEL, Hélène BARGHI

Banques
Caisse d’Epargne Hauts de France, Cyril LABADIE
Caisse d’Epargne Roussillon, Henri-Pierre GASTON

Conseils
Conseil M&A : Carmine Capital, Anne-Laure BEURIOT, Clément RICHARD
Conseil Juridique (Willing) : UGGC Avocats, Edouard HELIOT
Conseil Juridique (Re-Sources) : Lamartine Conseil, Fabien Mauvais, Chiara DIMBERTON
Conseil Financier : Deloitte, Xavier BARON

A propos de Re-Sources Capital
Créée en 2014, Re-sources Capital est une société de gestion entrepreneuriale et indépendante détenue par son équipe de direction. Re-sources Capital a vocation à accompagner des entreprises (PME) et des dirigeants dans leurs opérations de croissance et de transmission en leur apportant les fonds propres nécessaires, mais aussi les compétences humaines au travers de l’équipe de gestion, des souscripteurs, dirigeants ou entrepreneurs de son écosystème. Re-sources Capital investit dans tous types de secteurs d’activités, pour des montants initiaux généralement compris entre 0,7 et 4 M€. Plus d’informations sur www.re-sources-capital.fr

À propos de Willing
Willing est un cabinet de conseil opérationnel intervenant au croisement du conseil stratégique et du conseil en ingénierie. L’ADN de la société repose sur 3 axes fondamentaux : (i) une équipe qualifiée et engagée, (ii) une offre de service à forte valeur ajoutée orientée performance et (iii) une structure à la fois solide et agile.

Pour en savoir plus sur cette opération, contacter Anne-Laure Beuriot.

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