Carmine Capital accompagne Actual group dans l’acquisition de Clémentine

Carmine Capital accompagne Actual group dans l’acquisition de Clémentine

Basé à Laval (Mayenne), Actual group a réalisé cet été l’acquisition du cabinet de recrutement Clémentine. Avec cet acteur spécialiste et reconnu du recrutement de talents du digital et de l’IT, de la data et de la cybersécurité, Actual group entend accélérer la digitalisation des entreprises.

 

Clémentine, un expert du recrutement dans le secteur des NTIC

Créé en 2000 par Emmanuel Stanislas, le cabinet de recrutement Clémentine dispose d’une expertise reconnue dans l’écosystème numérique en France. Cette expérience lui permet aujourd’hui de valoriser un véritable savoir-faire sur le recrutement de cette population réputée spécifique. 

Une expérience également renforcée par un puissant réseau qualifié de plus de 100.000 candidats dans ses domaines d’intervention. Ce réseau est composé d’un vivier de candidats connus, évalués, suivis dans leurs évolutions et motivation. Clémentine compte 15 collaborateurs experts à Paris et Marseille et réalise près de 150 recrutements par an pour un chiffre d’affaires supérieur à 2,2 M€.

 

Accélérer la digitalisation des entreprises

Aujourd’hui, 5e acteur sur le marché du travail et de l’emploi en France, Actual group est un groupe familial et indépendant, à la vision résolument humaniste, qui milite chaque jour pour faciliter le droit au travail pour tous.

Dirigé par Samuel Tual, entrepreneur engagé, le groupe est n°1 de l’intérim d’insertion en France. Grâce à ses 3 550 collaborateurs et plus de 600 agences réparties sur le territoire, Actual group accompagne aujourd’hui 33 000 entreprises et 165 000 candidats à l’emploi, pour un chiffre d’affaires de 1,6 Milliards en 2022.

Face à un besoin croissant des entreprises de plus en plus nombreuses à engager leur transformation et accélérer leur digitalisation, les dirigeants d’Actual group se devaient de trouver des solutions pour répondre aux attentes de leurs clients et à leurs enjeux de transformation. En intégrant Clémentine et en s’appuyant sur leur expertise de recrutement IT et digitale, Actual group se donne les moyens de proposer un service de qualité pour aider les entreprises à sélectionner les meilleurs profils sur ce marché en forte tension. 

Cette nouvelle acquisition vient nourrir le projet de développement de la famille Talent Management du groupe et élargir l’offre de ses cabinets de conseil en recrutement (CCLD, Batenborch, Up Skills, Kobaltt et Talent People) dans un secteur du Digital et de l’IT qui ne cesse de se développer. Cela vient également renforcer les positions du groupe sur le segment middle up et executive search.

 

Un positionnement renforcé sur le marché de l’IT

« Grâce à cette acquisition et à notre partenariat avec Holberton School, nous consolidons notre position en tant que partenaire privilégié des entreprises à la recherche des meilleurs talents digitaux. Cette acquisition nous renforce sur le marché de l’IT et nous permettra d’offrir des solutions efficaces et innovantes pour accompagner nos clients dans leur transformation digitale et prêts à relever les défis du marché technologique en constante évolution et à aider nos clients à se développer dans cet environnement dynamique » partage Samuel Tual, Président Actual group.

« Je suis particulièrement enthousiasmé par ce rapprochement avec Actual group, entreprise reconnue sur des offres venant compléter et consolider notre capacité à accompagner nos clients avec efficacité, en délivrant la valeur ajoutée d’un spécialiste. Forts de notre spécialisation consolidée par des moyens et expertises complémentaires, nous continuons de servir et conseiller startups, grands groupes et secteur public dans leur digitalisation et le recrutement des talents du numérique, en maintenant toujours le même niveau d’engagement et de compétence qu’elle démontre depuis plus de 20 ans ! » se réjouit Emmanuel Stanislas, Président Clémentine.

 

Le rapprochement de deux acteurs complémentaires, partageant les mêmes valeurs

« Nous nous réjouissons du rapprochement d’Actual group et Clémentine. C’est toujours un plaisir de favoriser la rencontre d’entrepreneurs de grande valeur » partage Anne-Laure Beuriot, associée fondatrice de Carmine Capital. 

En accompagnant l’acquisition de clémentine, Carmine Capital confirme ainsi son expertise en Fusion & Acquisition dans l’univers des cabinets de recrutement.


Pour en savoir plus sur cette opération, contacter Philippe Bloquet et Anne-Laure Beuriot.

Carmine Capital accompagne FAB Group dans sa levée de fonds auprès d’UI Investissement

Carmine Capital accompagne FAB Group dans sa levée de fonds auprès d’UI Investissement

Acteur du recrutement, du management de transition et de l’intérim, FAB Group ambitionne d’accélérer le déploiement de son offre de services et d’accroître son maillage territorial.
 

FAB Group, cabinet de recrutement multi-spécialiste et acteur du travail temporaire

Créé en 2007 à Nantes par l’actuel dirigeant Yann Pelvet, FAB Group est historiquement reconnu pour son expertise dans les métiers de la banque & assurance. Au cours des 15 dernières années, le Groupe a su étendre son offre à d’autres secteurs : finance, audit & expertise-comptable, IT & digital, industrie, immobilier & construction. 

Aujourd’hui, le Groupe compte 9 bureaux (8 en France et 1 au Luxembourg) et réalise plus de 2 000 recrutements par an, grâce à une équipe d’une centaine de collaborateurs, chacun travaillant exclusivement sur un secteur d’activité dédié.

 

Le recrutement : un enjeu majeur pour les entreprises

« FAB Group évolue sur un marché profond qui répond à l’une des problématiques principales des entreprises aujourd’hui, à savoir la pénurie de main-d’œuvre et la complexité associée pour recruter » commente Yann Pelvet, fondateur et directeur général de FAB Group.
Aux côtés de Yann Pelvet, qui reste l’actionnaire majoritaire, et de cadres clés qui investissent à cette occasion, UI Investissement accompagne le projet de développement du groupe, devenant ainsi le premier investisseur à entrer au capital de FAB Group.

Un nouvel élan sur un marché très concurrentiel

L’entrée au capital d’UI Investissement va permettre aux équipes de FAB Group de déployer leur ambitieux plan de développement, qui repose sur quatre axes principaux : 

  • Consolider ses expertises historiques, 
  • Poursuivre la diversification de son offre vers d’autres secteurs (santé-pharma, légal-RH), 
  • Renforcer son maillage territorial,
  • Développer de nouvelles offres visant à répondre aux mutations du marché de l’emploi.

Yann Pelvet revient sur la manière dont il a vécu cette opération : « Pour ma part j’ai été très heureux de pouvoir mener cette opération avec Carmine Capital. L’équipe Carmine m’a accompagné avec efficacité, pédagogie (car c’était une première pour moi), professionnalisme et nos contacts ont toujours été très agréables, même dans les moments un peu plus tendus. Et avec succès ! »

  

« Nous nous réjouissons d’avoir contribué au rapprochement entre FAB Group et UI Investissement. L’ouverture de son capital va donner à FAB Group un nouvel élan lui permettant de renforcer ses positions sur le marché – très concurrentiel – du recrutement » partage Anne-Laure Beuriot, associé fondatrice de Carmine Capital.

 

Pour en savoir plus sur cette opération, contacter Philippe Bloquet, Cécile Jonnard et Anne-Laure Beuriot.

Carmine Capital prend place sur le marché de la Tech et de l’Innovation en lançant Carmine Venture

Carmine Capital prend place sur le marché de la Tech et de l’Innovation en lançant Carmine Venture

L’équipe Carmine Capital est très heureuse d’annoncer l’arrivée de Ghislain Dupré comme Directeur Tech M&A. Ghislain prend la responsabilité de Carmine Venture, une practice dédiée à la Tech et à l’Innovation.

 

Un contexte de marché volatil, favorable à l’émergence d’un rôle radicalement nouveau pour le conseil M&A Tech

Fort d’une expérience d’une dizaine d’années auprès des entreprises de la Tech, Ghislain Dupré résume les éléments essentiels de la conjoncture : « Les dirigeants de la Tech font aujourd’hui face à une triple exigence : démontrer une excellence opérationnelle immédiate, atteindre rapidement et de manière transparente un seuil de rentabilité, et piloter de manière plus prudente leur table de capitalisation pour équilibrer déploiement opérationnel et contrôle du capital. La récente hausse des taux directeurs a rendu le capital plus cher, et la prise de risque touche plus frontalement les modèles en cours de démonstration que sont les start-ups. Cette conjoncture corrige un marché du fundraising récemment pléthorique. Ce contexte représente une opportunité pour le métier de conseil M&A s’il se transforme radicalement : c’est le sens de la création de Carmine Venture. »

 

Extension et précision des diligences du conseil M&A

Carmine Capital souhaitait depuis longtemps créer une offre dédiée au secteur de la Tech, secteur soumis récemment à de fortes turbulences.
Anne-Laure Beuriot ajoute  : « Ces 10 dernières années, l’écosystème relatif au financement des start-ups s’est énormément développé, incitant ces dernières à lever des fonds même lorsque cette opération n’était pas adaptée. Notre accompagnement doit permettre aux entrepreneurs d’avoir une vision globale des opportunités qui s’offrent à eux dans leurs problématiques de développement et de financement. On constate souvent, par exemple, que les entrepreneurs ignorent ou écartent (pour de mauvaises raisons) la solution d’un adossement à une entreprise mature de leur environnement. »
Fort d’une expérience de 6 années en Corporate Venture, Ghislain Dupré a pu collaborer avec tous les acteurs de ce secteur : chercheurs, fonds d’investissement, banquiers, régulateurs, acquéreurs, entrepreneurs et incubateurs.
« Le secteur de la Tech est à la fois récent, profond, et inexploré. Les vraies ruptures d’usage et les modèles de remplacement sont encore devant nous. C’est pourquoi la difficulté, et aussi l’intérêt de ce métier, consistent concomitamment à démêler le caractère réellement innovant des solutions de celles qui le sont plus marginalement, tout en évaluant la résilience de cette innovation dans son modèle économique qui doit être conçu pour résister » précise Ghislain Dupré.
Il ajoute  : « beaucoup d’innovations n’ont pas encore montré tout leur potentiel. Je pense notamment aux outils d’exploitation physiques de décarbonation, à l’innovation maritime et nautique, au Web3 pour le e-commerce ou à la Sport Tech. »

 

Des opérations en capital plus complexes

Les responsabilités des dirigeants étant de plus en plus fortes, leurs besoins d’appui sur les opérations stratégiques se sont renforcés. Cependant le conseil partage ce contexte : il doit relier lui aussi les exigences du marché, de l’actionnariat et de l’opérationnel. Il devient un bras droit, parfois très opérationnel, en tout cas transparent sur tous les éléments de croissance de la start-up.
Ghislain Dupré ajoute : « J’ai eu la chance de côtoyer tous les acteurs qui aident, à un moment précis, une start-up à se développer. C’est la connaissance de leurs expertises et leur emploi au bon moment qui peut actionner le levier pour sécuriser une étape et passer à celle d’après. J’ai été impressionné par le sang-froid, l’intuition, mais aussi l’écoute et l’humilité de dirigeants qui témoignaient d’un véritable chemin initiatique, fait de tranchant et de conciliant. »

 

Innovation compétitive, prudence et pragmatisme

Ghislain Dupré partage son enthousiasme quant à cette opportunité : « C’est une joie et un honneur de rejoindre Carmine Capital et de créer leur branche Venture.
Après 14 années passées en M&A et au service des entreprises de la Tech, ce tournant personnel est aussi celui du marché qui prend des orientations que je souhaite incarner : innovation compétitive, prudence et pragmatisme.
Ce sont aussi les valeurs de Carmine, auxquelles s’ajoutent une identité forte, une liberté d’entreprendre au quotidien avec nos clients, et une ambition joyeuse ! »

 

Soutien aux entrepreneurs et expertise fonctionnelle

Anne-Laure Beuriot, exprime son enthousiasme quant à l’arrivée de Ghislain Dupré et la création de Carmine Venture : « Carmine Capital dispose d’une grande expertise fonctionnelle permettant de répondre à une ambition forte : soutenir les entrepreneurs à tous les stades du développement de leur entreprise. Ghislain et son équipe ont toute ma confiance pour développer les activités de Carmine Venture et contribuer ainsi à faire émerger les futurs champions de la Tech française. »

Spécialisé en Technologie et entreprises du digital, Ghislain débute sa carrière chez KPMG en 2011 où il accompagne de futures licornes comme Qonto, N26 ou Swile. Il diversifie son parcours en Large Corporate pour le groupe BNP Paribas à Londres. Curieux et engagé, Ghislain co-fonde en 2017 une équipe Corporate Ventures dans le secteur bancaire : il participe alors à la création d’un incubateur, puis d’un accélérateur de la Tech (~100 start-ups en portfolio), et réalise une 30+ d’acquisitions pour le compte du Groupe (Shine, Treezor, Forge, FinBricks).
Fort de ses expertises en Web3, IA, DeepTech, Data, il apporte aux dirigeants de start-ups qu’il conseille son expérience en stratégie de funding, en scaling et en transformation opérationnelle et humaine. Il rejoint Carmine Capital en février 2023 afin de créer l’activité Carmine Venture, avec l’ambition de rapprocher l’écosystème industriel à celui de la technologie et de faire émerger les futurs champions de la Tech française.

Pour en savoir plus, contacter Anne-Laure Beuriot et Ghislain Dupré.

Carmine Capital accompagne la cession d’Avady Pool à Nextpool

Carmine Capital accompagne la cession d’Avady Pool à Nextpool

Carmine Capital met à profit son expertise dans l’industrie et son rayonnement national en rapprochant Avady Pool et Nextpool : des synergies au profit de l’innovation dans le traitement de l’eau.

 

Un acteur responsable de la préservation de l’environnement

Créé en 2011 à Osny dans le Val d’Oise par Dominique et Isabelle Ducoeur, Avady Pool conçoit et fabrique des appareils de régulation, de dosage et de contrôle de traitement de l’eau, qu’il distribue en B2B auprès d’une clientèle de distributeurs de produits de piscine, en France et en Europe. Cette société familiale génère ainsi près de 5 M€ de revenus, et réalise un quart de son activité à l’export, notamment en accompagnant SCP Europe, son premier client et aussi l’un de Nextpool.

Désirant se consacrer à d’autres projets, Dominique et Isabelle Ducoeur ont fait appel à Carmine Capital pour mener à bien la cession de leur activité.


Leader dans le domaine des équipements de piscine et du traitement de l’eau

Nextpool est spécialisé dans la fabrication et la confection d’équipements sur mesure destinés aux piscines privées et collectives ainsi qu’au secteur de la protection solaire.
Après s’être rapproché de Pool Technologies fin 2021, le groupe lyonnais contrôlé par B & Capital depuis 2020, a réalisé cet été l’acquisition d’Avady Pool. Il complète ainsi sa gamme de traitement d’eau associée à une excellente image de marque. 

« Nextpool dispose d’une offre complète sur le segment du traitement de l’eau pour piscines privées et publiques », examine Charles Gaudry, directeur de participations chez B & Capital.

Nextpool emploie désormais près de 550 collaborateurs en période de forte activité et devrait réaliser un chiffre d’affaire de l’ordre de 120 M€ sur l’exercice en cours.


Pérennité et synergies

Si Avady Pool conserve sa marque, son outil industriel et ses équipes de 25 personnes, les synergies ne manquent pas, notamment en matière d’optimisation des achats avec Pool Technologie. Présidé par Nicolas Osanno, Nextpool entend également renforcer les ventes à l’export, et prévoit de nouvelles opérations de croissance externe en dehors des frontières hexagonales d’ici la fin de l’année

« En rejoignant le Groupe Nextpool, nous donnons un horizon plus large à l’aventure d’Avady Pool commencée il y a maintenant 12 ans. Nous continuerons personnellement à accompagner les clients et les collaborateurs de la société pour permettre une transition réussie dans ce nouveau projet de développement encore plus ambitieux » partagent Dominique et Isabelle Ducoeur. 

Nicolas Osanno ajoute : « Nous sommes fiers de prendre le relai d’Isabelle et Dominique Ducoeur qui ont fait grandir cette entreprise et bâti une relation de confiance avec leurs clients en proposant des produits fiables et des services adaptés à leurs besoins. » 

« Nous nous réjouissons d’avoir contribué au rapprochement entre Avady Pool et Nextpool. C’est une toujours une fierté de conseiller les dirigeants dans leurs opérations financières. Avec l’ambition permanente pour Carmine Capital de préserver l’ADN des entreprises que nous accompagnons, tout en pérennisant leur développement au-delà d’une opération » se réjouit Anne-Laure Beuriot, associée fondatrice de Carmine Capital.


Pour en savoir plus sur cette opération, contacter Anne-Laure Beuriot, Antoine Vintzel et Benoit Galliou.

Développement des activités de Carmine Capital dans la Santé

Développement des activités de Carmine Capital dans la Santé

Carmine Capital renforce ses compétences sur le secteur de la Santé, avec l’arrivée de Benoit Traineau.

Carmine Capital est fière d’annoncer l’arrivée de Benoit Traineau en qualité de Senior Advisor. Cette nomination vient renforcer l’expertise de Carmine Capital dans un secteur complexe et en constante évolution. 

 

30 ans d’expérience dans le domaine de la santé 

Benoit Traineau, un expert du secteur de la santé, apporte avec lui une riche expérience de plus de 30 ans dans le secteur. Il a occupé des postes de direction au sein d’entreprises internationales prestigieuses telles que Coloplast, 3M, Johnson and Johnson, et Diasorin. Au cours des dernières années, il s’est distingué comme conseiller en stratégie, apportant son expertise aux dirigeants de nombreuses PME françaises pour les aider à développer leur présence à l’international, optimiser leurs processus et structurer leurs financements.

Benoit Traineau a exprimé sa motivation à rejoindre Carmine Capital : « Le secteur de la santé est profond et varié. J’ai eu la chance de travailler sur les principaux marchés, que ce soit dans le domaine du médicament, du dispositif médical ou du diagnostic, et de manager différents canaux de distribution : l’hôpital et l’officine, en France et à l’international. J’ai eu l’opportunité de collaborer activement avec tous les acteurs du secteur, des cliniciens aux soignants, des autorités de tutelle aux associations de patients, en passant par les syndicats professionnels. Mais ce qui m’a le plus impressionné, c’est la capacité des dirigeants d’entreprise de la santé à gérer les missions habituelles des chefs d’entreprise tout en intégrant les innombrables exigences propres au secteur de la santé, à savoir, penser en premier lieu au patient, prendre en compte la réglementation, l’accès au marché, et bien d’autres aspects encore. »

 

Une accélération de la concentration des acteurs 

Il a ajouté : « Ces dirigeants proposent des solutions innovantes aux patients et aux professionnels de santé tout en développant de belles aventures entrepreneuriales. La nouvelle période d’inflation et ses conséquences sur la gestion des pricing représentent un facteur de complexité supplémentaire pour les industries de santé. De plus, le secteur de la santé connaît une accélération de la concentration des acteurs, d’où la nécessité pour les dirigeants d’entreprise de taille moyenne d’être les mieux armés pour relever ces nouveaux défis et enjeux. C’est pourquoi j’ai souhaité rejoindre Carmine Capital, qui a mis en œuvre avec succès depuis plus de 10 ans une démarche sur-mesure pour accompagner les dirigeants dans leurs opérations en capital. J’ai rencontré chez Carmine une équipe qui combine des valeurs éthiques fortes, une expertise fonctionnelle et une approche pragmatique. »

  

Aider nos clients à relever les défis complexes de ce secteur

Germain Simoneau, associé chez Carmine Capital, s’est exprimé avec enthousiasme sur l’arrivée de Benoit Traineau : « Nous sommes ravis d’accueillir Benoit au sein de notre équipe. Son expérience dans le secteur de la santé, sa connaissance approfondie de l’écosystème, des métiers et des technologies associées font de lui un atout inestimable pour Carmine Capital et pour nos clients. Benoit sera en charge du développement d’une offre d’accompagnement spécifiquement dédiée aux dirigeants actionnaires du secteur de la santé, ce qui répond à un besoin crucial dans un secteur en constante évolution. Benoit apportera une perspective unique et une expertise de pointe pour aider nos clients à naviguer dans les défis complexes de ce secteur.

Benoit Traineau

Benoit est un expert du secteur de la santé qui maîtrise parfaitement son écosystème, ses métiers et ses technologies.
Pendant 30 ans, en France et à l’international, Benoit a occupé des postes de direction dans plusieurs entreprises dans les industries de la santé et au sein de grands groupes (Coloplast, 3M, Johnson and Johnson, Diasorin). Avant de rejoindre Carmine Capital, il a accompagné, en tant que conseiller en stratégie, les dirigeants de nombreuses PME françaises dans leur développement international, l’optimisation de leurs process et la structuration de leurs financements. Il a rejoint Carmine Capital en 2023 pour développer une offre d’accompagnement dédiée aux dirigeants actionnaires du secteur de la santé.

Pour en savoir plus sur cette opération, contacter Germain Simoneau et Benoit Traineau.

Développement des activités de Carmine Capital en Auvergne-Rhône-Alpes

Développement des activités de Carmine Capital en Auvergne-Rhône-Alpes

Carmine Capital annonce l’ouverture d’un bureau à Lyon pour développer ses activités en Auvergne-Rhône-Alpes.

Nous sommes fiers d’annoncer l’ouverture d’un nouveau bureau à Lyon, dédié au développement des activités dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette expansion stratégique renforcera la présence de Carmine Capital en France et permettra d’accompagner encore davantage les dirigeants de PME et ETI dans leurs opérations de cession, d’acquisition ou de levée de fonds au cœur de cette région dynamique. 

Depuis sa création en 2013, Carmine Capital s’est engagée à soutenir les entrepreneurs et les dirigeants de PME et ETI dans leur stratégie de croissance et de financement, offrant ainsi des solutions sur mesure pour répondre aux enjeux professionnels et personnels de ses clients. La société place l’humain au cœur de ses actions en combinant le savoir-faire financier de ses analystes avec la vision entrepreneuriale de ses équipes.

 

Caroline Gruter prend la direction du bureau de Lyon 

L’ouverture du bureau à Lyon sera placée sous la direction de Caroline Gruter, une professionnelle aguerrie et passionnée, qui apporte avec elle une expertise approfondie du tissu entrepreneurial de la région. Diplômée en 2007 d’un Master en Business International spécialisé en analyse financière à la Macquarie University of Sydney, Caroline a bâti sa carrière en travaillant aux côtés d’entrepreneurs et de dirigeants de PME.

 

Une compréhension profonde des enjeux des dirigeants de PME et ETI 

Anne-Laure Beuriot, Associée Fondatrice de Carmine Capital, exprime son enthousiasme concernant l’arrivée de Caroline Gruter : « Nous sommes ravis d’accueillir Caroline dans notre équipe en tant qu’Associée. Son parcours professionnel démontre une compréhension profonde des défis auxquels sont confrontés les dirigeants de PME et ETI. Son expérience en tant que directrice financière de PME lui a permis de développer une vision pragmatique et empathique des enjeux entrepreneuriaux. Nous sommes convaincus que sa contribution sera précieuse pour nos clients dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. »

  

« Chez Carmine, nous travaillons main dans la main avec les entrepreneurs pour répondre à leurs enjeux professionnels et patrimoniaux. » 

Caroline Gruter, qui sera en charge du bureau de la région Auvergne Rhône-Alpes, partage son enthousiasme quant à cette nouvelle opportunité : « Il y a quelques années, alors que j’accompagnais mon patron dans son processus de cession, j’ai été frappée par la différence de langage entre financiers et entrepreneurs. Une fois à mon compte, je n’ai cessé de faire ce même constat. Quand Anne-Laure Beuriot m’a parlé de l’ADN Carmine Capital, j’ai découvert une société en ligne avec mes valeurs, où entrepreneurs et analystes collaborent pour répondre aux enjeux patrimoniaux, professionnels et personnels de leurs clients. Le dynamisme économique de Lyon en fait un territoire privilégié. Originaire de la région, je suis ravie de prendre la direction du bureau Auvergne-Rhône-Alpes, dédié à la croissance des PME/ETI et de leurs actionnaires en réponse à une demande grandissante. »

Caroline Gruter, associée Carmine Capital

Diplômée en 2007 d’un Master en Business International spécialisé en analyse financière à la Macquarie University of Sydney, Caroline a débuté sa carrière en audit puis en conseil chez PWC à Paris. 

En 2015, très attirée par l’entreprise, elle intègre une PME parisienne en pleine croissance, comme directrice financière. 4 années de challenges pendant lesquelles elle partagera le quotidien des fondateurs, leurs enjeux et leurs problématiques. 

En 2019, elle décide de se consacrer à l’accompagnement des dirigeants actionnaires de PME et d’ETI dans leur stratégie de croissance et de financement, avant de rejoindre Carmine Capital en septembre 2023 comme Associée, pour prendre en charge le bureau de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour en savoir plus, contacter Germain Simoneau et Caroline Gruter.

Interview d’Anne-Laure Beuriot pour le magazine Dauphinews

Interview d’Anne-Laure Beuriot pour le magazine Dauphinews

Loin des clichés associés au monde de la fusion-acquisition, Anne-Laure Beuriot a créé Carmine Capital pour mettre en pratique une vision opérationnelle et humaine du métier, au service des PME. Entretien avec une femme qui donne du sens à son travail.

Quelles ont été les motivations qui vous ont conduite à votre métier ?

Anne-Laure Beuriot : J’ai décidé très tôt de m’orienter vers le secteur de la fusion-acquisition parce qu’il associait des matières qui me passionnaient. Le secteur comprenait très peu de femmes, y compris dans l’écosystème global (avocats, fonds d’investissement, chefs d’entreprise…), notamment parce qu’il était souvent décrit pendant nos études comme un univers professionnellement épuisant.

J’ai voulu démontrer que les femmes ne devaient pas s’exclure de ce métier : on peut parfaitement le pratiquer tout en ayant une vie personnelle très épanouie (j’ai moi-même trois enfants). 

En créant Carmine, je voulais rappeler que ce métier est captivant, c’est un métier de projet qui associe l’humain, la stratégie et la finance.

Pouvez-vous nous en dire plus sur ce dernier point  ?

Anne-Laure Beuriot : L’importance d’une opération en capital pour un chef d’entreprise et pour ses collaborateurs nous oblige à travailler dans une perspective de long terme : nous marions des histoires humaines avant de marier des bilans. Cette approche qui favorise la pérennité des entreprises permet également d’optimiser la performance financière de l’opération. 

Nous travaillons pour permettre à nos clients de s’associer ou de transmettre leur société au meilleur partenaire (celui qui partage les mêmes valeurs entrepreneuriales) et dans les meilleures conditions financières.

En interne, quelles conditions de travail cherchez-vous à favoriser ?

Anne-Laure Beuriot : Pour moi, le travail est synonyme de lien social et d’épanouissement : il est essentiel de lui donner du sens. La diversité est un facteur d’intelligence, tant pour l’acquisition de compétences à titre individuel que pour le développement de notre capacité d’écoute. 

Nous sommes une trentaine de collaborateurs, hommes et femmes, d’âge, d’origine ou de culture différents, et nous vivons dans cette démarche. 

Notre organisation est très spécifique : il y a chez nous un vrai travail en équipe sur les dossiers, une intelligence collective qui permet aussi à chacun d’apprendre plus vite. Nous organisons beaucoup d’événements, souvent autour de défis sportifs afin de favoriser le dépassement de soi et d’ancrer son engagement. Tous les collaborateurs sont coachés individuellement et formés tout au long de leur vie professionnelle. 

Ce que je souhaite, c’est que mes collaborateurs d’aujourd’hui deviennent mes associés de demain ! 

La pérennité vaut aussi en interne : les collaborateurs doivent pouvoir envisager une vraie carrière chez Carmine, c’est d’ailleurs aussi pourquoi nous nous développons en implantant des bureaux en région et à l’international.

Cliquez-ici pour consulter l’article en ligne.

Pour en savoir plus, contacter Anne-Laure Beuriot

Carmine Capital accompagne la fusion des ESN LabSoft et 2M Advisory

Carmine Capital accompagne la fusion des ESN LabSoft et 2M Advisory

Carmine Capital met à profit son expertise sur le secteur des ESN et sa proximité territoriale en rapprochant LabSoft et 2M Advisory : deux sociétés qui se complètent et qui partagent les mêmes valeurs entrepreneuriales !

Fondée au début des années 2000, LabSoft est une ESN toulousaine, très active sur l’ingénierie, les services et les solutions digitales.

Le rapprochement avec l’ESN parisienne 2M Advisory – créée en 2013 par Nicolas Martin de Pena, permet au nouveau groupe constitué d’accélérer son développement sur les régions Occitanie, Paris, Atlantique, ainsi que de jouir d’un centre de services en Tunisie. 

 

Deux ans de collaboration commerciale et des valeurs communes 

A l’origine de ce projet, une complémentarité d’activité évidente mais aussi une envie partagée des dirigeants, et une vision commune qui ont motivé les dirigeants de ces deux sociétés à échanger plus intensivement entre les deux structures. Ce partenariat, qui a pu s’éprouver dans les faits grâce à deux années de collaboration commerciale et des valeurs communes autour de l’Humain et de la proximité, s’est concrétisé fin 2022.

 

« Un plus un égale trois », un adage bien présent dans ce projet 

Avec ses 250 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires cumulé de 16M€, LabSoft devient un acteur incontournable dans le secteur des PME du digital au niveau national. 

« Notre ambition est de créer un Groupe à l’échelle nationale, plus complet, plus performant, respectueux des personnes qui le composent et évidemment toujours à l’écoute de nos clients, en toute proximité avec leurs équipes » déclare Edouard DELPY, Président de LabSoft. « Ce rapprochement nous permet également de proposer à nos collaborateurs une continuité des engagements, tout en leur offrant de nouvelles perspectives de carrière grâce à une taille plus importante et des implantations diversifiées. »

« La complémentarité entre 2M Advisory et LabSoft est évidente, tant du point de vue des activités qu’en termes de valeurs. Je suis enthousiaste à l’idée de piloter l’activité parisienne, sous la marque LabSoft Paris, tout en étant engagé sur des activités transverses au Groupe » partage Nicolas Martin de Pena, Directeur Général de LabSoft Paris.

  

« Nous remercions Edouard DELPY et Nicolas Martin de Pena pour leur confiance. Cette opération, imaginée par Carmine Capital reflète de la meilleure façon le bénéfice des synergies Province / Paris » se réjouit Germain Simoneau, associé de Carmine Capital.

 

Pour en savoir plus sur cette opération, contacter Germain Simoneau et Stéphane Carcenac.

Interview d’Anne-Laure Beuriot pour le magazine Entreprendre

Interview d’Anne-Laure Beuriot pour le magazine Entreprendre

Interview d’Anne-Laure Beuriot pour le magazine Entreprendre – mars 2023

En fondant une banque d’affaires atypique avec un positionnement très différenciant, Anne-Laure Beuriot apporte son soutien aux PME sur le marché du M&A qui les oubliait. « Ce métier convient très bien aux femmes » souligne-t-elle, « il a un intérêt intellectuel fort et adresse des enjeux complexes, à la fois humains et financiers. »

 

Quel parcours vous a menée à ce poste de dirigeante ?

Anne-Laure Beuriot : Passionnée par le domaine des fusions-acquisitions, j’ai travaillé 8 ans dans le cabinet de conseil DDA & Company et je me suis rendue compte de l’absence de structure de référence dédiée aux TPE PME : la rémunération d’un cabinet étant inférieure sur une petite opération, peu d’acteurs souhaitent se positionner sur ce segment. J’estimais au contraire que ces opérations étaient plus intéressantes intellectuellement, en ce sens qu’elles nécessitent un accompagnement fort du dirigeant. Et ce qui me passionne dans le métier, c’est justement cette proximité avec les dirigeants-actionnaires qui nous permet d’appréhender leurs enjeux patrimoniaux, professionnels et personnels dans le contexte d’une opération en capital.

C’est pourquoi j’ai décidé de créer Carmine Capital en 2013, une société indépendante avec une équipe pérenne, une marque forte et un développement commercial très différenciant orienté vers les dirigeants-actionnaires (assuré depuis 2017 par mon associé, Germain Simoneau, en particulier en région).

Carmine Capital repose sur quatre piliers fondateurs solides…

Anne-Laure Beuriot : Le premier est la qualité d’exécution, avec un process bien maîtrisé pour accompagner les PME, souvent moins structurées que les grandes sociétés. Le second est la transparence : nous sommes le seul cabinet en France et en Europe à proposer une visibilité à nos clients sur leurs dossiers 24 h/24 et 7 j/7, grâce à notre logiciel MyCarmine. Le troisième est la proximité, essentielle car les habitudes, les perceptions, les visions sont très différentes selon les territoires entrepreneuriaux.
Enfin le quatrième est la diversité : à l’encontre du modèle classique de la banque d’affaires, nos 25 collaborateurs ne sont pas en concurrence entre eux mais s’apportent quelque chose mutuellement, sans considération hiérarchique.

Vous avez recruté à cet effet des personnes à profils différents…

Anne-Laure Beuriot : Assurément, des collaborateurs rigoureux, curieux, ouverts d’esprit, engagés et humbles. Nous ne recevons cependant pas assez de CV de femmes, les horaires de travail des banques d’affaires classiques n’étant souvent pas conciliables avec une vie personnelle. Pourtant, si ce métier était vraiment très masculin à mes débuts, m’obligeant à faire mes preuves plus qu’un collaborateur masculin, il s’est féminisé. Il est d’ailleurs très féminin dans son ADN de par le rôle de conseil et d’accompagnement qu’il intègre. Et chez Carmine Capital, pour bien accompagner et comprendre nos clients, nous préservons la vie personnelle de nos collaborateurs. Je le fais pour ma part avec mes 3 enfants de 3, 6 et 9 ans, même si c’est plus difficile quand on est chef d’entreprise !

Comment se caractérise votre style de management ?

Anne-Laure Beuriot : Selon moi, une équipe est engagée et performante lorsqu’elle partage les valeurs de l’entreprise, qu’elle adhère à sa stratégie de développement et que ses collaborateurs ont une vision claire de leur perspective d’évolution professionnelle. Chez Carmine, nous organisons de nombreux événements, souvent sportifs, car le sport est la concrétisation de l’engagement individuel et collectif au service de la performance. Après un semi-marathon en 2022, nous envisageons un triathlon en relais en 2023.

De quoi êtes-vous la plus fière aujourd’hui ?

Anne-Laure Beuriot : D’avoir réussi à avoir des enfants et des collaborateurs heureux et épanouis et des clients satisfaits !
Nous avons accompagné environ 200 sociétés depuis le départ, nous sommes présents à Paris, Toulouse, Lille, Nantes, Dijon, Genève, et bientôt à Lyon, Barcelone et Lisbonne. Aujourd’hui notre volonté est de devenir la marque référence à l’international des opérations en capital des PME.

 

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Pour en savoir plus, contacter Anne-Laure Beuriot 

Carmine Capital accompagne les armateurs dans la mise en place de leurs financements structurés

Carmine Capital accompagne les armateurs dans la mise en place de leurs financements structurés

Carmine Capital développe une offre d’accompagnement des armateurs dans la mise en place de leurs financements structurés et annonce son premier deal cross-border maritime pour plus de 110M€. 

 

Carmine Capital annonce la création au sein de son bureau parisien d’une nouvelle practice dédiée au financement maritime structuré. Portée par un cadre législatif stable et par un nouveau mécanisme incitatif visant à décarboner la propulsion des navires, la France confirme son attractivité en matière de financements structurés vis-à-vis des armateurs.

Emmanuel Longin s’associe à Carmine Capital et prend la direction de cette activité qu’il a développée depuis une quinzaine d’années :

« Le développement des propulsions écologiques, que ce soit avec des moteurs hybrides électriques, à base de méthanol ou de gaz naturel liquéfié est un enjeu de croissance très fort pour toute l’industrie maritime.

Développer cette activité au sein de Carmine Capital nous permet de répondre de façon optimale à la demande croissante d’accompagnement des armateurs désireux de bénéficier des récents dispositifs. 

Nous bénéficierons de la grande expérience de Germain Simoneau dans le financement d’actifs pour offrir à nos clients les valeurs qui ont fait le succès de Carmine Capital : indépendance, transparence, proximité et efficacité. »

Carmine Capital annonce le closing de son premier deal maritime avec la mise en place fin 2022 d’un financement sur-mesure de deux navires de soutien au développement de l’éolien offshore (CSOVs). 

Le montant de la transaction s’élève à plus de 110M€. 

Emmanuel Longin est accompagné de Gérard Forcinal en qualité de senior advisor. 

  

Pour en savoir plus, contacter Emmanuel Longin.