Carmine Capital accompagne CLER VERTS, pionnier et spécialiste du traitement des déchets organiques, dans une levée de fond de 10M€ pour accélérer son développement.

Le groupe CLER VERTS se dote de nouveaux fonds afin d’accélérer son développement au service de l’économie circulaire et de la valorisation des matériaux. Le pionnier et spécialiste du traitement des déchets organiques était soutenu par Multicroissance et Grand Sud-Ouest Capital depuis 2014. Dans le cadre de la sortie de ces premiers investisseurs, CLER VERTS se lie à Calcium Capital avec une levée de fonds de 10 M€, la première opération du nouveau véhicule Calcium Capital Partners II, au terme d’un processus organisé par Carmine Capital.

Fondé en 2003 et dirigé par Jean-Luc Da Lozzo, le groupe CLER VERTS est spécialisé dans la collecte, le recyclage et la valorisation des déchets organiques. Initialement focalisé sur le compostage des déchets verts, le groupe a rapidement entrepris des réflexions de diversification afin de se positionner comme un acteur global de la gestion des déchets organiques.

Avec plus de 13 M€ d’investissements cumulés depuis sa création, le groupe exploite aujourd’hui une plateforme multifilières regroupant deux sites de compostage, une déchetterie professionnelle, une unité de valorisation de bois ainsi qu’une usine de méthanisation mise en service en 2016. Son développement commercial auprès des collectivités et des acteurs de la grande distribution alimentaire, lui permet de traiter annuellement plus de 80 000 tonnes de déchets issus de l’agglomération toulousaine.

Jean-Luc Da Lozzo, Président de CLER VERTS partage la manière dont il a vécu cette opération : « Travailler avec les équipes Carmine Capital a été une belle rencontre humaine et restera un beau souvenir de mes 18 ans de vie d’entrepreneur. Carmine a su adapter un processus difficile et complexe aux enjeux et aux envies d’une PME.

Au lendemain de la COP 26, une feuille de route a été établie, mais il appartient à chacun de trouver le chemin pour arriver à destination. Cette rencontre des décideurs et influenceurs planétaires ne pourra être la solution collective que si chacun – entreprise, citoyen, investisseur – y contribue.

Après 18 ans de vie de recycleur je n’ai toujours pas la solution idéale, mais je sais que dans 10 ans, la préservation des ressources m’aura conduit à réinventer mon métier, à innover, à faire des choses que je ne m’imagine pas aujourd’hui.

J’ai trouvé avec Calcium Capital des partenaires ambitieux qui nous ont encouragés à accélérer notre développement tout en nous apportant les moyens de nous structurer pour continuer à être un acteur moteur dans la recherche de la solution. »

Grâce au soutien de Calcium Capital, le groupe CLER VERTS va poursuivre sa croissance tant par croissance organique que par croissance externe. Concomitamment à cette opération, le groupe réalise d’ailleurs sa première acquisition et se dote ainsi d’une seconde plateforme de compostage, idéalement située sur l’axe Toulouse-Albi. Cette plateforme sera bientôt complétée par la mise en place d’un méthaniseur permettant de renforcer l’activité de production d’énergie verte issus de biodéchets majoritairement non-agricoles.

Dans une logique de duplication de son modèle économique au service de l’économie circulaire, le groupe étudie en parallèle d’autres opportunités afin d’accompagner l’augmentation des besoins en matière de production d’énergie renouvelable et de collecte et de tri de biodéchets à l’horizon 2024.

« Au-delà des tendances environnementales de fond sur la nécessité de revaloriser les déchets pour préserver nos ressources, nous avons été particulièrement séduits par le parcours et la vision de Jean-Luc Da Lozzo qui a été parmi les premiers à imaginer ce modèle vertueux d’économie circulaire dans le recyclage. Nous sommes heureux et fiers d’accompagner cet ambitieux projet qui correspond aux valeurs de Calcium Capital et à notre volonté de contribuer à notre échelle à l’émergence d’une économie responsable » déclare Laurent Nicolas, associé chez Calcium Capital.

Ces nouveaux moyens offriront également au Groupe l’opportunité d’accroître la valeur ajoutée de ses prestations et de développer la vente de produits finis à destination des particuliers face à une demande forte des consommateurs pour des produits locaux et innovants.

Le Groupe CLER VERTS ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires de 20 M€ en 2025, contre un peu plus de 8 M€ actuellement. Cette croissance passera notamment par la consolidation des équipes internes, un chantier déjà initié avec l’arrivée de Laurent RODAT, qui prendra en charge la direction générale du groupe CLER VERTS, permettant ainsi à Jean-Luc DA LOZZO de se concentrer sur les nombreux projets de développement du Groupe.

Pour en savoir plus sur cette opération, contacter Anne-Laure Beuriot.

Carmine Capital accompagne Coalise dans sa cession au Groupe PROMAN, premier acteur indépendant dans le domaine de l’intérim et des RH.

Fondée en 2012, Coalise est une société de portage salarial spécialisée dans les métiers de l’informatique et du management de projets. En moins de 10 ans, la société a su s’imposer comme un acteur clé sur un marché en forte croissance, avec un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros en 2020. 

Le Groupe Proman, leader français sur le marché du travail temporaire et des ressources humaines, est une entreprise 100% familiale. Créé en 1990 par Roland et Evelyne Gomez, le Groupe est aujourd’hui présent dans 14 pays et réalise un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros en 2020. Avec l’acquisition de Coalise, PROMAN poursuit son développement dans le secteur du portage salarial après les rachats d’AGC Portage salarial et d’Akuit, et se positionne ainsi dans le Top 5 national des acteurs de ce marché. 

« Ce nouveau partenariat constitue une étape importante dans notre développement ! Nous renforçons encore notre offre RH pour devenir un acteur incontournable du marché du portage salarial en France ! Myriam LAM et ses équipes sont des professionnels dynamiques et je suis persuadé que nous allons vivre ensemble une belle aventure ! », déclare Roland Gomez, le Directeur Général de PROMAN.

« Coalise partage les mêmes valeurs que PROMAN : proximité, réactivité et engagements personnalisés envers les consultants et leurs entreprises clientes. C’est la raison pour laquelle, Coalise a décidé de s’adosser à un groupe solide et indépendant tel que PROMAN. Nous sommes fiers de rejoindre PROMAN et de collaborer avec les équipes d’AGC et Akuit », ajoute Myriam Lam, Directrice des opérations de Coalise. « Je tiens également à souligner la constante disponibilité et l’écoute de Germain Simoneau, Cécile Jonnard et leur équipe. L’accompagnement de proximité assuré par Carmine Capital est un vrai axe différentiant. C’est ce dont tout dirigeant a besoin. »

Pour en savoir plus sur cette opération, contacter Germain Simoneau ou Cécile Jonnard.

Carmine Capital accompagne l’ESN Kalisoft dans sa cession à MoOngy Group, un groupe international de sociétés de conseil réalisant près de 400M€ de chiffre d’affaires.

Fondée en 2013, Kalisoft conseille et accompagne les entreprises dans leurs problématiques de transformation numérique. Fort d’une équipe de plus de 130 collaborateurs et experts, la société se distingue par son expertise dans les domaines du développement web et de la qualification logicielle. Déjà implantée à Paris, Nantes, Lille, Aix et Lyon, Kalisoft réalise un chiffre d’affaires de 10 M€ en 2020 et entend poursuivre sa croissance pour devenir un acteur de référence sur son marché. Cette cession va permettre aux dirigeants, qui restent actionnaires minoritaires, d’accélérer la mise en œuvre de leur stratégie de croissance avec l’intensification du déploiement commercial de Kalisoft.

« Nous sommes fiers et heureux de rejoindre le groupe MoOngy. Cela va nous ouvrir de formidables perspectives pour notre entreprise, nos clients et nos collaborateurs. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de pouvoir tirer parti des compétences du groupe MoOngy pour offrir une meilleure expérience à nos clients. Nous sommes convaincus que, tous ensemble, nous ferons de KALISOFT une belle réussite » déclare Youness Ksaimi, co-fondateur de Kalisoft.

MoOngy Group a su démontrer par le passé sa capacité à intégrer et accompagner le développement de sociétés de conseil en Ingénierie et en IT. Créé en 2005 par Patrice Giudicelli et Franck Deschodt, MoOngy Group est aujourd’hui présent dans 10 pays d’Europe, pour un chiffre d’affaires consolidés de près de 400 M€ en 2020. MoOngy, que l’on peut considérer comme l’un des poids lourds européens du conseil en ingénierie, accompagne ses 30 sociétés et leurs 5 600 collaborateurs dans le développement de leurs activités et la mise en place de leur stratégie, avec l’ambition d’atteindre 1 Md€ d’ici 5 ans. Indépendantes opérationnellement et commercialement, les sociétés du groupe mutualisent leurs forces et travaillent en synergie pour intervenir au plus près de leurs clients, avec réactivité et agilité.

« Kalisoft vient renforcer nos positions en France, aux côtés notamment de AGAP2 et Delane SI. Youness Ksaimi et Saïd Akrid resteront autonome dans le pilotage opérationnel de Kalisoft et pourront s’appuyer sur la force de notre réseau pour développer leurs activités » précise Patrice Giudicelli, Président de MoOngy. 

Saïd Akrid, co-fondateur de Kalisoft, partage la manière dont, avec son associé, ils ont vécu cette opération : « Je tiens à souligner le travail remarquable réalisé par les équipes Carmine Capital qui ont su être à l’écoute de nos besoins et de nos interrogations tout au long de cette opération. Nous souhaitions, avec mon associé, rejoindre un groupe important capable de nous permettre d’accélérer notre développement et de pouvoir continuer à y participer opérationnellement sur le long terme. Avec l’aide de Carmine Capital, nous avons retenu l’offre de MoOngy qui répondait complètement à nos souhaits et avec qui nous partageons le même esprit entrepreneurial et les mêmes valeurs. »

Pour en savoir plus sur cette opération, contacter Anne-Laure Beuriot.